运动服装市场调查研究 运动服装行业发展现状

• 2022年10月13日 ChenZeFang来源：互联网 313 13
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据统计，2021年中国运动服装销售总额达到3718亿人民币,相比2019年，两年复合增长率达到7.8%。而在渗透率上，2021年中国运动服装销售总额占整体服饰行业的13.4%(vs2016年：8.8%)，渗透率提升达到52%。长期来看，相比美国同期的运动服装渗透率37.7%，中国运动服装G

据统计，2021年中国运动服装销售总额达到3718亿人民币,相比2019年，两年复合增长率达到7.8%。而在渗透率上，2021年中国运动服装销售总额占整体服饰行业的13.4%(vs2016年：8.8%)，渗透率提升达到52%。长期来看，相比美国同期的运动服装渗透率37.7%，中国运动服装销售占比有望进一步提升，同时随着中国人均GDP的逐年发展，预计中国运动服装行业将得到进一步的发展。

运动服装即运动服饰，根据各项运动的特点、比赛规定、运动员体型等因素以及有利于竞技的要求而制作的服装以及相关装饰物品。包括 服装、鞋、帽子、袜子、手套、围巾、提包、发饰、手环、遮阳伞等。运动服饰分类方式较多，主要有两种分类方式，按用途分及按性质分。国内运动服饰企业大体可以分为两类，“晋江系”和“非晋江系”，前者包括安踏、特步、361度、乔丹、鸿星尔克、匹克等品牌，后者单指李宁。相比海外市场，国内运动服饰行业起步较晚，发展过程曲折，大致经历了四个阶段，初始崛起阶段(1983-2000)，高速发展阶段(2001-2011)，危机调整阶段(2012-2014)和优化升级阶段(2015-2018)。

沿产业纵向流通的顺序，运动鞋服行业可拆解为上游原料供应、生产制造，中游品牌建设，下游零售渠道三个部分。上游包括原材料供应商和制造商，其中具有集成生产体系和强大面料研发体系的领先制造商拥有较强话语权。中游品牌商议价能力强，盈利能力强。由于身处产业链的中游，头部品牌效应明显，话语权较大，因此品牌商纵向延伸产业链的空间也较大。众多大体量国际与国产品牌运用产业链优势向制造端与零售端延伸，通过纵向一体化进一步攫取利润。下游渠道端分为经销模式与自销模式，运动鞋服行业传统经销模式主要以省代模式为主，随着电商发展与线上供应链完善，强调去中间环节的分销零售等自销模式逐渐被品牌商采纳，但经销模式仍占据行业主导地位。

近年来中国政府密集出台运动相关政策，鼓励居民积极参与户外运动。2022年冬奥会已激发起民众参加户外运动(特别是冰雪运动)的热潮，安踏品牌作为奥运会赞助伙伴，在冬奥期间零售表现优异。从中长期来看，在政策引导下，国内居民的运动参与率有望得到持续提升。

从全球范围来看，近年来全球运动服装市场收入稳中有升，2020年全球运动服饰市场收入达到1882亿美元，同比增长3.98%，预计到2021年市场收入达到1920亿美元。随着我国经济的整体发展以及城市化水平提高，民众对于物质需求的数量和质量同时提升，我国服装行业市场规模不断扩大。据统计，2021年我国服装行业总市场规模达到2.77万亿元，同比增长20.43%。

目前，我国服装行业市场集中度较低，竞争较为激烈CR3仅为3.26%，CR10仅为5.6%。其中，市场份额前三的为海澜之家、森马服饰和雅戈尔，占比分别为1.31%、1.11%和0.84%。从我国运动服装主要生产企业经营情况来看，安踏在运动服装类别为行业翘楚。据统计，2020年安踏体育市场销售收入达到355亿元，销售点数量为9800个。

支持运动服装面料及产品研发设计、生产制造和示范应用，引导中国运动服饰产业企业开发拥有自主知识产权、科技含量高的产品并提高自主研发和科技成果转化率，对标国际标准，设计有国际影响力、认可度的运动服饰产品，加大智能运动装备和可穿戴运动设备的研发与制造，增强运动服饰的供给能力。目前，中国运动服饰产业在“高效、节能、减排、可循环”绿色经济的时尚表达中开拓创新发展道路。运动服饰原材料科技发展迅猛，保健功能纤维、智能纤维、防护和易护理功能纤维在新型面料中应用，及仙护盾™技术、中药提取染色等技术革新增加了运动服饰的基础功能和附加功能，并且植物印花针织面料、植物染色技术已突破技术瓶颈并大规模生产，以环保为理念的植物印花、植物染色工艺在运动服饰行业的发展前景广阔。

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