2024年乳业行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析

冯少杰 2025年4月8日来源：中研网 587 33 繁体

乳业行业市场需求与发展前景如何?怎样做价值投资？

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乳业行业作为食品工业的重要组成部分，与人们的日常生活和健康息息相关。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，消费者对乳制品的需求日益多样化，对品质和安全性的要求也越来越高。在此背景下，乳业行业既面临着新的发展机遇，也面临着诸多挑战。

一、乳业行业发展现状分析

(一)行业规模

近年来，中国乳业行业规模呈现出持续扩大的态势。据中研普华产业院研究报告《2024-2029年版乳业产业园区定位规划及招商策略咨询报告》数据显示，我国规模以上乳制品制造业企业的销售收入由2016年的3503.90亿元增长至2022年的4717.30亿元，年均复合增长率达5.08%。乳制品产量也稳步增长，2022年我国乳制品产量为3117.70万吨，2007年至2022年的年均复合增长率达3.78%。这一增长趋势反映了消费者对乳制品需求的不断增加，以及乳业企业在生产能力和市场拓展方面的努力。

(二)市场结构

乳制品市场主要分为液体乳、乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋和其他乳制品七大类。其中，液体乳占据最大市场份额，2023年产量占比高达93.61%。在液体乳中，常温白奶占据了绝大部分市场份额，占比高达83%，低温鲜奶的市场份额相对较小，占比为17%。乳粉和其他固态乳制品分别占比2.85%和3.53%。这种市场结构反映了当前消费者对液体乳的消费偏好，尤其是常温白奶的广泛接受度。

(三)消费需求

随着居民收入水平的提高和消费结构的升级，人们对乳制品的需求不断增加。消费者在追求健康的同时，更加渴望能够得到丰富和多元化的饮食体验。消费结构的变化和升级使得乳制品企业在产品开发中更加注重差异化。例如，消费者对高端有机奶、低温鲜奶的需求增速领先，伊利金典有机奶年销破百亿，光明优倍5.0鲜奶以超高活性营养成为市场爆款，印证了“喝好奶”已成为刚需。

(四)政策支持

国家陆续出台了多项政策，鼓励乳制品行业发展与创新。如《关于推进奶业振兴、保障乳品质量安全的意见》围绕奶源基地建设、乳制品加工流通、乳品质量安全监管以及消费引导等方面作出全面部署。此外，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》明确提出加大生育养育保障力度，研究建立育儿补贴制度，这一政策信号与地方性补贴措施形成共振，为乳制品行业注入复苏动能。

二、乳业行业竞争格局分析

(一)企业分类

中国乳制品市场竞争格局呈“两超多强”态势。伊利和蒙牛作为行业龙头，市场份额远超其他乳企，合计市场份额超过50%。其他如光明乳业、新乳业等地方性乳企也在稳步发展，持续区域深耕。此外，还有一些区域性乳企分布较为广泛，每个地区基本都有自己的区域品牌，例如三元股份、燕塘乳业、皇氏集团、科迪乳业、天润乳业、庄园牧场等。

(二)竞争策略

品牌营销：各乳企通过广告宣传、赞助活动、文化IP联名等方式提升品牌知名度和美誉度。例如，伊利通过私域流量运营触达1.6亿用户，光明乳业联合故宫推出国潮联名款，抖音、小红书种草转化率提升40%。

产品创新：乳业竞争已从价格战转向技术战。光明乳业依托国家乳业生物技术重点实验室，建成全球最大乳酸菌资源库，推出活性免疫球蛋白含量高达300mg/L的超鲜牛奶;伊利则通过NF膜+MF膜双技术革新，实现乳品营养浓缩与减钠双重突破。

渠道拓展：线上销售渠道的拓展成为乳企的重要战略之一。电商平台增速最快，社区团购模式兴起。同时，乳企也加强了线下渠道的建设和优化，提高产品的市场覆盖率和可及性。

(三)市场份额分布

在常温奶领域，伊利、蒙牛双寡头优势明显，行业前二市场占有率接近80%。在低温鲜奶市场，龙头企业如伊利、蒙牛通过技术升级和产能扩张主导市场，但区域性乳企也凭借其低温冷链体系和区域特色产品占据一定市场份额。在奶粉市场，飞鹤作为奶粉领域的佼佼者，婴配粉业务贡献突出，2024年其婴配粉产品收益达到190.62亿元，占总收益的91.9%，同比增长6.6%。

三、乳业行业未来发展趋势分析

(一)消费回暖与结构升级

2024年新生儿数量超预期、老龄化加剧的双重人口结构变化，将推动乳制品需求多元化。婴幼儿配方奶粉市场因政策支持及生育率回升迎来复苏，而中老年高钙奶粉、功能性乳品需求激增，形成“一老一小”两大核心增长点。同时，消费升级持续深化，高端有机奶、低温鲜奶等高品质乳制品的市场份额将进一步扩大。

(二)科技创新成核心竞争力

乳业竞争将从价格战转向技术战，企业将加大在科技研发方面的投入。例如，利用益生菌添加、膜过滤技术提升产品附加值;采用区块链溯源技术增强消费者信任;利用AI技术赋能供应链，实现“从牧场到餐桌”全程透明化管理。

(三)绿色转型加速

政策驱动下，乳企“碳中和”进程提速。蒙牛、伊利率先淘汰石油基塑料，推广可降解包装;光明乳业发起“牛奶纸盒回收计划”，环保行动成品牌差异化关键。欧盟拟将环保包装纳入乳制品进口标准，提前布局者将抢占国际市场先机。

(四)全渠道融合+数字化

线上销售占比将进一步提升，直播带货、社区团购成为新增长引擎。乳企将利用大数据、物联网等技术手段对生产流程进行精细化管理，降低成本并提高运营效率。同时，通过数字化营销手段与消费者建立更紧密的联系，提升消费者体验。

(五)细分市场爆发

成人奶粉、植物基奶、地域特色乳品等细分市场将成为新的增长点。随着消费者对健康和个性化的需求不断增加，乳企将针对不同的消费群体推出更具针对性的产品。例如，针对亚健康人群推出功能性乳品;针对乳糖不耐受人群推出植物基奶;针对不同地区的消费者推出具有地域特色的乳品。

(六)文化IP+跨界营销