液晶面板行业发展趋势及市场现状分析

• 2022年2月25日 zengyan来源：互联网 1130 73
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液晶面板行业发展趋势及市场现状如何?2021下半年，LCD面板迎来价格下行趋势，主要因全球多地疫情反复导致需求不及预期，一季度提前拉高的库存水位未完全消解，叠加上游零部件缺货影响，终端开始控制面板库存。

液晶面板行业发展趋势及市场现状分析

液晶面板行业发展趋势及市场现状如何?2021下半年，LCD面板迎来价格下行趋势，主要因全球多地疫情反复导致需求不及预期，一季度提前拉高的库存水位未完全消解，叠加上游零部件缺货影响，终端开始控制面板库存。

数据显示,2021年8月,国内LCD液晶面板厂平均稼动率为94.6%。其中,低世代线(G4.5~G6)平均稼动率为91.8%,高世代线(G8~G11)平均稼动率为95%,相比7月微降0.4个百分点。

2021年，全球电视出货量2.32亿台，同比下滑7.1%。电视面板出货量2.6亿，同比下滑2.3%。预计在2022年，全球电视出货量会继续下滑3.1%到2.25亿台水平，面板出货则下滑到2.52亿。

预测2022年面板产能面积增幅仅为7%，且之后三年增长幅度均在5%左右。同时随着韩厂逐渐退出产能，其市占率将逐步滑落至个位数，中国大陆厂商市占率将在今年突破70%，中国台湾厂商则小幅下滑至20%以下。

从应用来看，电视面板产能面积占比最高，达到72%-74%，2021-2026年CAGR约为4.8%，同期OLED TV在三星显示、LG显示的投资之下，比重从2%提升到6%，CAGR达18%，OLED在手机IT应用的CAGR则为14%，LCD面板在移动设备应用上的CAGR仅为3%。

从区域来看，中国大陆面板厂市占率持续提升，2022年将达到72%，其中在电视面板的产能市占率达82%，在LCD面板市占率为76%左右，在OLED面板市占率约46%。中国台湾面板厂虽然产能有小幅扩充，但市占率将从2021年的20%逐渐降至2026年的16%。韩厂在OLED面板市场市占率则约为53%-55%。

预计2022年销售的所有智能手机中，近一半将配备OLED面板，这标志着有机发光二极管显示技术在智能手机市场的日益普及，而液晶面板需求庞大。

我国液晶面板市场供大于求 ，面板产能非常大，在高压之下会出现价格战的现象。未来液晶面板的出货量占比将向几家大规模的中国面板厂商集中，但是也将带来更激烈的竞争。

随着疫情带动“宅经济”兴起，笔电需求旺盛，目前海外疫情尚未明显缓解，预计全年下游需求将继续保持旺盛;车载等小屏应用领域也将作为确定性的新型增长点带动需求发展，预计未来两年液晶面板下游市场需求将长期保持高景气度。

2022年2月以来，小尺寸液晶电视面板价格已经止跌，32英寸LCD TV面板均价报40美元/片，环比持平;另外，大中尺寸的液晶电视面板报价仍有小幅走跌，但市场已经处于探底阶段。

液晶面板价格持续下跌，让面板行业持续许久的好日子在去年暂告段落。京东方与TCL科技这两家国内面板双雄的股价，也自去年3、4月份出现的年中股价最高点逐渐回落。这让外界担心它们是否经得起资本市场的风吹草动。

无论是面板巨头的业绩还是股价，都与液晶面板价格涨跌息息相关。

液晶面板是决定液晶显示器亮度、对比度、色彩、可视角度的材料，液晶面板价格走势直接影响到液晶显示器的价格，液晶面板质量、技术的好坏关系到液晶显示器整体性能的高低。

从产业链来看，面板产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品。其中，上游基础材料包括：玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等;中游面板制造包括：列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括：电视、电脑、手机和其他消费类电子。

第三节 中国液晶面板行业供给概况

一、2018-2020年中国液晶面板供给情况分析

图表：2018-2020年中国液晶面板供给情况分析

资料来源：中研普华

二、2020年中国液晶面板行业供给特点分析

从供给端而言，2019年并没有新产线投产带来的集中释放产能，考虑到新增产能产出影响较小以及三星L8-1产能的退出，行业整体到2020年行业层面上供过于求现象仍然存在，但是不代表面板价格在行业格局重塑期没有价格修复的机会。根据测算结果，19年面板产能面积增长主要来自于18年投产的产能在19年爬坡及满产所带来的面积增量。

三、2020-2025年中国液晶面板行业供给预测分析

随着疫苗开始投入市场，预计疫情将逐步得到控制。2021年中国液晶面板行业的供给将恢复增长，到2025年中国液晶面板产能有望突破2亿片。

长期来看，在全球疫情结束后，面板供应能力将进一步提升，未来液晶面板价格或将有所下调。

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