中国智慧出行行业市场调研 政策利好行业高速发展

• 2022年9月29日 ChenZeFang来源：互联网 1358 89
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在各国宏观经济政策刺激下，主要航空线开始迅速恢复。但春节期间就地过年的政策限制了高速车流的增长预期，节前公路运输量持续下跌。铁路客运量起初恢复缓慢，2020年底恢复至2019年的80%，2021年春节后增长较快。物流业市场巨大，社会发展对物流需求持续增长。数字交通

在各国宏观经济政策刺激下，主要航空线开始迅速恢复。但春节期间就地过年的政策限制了高速车流的增长预期，节前公路运输量持续下跌。铁路客运量起初恢复缓慢，2020年底恢复至2019年的80%，2021年春节后增长较快。物流业市场巨大，社会发展对物流需求持续增长。数字交通是数字经济发展的重要领域，智慧车路云支撑全自动驾驶大规模商业化落地，服务未来城市数字交通愿景。

在“双碳”战略加速推动全产业链绿色转型以及消费升级背景下，智能电动汽车正成为新国潮并站在世界舞台中央。无论是政府层面的政策支持，还是企业创新发展的着力点，抑或是消费者的购买选择，都前所未有地聚焦智能电动汽车。而大湾区凭借自身产业升级和制造业优势，正在成为中国新能源产业及智慧出行发展高地。

近期多家共享出行企业实现上市或寻求上市，将这一行业重新带回大众视野中心。经过多年的发展，不论是行业自身的发展战略，用户对企业的诉求，还是外部监管的变化，现状都与行业发展初期大相径庭。由东兴证券出品的报告从相关企业招股书以及其他公开信息出发，回顾共享出行行业的发展历程，并对行业未来的发展趋势做出简单的预测。

滴滴成立以来承受了巨额亏损，依靠补贴策略稳坐行业第一宝座的同时，副作用也逐渐显现。为缓解亏损压力，滴滴误入歧途，其违规采集用户信息的行为，为监管机构所不容。因此，即使是能够依靠前期高投入实现行业垄断的互联网企业，也必须要在前期高投入与后期可持续发展之间寻找一个平衡点。随着监管的日趋严格，在中国以补贴换垄断的发展模式预计会逐步退出历史舞台。

顺风车业务是共享出行业务中最符合“共享”定义的业态。提供服务的主体完全是私家车主，平台提供中介功能。顺风车具有低抽佣、低补贴、低价格的特点，自身的业务性质限制了资本对顺风车的投入规模(烧钱意义不大)。由于完全轻资产，且平台对服务提供者没有强约束力，导致其进入壁垒较低。目前行业主要的参与者为嘀嗒出行与哈啰出行，整改后复出的滴滴顺风车具有较强竞争力。未来一段时间里，顺风车领域的竞争可能会相当激烈。

共享单车诞生的初衷是解决居民城市出行的“最后三公里”问题，但行业初期摩拜与ofo错估了单车的损耗率与运维成本，盲目比拼单车投放量，造成了不可挽回的损失。反而是后起之秀哈啰与青桔从一开始就做好了长线运营的准备，从竞争压力相对较低的二、三线城市入手稳扎稳打，不断扩大市场份额，成为了目前共享单车行业的前二。通过总量控制、配额管理和电子围栏等约束方式，行业的无序竞争得到控制。规范化运营是行业大趋势，野蛮生长的时代已经渐行渐远，未来是比拼精细化运营的时代。

欲获取更多智慧出行行业的发展前景请点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国智慧出行行业市场全景调研与发展前景预测报告》。

广东省作为我国制造业大省和创新排头兵，早在“十一五”时期就开始布局新能源汽车相关技术研发和产业。“十二五”以来，新能源汽车产业被纳入为广东省战略性新兴产业和先进制造业重点产业，成为广东省重点发展的产业之一。广州也成为全国三大汽车生产基地之一、国家节能与新能源汽车示范推广试点城市。

日前，《广东省“十四五”节能减排实施方案》正式印发实施。方案提出，大力推广新能源汽车，城市新增、更新的公交车全部使用电动汽车或氢燃料电池车，各地市新增或更新的城市物流配送、轻型邮政快递、轻型环卫车辆使用新能源汽车比例达到80%以上。其中特别提到，到2025年，全省新能源汽车新车销量达到汽车销售总量的20%左右。事实上，为助力实现碳达峰、碳中和目标，近年来广东省关于新能源汽车产业发展政策持续加码。从数量来看，深圳市和广州市发布的新能源汽车产业相关政策数量最多。2022年1-8月，广东省出台新能源汽车产业相关政策已达20条。

此外，粤港澳大湾区还十分注重智能网联汽车技术创新，针对车路协同、智能驾驶、汽车大数据多方面发布多条法规政策。深圳市通过《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》;广州发布《关于逐步分区域先行先试不同混行环境下智能网联汽车(自动驾驶)应用示范运营政策的意见》，开展自动驾驶汽车混行试点。小马智行、文远知行等众多自动驾驶龙头企业扎堆也先后在大湾区诞生。深圳约有800家自动驾驶相关企业，占全国近20%。由此看来，车联网和智能网联汽车正在成为粤港澳大湾区内生动力的新增长点。

在多项利好政策加持下，大湾区的城市群也都迸发出新的活力。其中肇庆市凭借新能源汽车产业集群的快速发展，工业经济实现突破性进展。2021年肇庆完成规上工业增加值859.88亿元，同比增长18.4%，增速在全省排名第三。此外，截至2022年8月30日，广东省新能源汽车领域累计专利申请量也突破3万件，位居全国榜首。

智慧出行是数字经济发展的重要领域，是以数据为关键要素和核心驱动，促进物理和虚拟空间的交通运输活动不断融合、交互作用的现代交通运输体系。近年来，我国针对数字交通发展的相关规划和政策不断出台。

2021年2月，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，再次提出要提升智慧发展水平，加快提升交通运输科技创新能力，推进交通基础设施数字化、网联化。2021年8月，交通运输部印发了《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025年)》，提出到2025年，打造一批交通新基建重点工程，形成一批可复制推广的应用场景。2021年 12月22日，交通运输部又进一步印发了《数字交通“十四五”发展规划》，其中提到到2025年，“交通设施数字感知，信息网络广泛覆盖，运输服务便捷智能，行业治理在线协同，技术应用创新活跃，网络安全保障有力”的数字交通体系深入推进。

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