可降解塑料行业发展趋势及市场现状分析

• 2022年2月7日 zengyan来源：互联网 1142 73
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可降解塑料行业发展趋势及市场现状如何?中国是全球最大的塑料生产国，也是欧美等全球主要消费市场的供应国，可降解塑料的替代进程将给国内企业带来巨大的成长空间。

可降解塑料行业发展趋势及市场现状分析

可降解塑料行业发展趋势及市场现状如何?中国是全球最大的塑料生产国，也是欧美等全球主要消费市场的供应国，可降解塑料的替代进程将给国内企业带来巨大的成长空间。

中国塑协塑料再生利用专业委员会的数据显示，2020年中国塑料总用量为9087.7万吨，哪怕将来只有10%被可降解塑料替代，那么至少也是千亿规模的市场。

可降解材料主要包括淀粉基塑料、PLA、PBAT、PBS、PHA等类别，根据智研咨询的数据，淀粉基塑料、PLA、PBAT是最主要的三种，2019年的产能占比分别为38.4%、25.0%和24.1%，合计占比近90%。值得注意的是，淀粉基塑料虽然现在占比最高，但由于自身的性能劣势，前景不佳。最有发展空间的是PLA、PBAT，目前全球规划的可降解塑料产能主要也都是这两种。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2026年中国可降解塑料市场深度分析及投资咨询报告》统计分析显示：

2020年，我国PBAT、PLA年产能分别约为30万吨、10万吨，约占全球产能一半。预计到2025年，国内PBAT、PLA年产能将分别达到700万吨和100万吨，约占全球产能三分之二以上。但另一个事实是，2021年国内可降解塑料的开工率只有40%。

随着"白色污染"生态问题的日益凸显，严峻的环境压力引起了国际社会的广泛关注，发展绿色可循环经济逐渐成为全球共识。发达国家主要通过两大途径解决自身塑料污染问题，一个途径是使用可降解材料代替传统塑料，另一个途径是将塑料废物出口至对原料有需求的发展中国家。

全球每年产生近3亿吨塑料垃圾，近80%被填埋或直接进入自然环境，不到10%的塑料被回收，对土壤管理、海洋环境造成了严重的不可逆转的破坏。

传统塑料替代空间大,生物降解塑料市场前景广阔。目前,在新材料细分行业中,相比其他子行业,可降解塑料板块估值较低,该行业仍处于导入期。近年来我国积极推动生物降解塑料替代传统塑料,具有巨大的替代空间。

全球产能100多万吨/年，未来主要增长主力集中在中国。截至2020年，全球可降解塑料袋的产能呈现出品种分散、产能规模小、集中度较低的特点，目前主要量产的可降解塑料产能主要是PLA、二元酸二元醇共聚酯和PCC。由于中国新限塑政策推行力度更大，现有在建产能总规模达128.7万吨，且仍有284万吨拟建产能处于规划阶段。

目前中国现有产能及在建产能合计约176.7万吨，而根据测算得到，中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270万吨，若需求符合预期，供给端缺口仍在53%以上。

随着近两年政策在密集地落地，可降解塑料的市场空间迅速打开，各企业扩张生产热情高涨，相继出台了扩大生产或新建产能计划。以PBAT为例，2021年初国内PBAT产能68.7万吨，计划产能463.3万吨。截至第三季度，宣布部署PBAT的公司共有71家，包括长期计划在内的PBAT产能暴涨至1886.1万吨。

2022年新年伊始，占地130亩的蓝晶生物降解塑料PHA生产线在江苏省盐城市滨海县开工建设。这是目前国内最大的PHA生产线，年产能2.5万吨，迄今为止国内PHA生产线均为千吨级。

PHA是聚羟基脂肪酸酯的英文简称，是天然微生物合成的新材料，具有不亚于传统石化塑料的性能，在所有自然环境中均可完全分解为水和二氧化碳。另外，PHA由微生物发酵生产，使用植物油、糖类等可再生碳源，因此基本不依赖化石资源，也不会带来额外的碳排放，符合“双碳”的目标。

限塑背后，是市场对传统的塑料产品的巨大需求。前瞻产业研究院发布的报告显示，2019年中国塑料制品产量达8184万吨，约占全球塑料需求量的1/4。同时，2019年我国可降解塑料消费量仅52万吨。

据统计，我国降解塑料的渗透率为仅0.62%，与全球接近3%渗透率的水平有较大差距。据国信证券测算，我国一次性餐具、一次性塑料袋、农用地膜和包装材料四大重点领域合计约有1019万吨的潜在需求空间。

可降解塑料的商业化普及正被困在成本里

2021年，传统PE/PP塑料的整体价格在7000-8500元/吨之间，PET价格在5000-6000元/吨，而可降解塑料中PBAT的价格在2万元/吨左右，PLA价格更高，达到2.8万元/吨。

传递到终端，如果商家采用可降解塑料，成本直接倍量提升。

以23-24cm长度的吸管为例，传统PP的报价是0.05元/根，纸吸管是0.1元/根，PLA是0.2元/根。PLA的价格是纸吸管的两倍，是PP的4倍。“禁塑令”实施后，商家自然会优先选用更便宜的纸吸管，可降解塑料市场难以彻底打开。

可降解塑料终究是一个同质化程度极高的产业，所有的竞争都将围绕成本这一主题展开，未来行业会在“竞争-降本降价-需求增长-再竞争-再降本降价”的循环往复中不断迭代，直到生产成本逼近理论成本，或者降到市场需求对成本脱敏的程度。

经过一轮轮的洗牌，大部分厂商将被淘汰，直到行业形成寡头垄断的格局。需要提前说明的一点是，价格竞争将会随着整个行业产能的起量而愈发残酷。

单条10万吨PLA产线的投资强度至少要15亿，PLA成本里仅折旧就达到1500元/吨左右，随着价格的不断下滑，这部分刚性成本的压力将会不断被放大。

按照之前2000元/吨的亏损额，10万吨的产线亏损2个亿，如果后期产能提高到50万吨，那么亏损就会达到10个亿。这对于业内大多数公司来说都是不可承受之重，成本控制能力差的企业最后只能交出市场。一体化经营更有成本优势，最后的赢家将在这些企业中诞生。

2020年7月，欧盟宣布对塑料包装废物征税，征税标准为每公斤废塑征收0.80欧元。中国发布的《进一步加强塑料污染治理的意见》中指出，自2021年1月1日起，全国范围内不可使用不可降解塑料购物袋，餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。

据相关数据显示，到2025年国内可降解塑料的市场规模不超过300万吨，而目前仅PLA和PPAT两个分领域就规划了超800万吨。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2026年中国可降解塑料市场深度分析及投资咨询报告》。研究报告以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业经济运行数据，行业供需现状，业竞争格局，重点企业经营分析，行业产业链分析，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。

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