中国AIPC行业发展前景乐观

根据《2024-2029年中国电脑市场深度调查研究报告》分析，PC，全称PersonalComputer，又叫个人电脑，主要包括台式机、一体机、笔记本电脑及平板电脑等，产品形态各有特点，本篇报告对于PC、AIPC的研究范围将框定在笔记本电脑产品。根据Canalys研究机构发布的数据，受市场低迷、消费疲软等影响，中国消费电子的终端需求面临挑战，2020-2023年的笔电出货量呈下降趋势，PC厂商亟需从产品形态、软硬技术、需求场景等角度寻求新的增长机会注入笔电市场，重振消费电子领域的新兴发展活力。

PC发展历史可追溯到1982年，康柏公司发布第一台手提电脑，也是最早的笔记本电脑雏形，拉开了笔记本产品的发展序幕。当下，经过二三十年的演进迭代，笔记本电脑已经成为人类生产生活不可或缺的产品工具。笔电厂商会基于用户需求打造不同功能定位的PC产品，并在不同产品定位下深化PC性能及软硬能力，如办公本追求轻薄与性能的极致平衡，如游戏本追求性能与屏幕音效的功能体验等。笔电厂商从PC产品的差异化特点入手，积极深耕，以获取消费者的更多关注与青睐。

2017年起，以华为、百度为代表的国内互联网巨头厂商相继投身预训练大模型的产品研发，探索金融、能源、媒体等场景落地。2022年末，ChatGPT产品掀起以大模型为技术驱力的生成式AI产业浪潮，预训练大模型再度成为AI产业发展焦点。2023年，“大模型热”愈演愈烈。国内互联网厂商深耕迭代技术底座及模型能力，更多高校与大模型创企加入，中国大模型能力基座愈发坚实深厚，为大模型应用的生产爆发打下丰润土壤。2024年，大模型从技术基座走向产品生态，大模型能力也将陆续由云端下放到边缘与端侧，端侧设备会成为大模型应用交互的核心入口，也是各家获取市场资源、用户时长及产品生态的关键载体。由此，PC产品迎来大模型时代的产品变革，AIPC概念在去年已经备受关注，今年AIPC产品陆续进入商业化时代，各家PC厂商陆续投入发布相关新品，布局大模型时代的AI PC新品。

如前文所说，未来Al大模型能力和消费终端的融合被视为消费电子产业的新创新锚点。而消费终端，即供日常消费者生活使用的电子产品，主要包括手机、笔记本电脑、平板电脑、智能音箱、智能穿戴设备（TWS耳机、智能手表、AR/VR产品）等。从消费终端角度出发，消费终端和大模型的融合路径将与其产品定位息息相关。相较于手机的生活定位，PC产品定位会更偏功能向，其大模型能力融合也将与办公生产、教育教学、游戏娱乐等场景深度绑定，为用户带来全新的AIPC价值体验。从产品形态来看，PC产品具备内置十亿、百亿级别端侧大模型的潜力空间，可在本地实现更多智能化、个性化AI功能调用，且在本地用户数据的积累下不断训练优化，成为贴近用户生产生活的理想终端。

大模型时代，AIPC对产品的硬件性能及软件配置要求均有所提高。从硬件角度来看，AIPC需具备可良好支撑AI运算需求的能力，搭载AI计算单元或AI专用芯片，并在存储容量、传输速率、机身材质及屏幕键鼠等角度顺应AI配置完成智能化升级。而自2019年起，英特尔的酷睿处理系列陆续在CPU芯片内引入加速运算指令集，以支持深度学习及AI应用。且CPU+独立GPU显卡的配置下，GPU也具备一定的并行计算能力，理论算力数值表现优异，如英伟达的RTX系列。但出于CPU与GPU各有PC日常程序需求、GPU运载高能耗等考量，更多芯片厂商考虑引入NPU计算单元，兼顾“低能耗与高功效”的AI性能，来更好满足AIPC的硬件诉求，如高通的骁龙系列、英特尔的Ultra系列等。从软件配置来看，AIPC将搭载本地大模型完成端侧个性化部署，而中国在开闭源路径已具备相应技术储备，可结合开源模型完成PC厂商的自研或二开，也可与国内大模型厂商展开合作，共同打造PC端侧定制化大模型的商业化落地。

目前业界尚未出现AI PC的官方定义。在现有定义中，不同厂商侧重点不同：芯片厂商侧重提升Al加速器能力、PC厂商侧重配置及与大模型结合后的功能，具体到产品侧，目前游戏本在硬件算力需求和软件应用上更符合AIPC的率先价值落地。在本报告中，我们试图站在大模型、PC硬件、PC软件三者相互影响的视角，并基于当前业内对AIPC定义及特征的描述，试探着对AIPC进行定义：AIPC是一个内嵌大模型且能在本地运行的计算机产品。在当前，Al PC更多是指配有能在本地运行大模型、且具有良好能耗平衡能力芯片的PC，它具有初级的Al能力。但Al PC的定义具有发展性，是动态进化的，未来将具有两大特征：1)用户通过PC及其外设的持续使用、厂商的持续优化，形成用户个人智能体，既能与用户自然交互，更能个性化的无感满足用户需求；2)形成PC自己的智能体，持续保证电脑性能最优。

对于AlPC产品，PC厂商会在端侧本地化部署AI能力，内置本地知识库与个人专属大模型，让用户无需网络连接也可以实现本地功能的Al推理计算。另外，在保护用户数据安全隐私的前提下，AI PC会智能化收集用户行为轨迹，梳理绘制用户思维画像，将本地用户数据与云端功能应用实现充分融合，最大化释放个人数据的应用价值。未来，AIPC将成为真正理解用户的智能终端产品，充分满足、甚至主动猜想迎合用户的个性化场景需求，且不断学习优化提升智能化能力，在办公、游戏、教育、生活等领域为用户提供“越用越惊艳”的独特应用体验。

上世纪60年代中期，人类主要通过文本命令的命令行界面实现与计算机的交互。而随着技术发展，鼠标、指针、超文本及窗口界面陆续整合进入计算机系统，人机交互由“命令行界面”发展到现在以鼠标、键盘为主的“图形用户界面”。人们可以通过点击、拖拽等方式完成计算机交互，且在触摸屏技术加成下，人们还可以通过触摸屏幕实现指令操作，让人机交互更加直观自然。但整体来看，目前人机交互的主导权仍会在PC产品侧，并涉及到复杂菜单及功能操作，需要用户主动去学习适应计算机的人机交互逻辑。而在AIPC时代下，人机交互的形式将变得更加多样，加载AI功能的AI PC产品可实现手势、语音、表情、视频、文本等多模态人机交互形式，愈发接近人与人的交互方式，进一步降低PC交互门槛，提高了PC产品使用的自然度与便利性，为AIPC产品的用户群体与场景功能也将提供更多可能性。在大模型能力加成下，AlPC产品将具备高阶智能的语音识别、语义分析甚至情绪感知等功能，对多模态数据的整合反馈能力也将大幅增强，人机交互逻辑将呈现“以用户为本”的发展趋势，更加快速高效响应用户需求，甚至变被动为主动，结合本地知识库及个人大模型合理预测用户意图，感知用户的潜在需求，主动进行服务引导，并提供个性化交互方式，让人机交互变得更加效率化与个性化。

随着大模型、生成式AI技术的到来，其强大的数据处理、学习泛化与内容生成能力，高质效加速了各行各业人工智能技术的赋能进程。2024年更多AI应用如雨后春笋，呈现爆发增长态势。无论是个人智能体，还是基于大模型底座的新型Al应用生态，都将可能成为承载用户AI功能需求的巨量流量入口，大模型厂商、操作系统厂商、AI应用厂商及PC厂商纷纷投入布局。作为重要的终端硬件载体，PC厂商的角色与责任将变得更加重要，将集聚各方产业资源，与各方形成竞合关系，从用户角度出发，让客户自由选择本地化处理或云端协同，达到本地数据隐私安全与云端强大功能调用的最大利益平衡点。

图表：AIPC的软硬件生态系统构建

当前硬件是推动AIPC产业升级和迭代的关键，的、能提供持续运维及服务的企业将更具优势未来软硬研发与实现兼备。

图表：AI PC的产业链及产业图谱