运动鞋行业竞争格局分析 行业龙头强者愈强

• 2022年9月28日 ChenZeFang来源：互联网 1224 79
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据不完全统计，2008年至今中国共推出运动鞋行业相关国家级政策14条，内容包括促进全民健身、发展体育产业、发展山地运动、冰雪运动等。随着中国体育产业的不断发展和人民身体素质的不断提升，中国体育行业的政策导向已经开始由重视数量向重视质量转变，多维度、高质量的

据不完全统计，2008年至今中国共推出运动鞋行业相关国家级政策14条，内容包括促进全民健身、发展体育产业、发展山地运动、冰雪运动等。随着中国体育产业的不断发展和人民身体素质的不断提升，中国体育行业的政策导向已经开始由重视数量向重视质量转变，多维度、高质量的绿色发展模式成为十四五期间体育产业发展的目标。

目前，中国运动鞋行业市场规模较大，发展较为稳定，但是过去由于经济实力和技术水平的限制，我国运动鞋行业相较于西方国家整体起步较晚。回顾运动鞋服行业发展历史，可分为三个阶段。

第一个阶段是1990-2010年，中国运动行业经历了品牌从无到有、快速开店扩张的20年蓝海发展期，具备典型的增量市场特征，企业运营的着力点在于打造品牌、扩张发展。根据Euromonitor，2007-2010年中国运动行业分别增长24%、25%、5%、14%，到2010年行业规模达到1580亿元。第二个阶段是行业调整阶段(2011-2013年)，奥运会前后全民体育消费热情高涨，但同时也带来过度扩张，导致库存积压，2012-2013年运动鞋服零售额增速回落至-7%/-6%。行业进入去库存阶段，以安踏体育为代表的国内品牌商为提升渠道管控力，以终端需求为出发点开始渠道变革，从批发模式向零售模式转型。第三个阶段是改革重塑阶段，从2014年开始，行业逐渐走出库存周期，伴随龙头企业进行积极的内部改革调整，行业进入稳步增长阶段。

运动鞋服行业集中度高且不断提升，行业龙头强者愈强

疫情前运动鞋市场稳步增长。数据显示，2019年全球运动鞋销额达1212亿美元，12-19年CAGR 达7.7%，预计21-25年全球运动鞋销额CAGR将达12.9%，2025年销额有望达1900亿美元。 英美人均运动鞋消费支出超100美元。人均运动鞋支出来看，排名居于前列的主要为欧美发达国家。中国 人均运动鞋消费支出水平则相对低，为17美元，仅有英美1/6左右的水平。未来随着中国经济的稳步增长 、全民健身意识的增强，运动鞋人均消费支出有望快速提升。2021年，全球运动鞋类消费占鞋履比重为30%，其中时尚运动鞋占 比18%、专业运动鞋占比12%。

运动鞋服行业集中度高且不断提升，行业龙头强者愈强。由于头部品牌对于顶尖优质体育赛事资源的控制 、产品科技的沉淀，叠加近年来电商高速发展，打破原有线下渠道区域壁垒，运动鞋服市场份额逐步向头 部集中，行业龙头强者愈强。2012-2021年，世界运动鞋服CR5/CR10由2012年32.5%/38.1%提升至 2021年36.4%/44.9%。

制鞋业作为劳动力密集型产业，其发展和转移受到劳动力资源、原材料配套供应、政策环境以及销售市场 等多方面因素影响和制约，其中劳动力资源是最重要的因素之一，产业不断向劳动力资源丰富的国家和地 区转移。历史上，制鞋业中心已发生多次转移，从早期的西班牙与意大利，到60年代向日本转移，70年代 后向中国台湾和韩国等地转移，在90年代后又转移至中国。而随着中国劳动力成本上升及东南亚国家关税 优势，近年来制鞋业中心逐步向越南、印度、印尼、缅甸等东南亚和南亚国家转移。

运动鞋服供应链集中度较高，运动鞋集中度高于运动服装。鞋类制造相较于服装工艺更为复杂，非标工艺 较多，自动化程度相对更低、技术壁垒更高，故而供应链体系中鞋类供应商数量小于成衣制造，制造端集 中度更高。 Nike公司2014至2020财年公司鞋类工厂数量由150家降至122家。2021年鞋类供货占比超过10%的供应 商数量为4家，合计占总供货量比重达61%;服装类供货占比CR5达51%，低于鞋类供应商集中度。

行业竞争格局分析

中国运动鞋的地区发展不平衡现象非常明显，华东地区不管是在企业数量、资产总额还是销售收入和利润方面均占了一半以上的比例。其中福建省的运动鞋行业在全国具有明显的优势。从2021年中国运动鞋区域分布热力图来看，我国运动鞋生产企业主要分布在东部沿海省份，其中最集中的是福建省和广东省，江苏、浙江、山东、河北等省也有分布，中西部省份企业数量较少。在全球运动鞋市场份额排名前十的品牌中，有五个国内品牌，其中四个品牌来自福建省晋江市，分别为安踏、特步、361度和乔丹。2020年，晋江市制鞋业产值达到1448.30亿元，同比增长3.3%，占全市总工业产值的24.52%。

近年来随着国内消费升级，消费者的品牌意识越来越强，对运动鞋的功能性要求越来越高，更倾向于选择知名品牌，因此头部运动鞋企业一旦形成竞争优势很难被颠覆，致使行业集中度较高。2016-2020年，中国运动鞋服市场上保持领先地位的是耐克和阿迪达斯两家外企，紧随其后的是安踏、李宁和特步三家本土企业。2020年，这五家企业的市占率之和为69.8%。

2021年上半年，包括阿迪达斯、耐克在内的多个西方品牌以新疆存在强迫劳动为由抵制新疆棉花，他们打着维护人权的旗帜，破坏中国企业和劳动者的发展空间;声称遵循国际市场准则，实则吃中国的饭、砸中国的锅，当面一套背后一套，毫无企业社会责任。受新疆棉花事件的影响，中国消费者开始了一场支持国货的运动;2021年上半年安踏、李宁等国产运动鞋服龙头企业营收均实现了大幅度增长，其中安踏体育营收增幅达到了55.51%。除了消费者的支持之外，国产品牌自身的不断努力也是促进其竞争力提升的关键因素。目前国产品牌越来越重视科技研发，安踏、李宁等龙头企业不断地将新材料、新工艺引进运动鞋制造中;越来越多的生物力学实验室或研究所等高科技研发部门在各地成立，为国产品牌产品的科技升级打下了良好的基础。

长期来看，国际奥运赛事有望对行业形成持续催化。据国家体育总局统计，2008年体育用品、服装、鞋帽制造及销售增加值1230亿元，2006-2008年CAGR为25.5%。同时，北京奥运会后粗放式扩张带来的渠道库存积压，也使行业进入整合消化期，2015-2018年中国体育用品及相关产品制造、销售增加值CAGR为9.65%，远远低于2006-2008年体育用品、服装、鞋帽制造及销售增加值的CAGR。而当下，行业格局稳定，刚刚过去的2022年北京-张家口冬奥会，有望对行业形成持续催化。

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