杨兴杰
一、纺织服装无缝成衣行业概况
（1）无缝成衣介绍
无缝成衣运用了无缝针织技术。无缝针织技术是一种数字智能化的服装生产技术，其生产过程是以人体曲线数据库和人体生理机能需求的数字化模型为基础，依托电脑辅助设计工具完成款式设计，采用工业智能数字化控制技术，使纱线以“立体的、一片的”造型结构直接从工业针织机器上成为服装产品。简言之，无缝针织使用专用无缝针织设备，运用电脑的数字化模拟功能，以三维立体形式生产的一次性成型服饰，使颈、腰、臀等曲线部位无需缝合，可以做到从纱线到成衣直接完成。
由于无缝成衣具有无侧缝、不同组织结构间无缝连接、不同原材料间无缝连接等特点，使其具有较高的合体性和舒适性。同时，由于无缝织造技术一次成型的特点，省略面料织造的整道工序，并精简裁剪和缝合这两道工序的部分工作，在生产过程中可减少原料浪费、节省劳动力成本。
（2）无缝成衣行业需求状况及发展前景
无缝服装作为科技含量较高的新型服装行业，是传统服装产业升级的方向之一。中国于1992年进入该行业，受益于全球纺织服装产业转移的趋势，2005年以来，中国无缝服装企业通过主动融入国际无缝服装产业链，从产品设计开发能力到制造工艺水平均有较大程度的提升，并开始尝试性进行自主品牌运营。
随着居民生活水平的持续提高，人们对纺织服装产品的消费需求同样发生较大变化，由实用性、经济性逐渐向舒适性、文化性和个性化转变。因此中高端无缝成衣市场容量将不断增加，而定位于中高档产品的优势企业能够依靠其设计研发能力与技术工艺优势，不断拓展市场份额，市场集中度逐步提高。根据浙商证券股份有限公司的研究报告，无缝运动服饰高景气，无缝服饰功能性显著，近年来由内衣向运动外衣发展，因无缝服饰摩擦较少且具有更好的美体塑形效果和透气弹性功能，市场空间逐步打开，无缝服饰尚处于起步阶段，目前仅占服装行业的5%左右，预计该细分品类将迎来较快增长。此外，全球无缝服饰60%-70%产量位于中国，国内共有无缝一体机约4-5万台，主要集中于义乌、广州、汕头，国内大型无缝制造商均只有数百台无缝一体机，无缝运动服饰市场集中度低，提升空间大。根据中国国际金融股份有限公司2022年6月的研究报告，无缝需求景气度高，市场空间大，无缝服饰下游以运动服饰及内衣为主，均为服装高景气的子品类，中国无缝贴身服装2013-2022年产量复合年均增长率为18%。
2022年1-6月，受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加国内疫情多地散发、国际地缘政治危机等因素影响，我国服饰行业的经营业绩整体有所下滑。根据国家统计局数据，2022年上半年全国社会消费品零售总额为210,432亿元，同比下降0.7%。其中限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类零售总额为6,282亿元，同比下降6.5%。
二、纺织服装染整行业概况
（1）染整行业介绍染整行业是纺织工业产业链的中间环节，衔接着上游的纺织纤维和下游的纺织品、服装产业，在整个纺织工业中发挥着重要作用。
根据数据统计，2013年中国规模以上印染企业印染布产量为542.36亿米，受环保政策趋严、行业加快淘汰落后产能、产业转型升级等综合因素影响，2013年-2018年印染布产量波动下降至490.69亿米。2019年趋势转变，当年规模以上印染企业印染布产量为537.63亿米，较2018年增加了46.94亿米，同比增长9.57%。2020年，受新冠肺炎疫情影响，规模以上印染企业印染布产量有所下降。2021年，我国印染行业在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，印染行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业印染布当月产量均保持在50亿米以上，全年累计产量突破600亿米，创近十年最好水平。根据国家统计局数据，2022年1-6月，印染行业规模以上企业印染布产量269.06亿米，同比降低5.52%，降幅连续3个月呈现扩大态势。从月度产量来看，上半年，我国印染行业生产出现一定的波动，1-2月印染布产量保持稳定增长，3月份以来受国际环境变化和国内疫情冲击的影响，印染布产量累计同比增速逐步回落，尤其是4月当月印染布产量创下阶段性低点。进入5月份后，国内疫情形势总体向好，在国家一揽子助企纾困政策措施支撑下，印染企业产能逐步释放，5、6月份印染布产量连续两个月实现回升，环比分别增长6.29%和0.30%。
图表：2013-2021年中国规模以上印染企业印染布产量
数据来源：中国产业信息网
（2）染整行业需求状况及发展前景
随着我国居民收入不断增长和消费结构逐步升级，人们对纺织服装的消费不再是为了满足基本的穿着需求，时尚、环保和功能性的纺织品成为消费主流，纺织服装面料不仅要求花式品种丰富多彩、穿着舒适、色彩美观，还要求具有易洗、免烫、防缩水、环保等性能，某些特定用途的纺织面料还要求具有如防水、防油、防污、阻燃、抗静电等特定功能以及多功能复合。
未来，染整作为高附加值服装面料、家用纺织品和高技术纺织品等产业的重要技术支撑，将以“科技、时尚、绿色”为着力点，构建技术密集、资源节约、环境友好型产业，推进行业高质量发展。其中，具备技术优势，践行绿色环保的部分企业有机会获得进一步发展，主要体现如下：
①市场需求较为广阔
我国是纺织服装生产、消费和出口大国，庞大的人口基数为纺织服装行业发展提供了广阔的市场空间。随着我国居民收入不断增长和消费结构逐步升级，纺织品消费呈现出高端化、个性化、时尚化、环保化、功能化的趋势，中高端纺织服装需求不断增长，带动包含染整行业在内的产业链各环节快速发展。
②中小产能淘汰，行业集中度提升
传统染整属于高污染、高耗能行业，其发展初期进入门槛低、行业集中度低，造成了中低端产能普遍过剩，环境污染及能耗问题较为严重的局面。近年来，国家愈加重视生态环境保护，染整行业的环保监管趋严，染整企业的运行标准有所收紧。在供给侧结构性改革深入推进、行业转型升级加快的背景下，不达标的中小产能逐步淘汰，有助于行业进一步整合，提升优势企业的市场占有率。
③产业政策引导
近年来，国家通过产业政策的制定和调控，继续引导和推动染整行业的健康有序发展，注重推进纺织智能制造，提高装备的生产效率、性能功能以及自动化、数字化水平；加快企业技术改造，支持染整企业按照污染物排放等量或减量原则加快更新改造，提升纺织行业清洁生产和绿色制造水平。
想了解更多纺织服装行业发展趋势和发展前景的相关内容，可关注中研网《2023-2028年中国纺织服装市场深度全景调研及投资前景分析报告》。
研究院服务号
中研网订阅号