冯少杰
电镀行业作为制造业的四大基础工艺之一，通过电解原理在金属表面覆盖一层其他金属或合金，旨在保护金属免受氧化、提升耐磨性、导电性等多重性能。该行业不仅关乎产品的美观，更对产品的实用性有着显著影响。电镀产业链上游主要包括化学品材料、塑胶材料和金属部件等原材料;中游是电镀加工行业，涉及镀锌、镀铜、镀镍、镀铬等多种电镀技术，其中镀锌的应用最为广泛;下游则广泛应用于汽车制造、机械制造、电子电器及航空航天等多个重要领域。近年来，电镀行业市场规模持续扩大，但随着环保意识的增强，行业也面临着转型与升级的挑战，需要更好地实现绿色、环保、低碳的生产方式。整体而言，电镀行业在制造业中占据重要地位，具有广阔的发展前景。
1.1 市场规模
近年来，电镀行业迎来了空前的发展机遇，市场规模持续扩大。据中研普华产业院研究报告《2024-2029年电镀行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》分析，2021年我国电镀市场规模约为1681.6亿元，至2022年增长至1752.7亿元，年增长率达到4.23%。而到了2023年，市场规模进一步攀升至1822.9亿元，显示出行业发展的强劲势头。
从下游应用领域来看，我国电镀行业的主要需求来自于汽车和航空航天领域。在2023年的下游结构分布中，汽车、航空航天及国防三大领域分别占据了21.69%、16.89%的份额。特别值得一提的是，同年我国电镀行业在汽车领域的市场规模已达到395.39亿元，彰显了该领域对电镀行业的巨大需求。同时，航空航天及国防领域对电镀的需求也持续攀升，2023年该领域的电镀规模高达307.89亿元。
电镀服务加工市场的均价也呈现出上涨趋势。中国表面加工协会的数据显示，2011至2017年间，我国电镀服务加工市场均价维持在120元/平方米左右。然而，随着人力和原材料成本的上升，2017至2021年的均价已上涨至130元/平方米。
1.2 供应规模
当前，全球产业发展的一个显著趋势是以工业园区为平台，推动产业集聚。电镀行业也积极响应这一趋势，越来越多的电镀企业选择入驻电镀工业园，以实现资源的合理配置和集约化布局。相关数据显示，我国电镀工业园的数量从2021年的150个增加至2023年的162个，增长势头显著。
电镀工业园区的建设不仅有助于提升电镀行业的整体竞争力，还能促进电镀技术的创新和升级。通过园区内的资源共享和协同发展，电镀企业能够更好地应对市场需求的变化，提高生产效率和产品质量。
1.3 需求规模
在疫情的影响下，2020年我国电镀行业的产品加工面积出现了18.4%的同比降幅。然而，随着2021年国内复工复产的推动，该行业迎来了20%的同比增长。进入2022年，随着国家疫情政策的放开，国内电镀行业的产品加工面积进一步增长，达到14.39亿平方米。展望2023年，这一数字继续攀升，达到了14.95亿平方米。
电镀行业的需求规模不断扩大，主要得益于下游应用领域的快速发展。汽车、航空航天、电子电器等行业对电镀产品的需求持续增长，推动了电镀行业市场规模的扩大。同时，随着新兴市场的崛起和全球经济的复苏，电镀行业将迎来更多的发展机遇。
电镀行业的竞争格局相对分散，尚未出现全国性龙头企业。然而，随着行业的发展和市场的变化，竞争格局也在逐步调整和优化。
2.1 竞争梯队划分
按照电镀行业企业整体市场竞争力，可以将电镀行业划分为高端、中高端和中低端三个竞争梯队。
高端市场：以安美乐、泛林集团、麦德美、应用材料等为代表的欧美及日系企业占据主导地位。这些企业拥有先进的技术和丰富的经验，在高端市场上具有较强的竞争力。
中高端市场：内资企业如东威科技、上海新阳、盛美上海、风帆科技等，以及港资企业如深圳宝龙、鹰普精密、东莞宇宙电路板等，在中高端市场上展现出较强的市场竞争力。这些企业拥有多年的电镀行业经验，具备较好的技术实力和市场拓展能力。
中低端市场：三孚新科、文一科技等企业在电镀业务上的布局较少，主要布局下游电子电路板块。而昆山同心表面、苏州康普来等企业则主要专注本土市场，在苏州本地市场反馈较好，但业务规模仍有待提高。
2.2 主要企业分析
风帆科技：专注于表面处理添加剂的研发、生产与销售的高新技术企业，主要涉及防腐性电镀和装饰性电镀。与德国知名电镀助剂供应商实乐达及欧洲铝表面处理行业领军企业Italtecno建立了战略合作关系，引入了欧洲前沿的产品和技术。
美畅股份：以电镀金刚石线为主营，拥有该领域核心技术、工艺控制及装备制造的自主知识产权，是我国电镀行业资金规模最大、技术最先进的企业之一。
东威科技：在电镀设备领域拥有较好的市场竞争力，其PCB垂直连续电镀(VCP)等设备在业内闻名。
鹰普：全球范围内领先的高精密度、高复杂度及性能关键的铸件和机加工零部件制造商，提供包括电镀和金属表面处理在内的全方位服务，电镀工艺范畴涵盖金属制品的镀铬、镍、锌镍等众多领域。
电镀行业作为工业产业链中的重要环节，其未来发展趋势将受到多种因素的影响。以下是对电镀行业未来发展趋势的详细分析。
3.1 市场规模持续增长
随着全球经济的复苏和新兴市场的崛起，对电镀产品的需求将持续增长。特别是汽车、航空航天、电子电器等行业对电镀产品的需求将保持旺盛，推动电镀行业市场规模不断扩大。此外，随着电镀技术的不断创新和升级，电镀产品的应用领域也将不断拓展，为电镀行业带来新的增长点。
3.2 技术创新与升级
电镀行业将不断推进技术创新和升级，以满足市场对高质量、高效率、环保型电镀产品的需求。纳米电镀、无铅电镀、高效电镀等新技术将得到更广泛的应用，这些新技术将有助于提高电镀产品的质量和性能，降低生产成本，增强市场竞争力。同时，自动化和智能化设备将进一步普及，提高生产效率和产品质量。
设备智能化：智能化电镀装备是未来电镀装备发展的必然趋势。智能化设备不仅提升生产质量和效率，还将改变传统机械概念，更多地依赖于控制软件和WMS、MOM系统。
流程数字化：通过将业务流程数字化，可以更好地应用在线业务原则，加速创新，提高透明度，并确保与合作伙伴和客户的实时、同步和最新互动。
3.3 环保要求日益严格
随着全球环保意识的提高，电镀行业将面临更严格的环保要求。企业需要加大环保投入，采用环保型电镀技术和设备，减少废水和废气的排放，实现绿色生产。同时，政府也将出台更严格的环保法规，对不符合环保要求的企业进行整治和处罚。
电镀行业在政策的引导下逐步从高污染到清洁生产转变，部分政策对高污染的落后电镀产能实行有序退出行业的指导工作，部分鼓励电镀企业入驻园区实行统一的废水资源化处理，固废无害化处理等。未来，电镀行业将更加注重环保和可持续发展，推动绿色电镀技术的发展和应用。
3.4 产业集群化发展
电镀行业将逐渐向园区化、集群化方向发展，以提高资源利用效率、降低生产成本、加强产业协作。这将有助于提升整个行业的竞争力和可持续发展能力。通过产业集聚和协同发展，电镀企业能够更好地应对市场需求的变化，提高生产效率和产品质量。
3.5 国际合作与交流加强
随着全球化的深入发展，电镀行业将加强与国际市场的合作与交流。通过引进国外先进技术和管理经验，提升国内电镀行业的整体水平。同时，国内企业也将积极参与国际竞争，拓展海外市场。
电镀行业作为制造业的重要组成部分，具有广阔的发展前景。以下是对电镀行业发展前景的详细分析。
4.1 市场需求持续增长
电镀产品主要应用于汽车、机械制造、电子电器等行业，为这些行业的发展提供了重要的支持。随着这些行业的快速发展和新兴市场的崛起，电镀产品的市场需求将持续增长。特别是汽车、航空航天等领域对电镀产品的需求将保持旺盛，为电镀行业带来巨大的发展机遇。
4.2 技术创新推动产业升级
电镀行业将不断推进技术创新和升级，以满足市场对高质量、高效率、环保型电镀产品的需求。通过技术创新和升级，电镀行业将实现产业升级和转型，提高产品质量和性能，降低生产成本，增强市场竞争力。
4.3 环保政策引导绿色发展
随着环保政策的不断加强和完善，电镀行业将更加注重环保和可持续发展。通过采用环保型电镀技术和设备，减少废水和废气的排放，实现绿色生产。同时，政府也将出台更多支持绿色电镀技术发展的政策措施，推动电镀行业向绿色、环保、低碳的方向发展。
4.4 产业集群提升竞争力
电镀行业将逐渐向园区化、集群化方向发展，通过产业集聚和协同发展，提高资源利用效率、降低生产成本、加强产业协作。这将有助于提升整个行业的竞争力和可持续发展能力。未来，电镀行业将形成一批具有国际竞争力的产业集群和龙头企业。
欲了解电镀行业深度分析，请点击查看中研普华产业研究院发布的《2024-2029年电镀行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。
研究院服务号
中研网订阅号