中国轮毂电机行业产业链分析

中国轮毂电机行业产业链分析

轮毂电机行业产业链概述

一、上游行业影响及风险分析

技术风险的种类很多，其主要类型是技术不足风险、技术开发风险、技术保护风险、技术使用风险、技术取得和转让风险。

技术风险其主要来自于硬件设备和软件两个方面。

(一)技术创新所需要的相关技术不配套、不成熟，技术创新所需要的相应设施、设备不够完善。由于这些因素的存在，影响到创新技术的适用性、先进性、完整性、可行性和可靠性，从而产生技术性风险。许多企业热衷于提高企业技术水平和科技含量，引进国外先进技术和设备，结果食洋不化，设备闲置，发挥不了效益。

(二)对技术创新的市场预测不够充分。任何一项新技术、新产品最终都要接受市场的检验。如果不能对技术的市场适应性、先进性和收益性做出比较科学的预测，就使得创新的技术在初始阶段就存在风险。这种风险产生于技术本身，因而是技术风险。这种风险来自于新产品不一定被市场接受，或投放市场后被其他同类产品取代，所发生的损失包括技术创新开发、转让转化过程中的损失。这就是说，企业在技术创新上确实存在风险，并不是技术越先进越好。

技术风险防范

1、提高技术水平

大力发展我国先进的信息技术，提高计算机系统的关键技术水平，一方面在硬件设备上缩小与发达国家之间的差距，提高关键设备的安全防御能力;另一方面，在软件技术上着力开发网络加密技术等具有自主知识产权的信息技术。这是防范技术风险，提高网络安全性能的根本性措施。

2、统一规划和技术标准

按照系统工程的理论和方法，根据管理信息系统原理，在总体规划指导下，按一定的标准和规范，分阶段逐步开发建设网络金融系统。确立统一的发展规划和技术标准，不但有利于增强网络金融系统内的协调性，减少支付结算风险，而且有利于对网络金融风险的监测与监管。

二、下游行业风险分析及提示

中国轮毂电机行业的下游市场风险主要包括新能源汽车市场的发展不稳定、市场竞争加剧、技术创新不足等方面的风险。以下是具体的分析：

新能源汽车市场的发展不稳定风险：新能源汽车市场的发展依赖于政策支持、技术创新和用户需求等多重因素，这些因素的变化可能会导致市场发展的不稳定性，从而影响轮毂电机行业的发展。

市场竞争加剧风险：随着轮毂电机行业的发展，市场竞争将逐渐加剧，行业内的企业将面临价格竞争、技术竞争等方面的挑战，这可能会对企业的盈利能力和市场地位产生负面影响。

技术创新不足风险：轮毂电机行业的技术创新是行业发展的重要驱动力，如果企业在技术研发方面投入不足，可能会导致产品性能不足、市场竞争力下降等问题，从而影响企业的发展。

针对以上风险，轮毂电机行业可以采取以下措施：

加强技术研发：轮毂电机制造企业可以加强技术研发，提升产品的性能和质量，增强市场竞争力。

多元化产品线：轮毂电机制造企业可以通过多元化产品线，拓展产品应用领域，降低对单一市场的依赖，分散市场风险。

加强市场营销：轮毂电机制造企业可以通过加强市场营销，提升品牌知名度和市场份额，增强市场竞争力。

轮毂电机行业的下游市场风险主要包括新能源汽车市场的发展不稳定、市场竞争加剧、技术创新不足等方面的风险，但企业可以通过加强技术研发、多元化产品线和加强市场营销等措施，降低这些风险的影响。

三、关联行业风险分析及提示

中国轮毂电机行业的原材料风险主要来自于稀土和钴等金属材料的价格波动和供应不足。这些金属材料是轮毂电机的重要原材料，对轮毂电机的性能和质量有着重要的影响，但它们的供应量有限，价格波动较大，容易受到外部因素的影响，存在以下风险：

价格波动风险：稀土和钴等金属材料的价格容易受到市场供需关系、宏观经济形势、政策法规等因素的影响，价格波动较大，可能会对轮毂电机行业的成本和盈利能力产生重大影响。

供应不足风险：稀土和钴等金属材料的供应量有限，且主要集中在少数国家，如中国、刚果等，一旦供应出现问题，可能会导致轮毂电机行业的生产和发展受到影响。

替代品威胁风险：稀土和钴等金属材料的替代品正在不断涌现，如钛、镍等，这些替代品的使用可能会对轮毂电机的性能和质量产生影响，从而影响轮毂电机行业的市场竞争力。

针对以上风险，轮毂电机行业可以采取以下措施：

多元化采购渠道：轮毂电机制造企业可以通过多元化采购渠道，降低对稀土和钴等金属材料的依赖，从而降低原材料价格波动和供应不足的风险。

加强技术研发：轮毂电机制造企业可以通过技术研发，寻求替代稀土和钴等金属材料的方案，降低对这些材料的依赖。

加强合作：轮毂电机制造企业可以加强与供应商和其他行业的合作，共同应对原材料价格波动和供应不足的风险。

稀土和钴等金属材料的价格波动和供应不足是中国轮毂电机行业的原材料风险，但企业可以通过多元化采购渠道、加强技术研发和加强合作等措施，降低这些风险的影响。

轮毂电机上游产业发展状况分析

一、上游市场发展现状

作为新能源汽车核心三电系统之一，占到整车价值的5-10%的电机，是新能源汽车产业链最为核心的零部件之一。当前主流新能源汽车厂商采用永磁电机是必然选择。一个用于新能源汽车的电机制造，上游主要是以钕铁硼为主的稀土产业，中游是永磁体和轴承。其中，关键部分是永磁体材料。而所谓的产业下游，自然就是各家整车厂商。

二、上游生产情况分析

目前，电机的绝大多数原材料和零部件已经实现自主化，在轴承方面，日本的NSK、瑞典的斯凯孚等企业依然拥有较大话语权。

当然，时至今日，随着新能源汽车剧情的跌宕起伏。一个小小的电机，正驱动着大国汽车工业的弯道超车，也驱动着全球电机产业的东进之路。

中国不是稀土永磁材料最大生产国，近年来，中国稀土永磁材料产量及消耗量都保持稳定增长趋势。2021年我国稀土永磁材料产量21.33万吨，同比增长8.72%，预计2023年产量将达26.7万吨。

中国不仅为稀土永磁材料最大生产国，亦为最大的消耗国及净出口国,消耗后的过剩生产会用于出口。2021年中国稀土永磁材料消耗量16.07万吨，同比增长8.07%。预计2023年消耗量将达到17.21万吨。

三、上游价格走势分析

2022年12月份，稀土价格指数呈现总体保持平稳、稳中有升的发展态势。本月平均价格指数为289.2点。价格指数最低为12月1日的278.7点，最高为12月30日的296.6点。高低点相差17.9点，波动幅度为6.2%。

分产品来看，12月份轻稀土：氧化镨钕均价为69.10万元/吨，环比上涨6.2%;金属镨钕均价为83.73万元/吨，环比上涨6.3%。氧化钕均价为75.71万元/吨，环比上涨4.5%;金属钕均价为93.29万元/吨，环比上涨2.8%。氧化镨均价为68.70万元/吨，环比上涨1.3%。99.9%氧化镧均价为0.70万元/吨，环比下跌8%。99.99%氧化铕均价为19.80万元/吨，环比与上月持平。

12月份重稀土：氧化镝均价为242.36万元/吨，环比上涨6.1%;镝铁均价为240.46万元/吨，环比上涨5.5%。99.99%氧化铽均价为1362.57万元/吨，环比上涨3.6%;金属铽均价为1707.34万元/吨，环比上涨3.6%。氧化钬均价为84.58万元/吨，环比上涨16.4%;钬铁均价为85.56万元/吨，环比上涨15.0%。99.999%氧化钇均价为5.42万元/吨，环比下跌8.5%。氧化饵均价为28.74万元/吨，环比上涨10.3%。

轮毂电机下游应用需求市场分析

一、行业发展现状分析

面向新能源汽车的下一代驱动系统研究是众多院校研究的重点方向，电机的诸多优点使新能源汽车可以实现多电机驱动，多电机驱动为驱动系统构型创新带来了巨大的机遇，技术上，正在由发动机单一动力源驱动向电机多动力源驱动转变，轮毂电机就是下一代驱动系统发展的重要方向，基于轮毂电机的分布式驱动控制策略及关键技术仍然需要突破，其中包括分布式电驱动构型与结构优化设计、电驱动总成设计及效率优化控制、车身姿态控制与多动力学间协调控制、电驱动车辆动力与能量控制策略研究。

目前国内整车企业主要持跟随观念，企业不愿意尝试新的技术，主要考虑是成本问题。真正能推动经济发展的背后是技术，轮毂电机和电池一样，是改变行业的重大变革性技术，技术与社会的智能化发展是轮毂电机实现产业化的前提，让轮毂电机可以大行其道。

二、行业生产情况分析

目前，轮毂电机的产业化确实还存在一些难点。首先轮毂电机对电机的耐用性、可靠性提出了很大的挑战，尤其是热管理和防水密封方面需要相关的技术研发和验证。同时轮毂电机还会增加簧下质量，影响车辆的舒适性和操控性，需要重新考虑车辆的底盘设计，并充分应用主动悬架技术加以克服。此外，轮毂电机的分布式驱动控制算法，也需要实测海量的数据进行迭代。

发展轮毂电机技术中最大的挑战是在千差万别的工况下，分布式驱动的有效性和可靠性，这是整个产业链需要共同去解决的。

轮毂电机主要应用在纯电动新能源车辆市场，随着新能源汽车市场渗透率不断不断提升也拉动着轮毂电机行业的发展。轮毂电机技术的不断优化应用领域也不断拓宽。2023年中国轮毂电机产业总体产能规模为1.71亿台。

三、行业需求状况分析

乘用车：乘用车领域是轮毂电机应用市场最广泛的领域，主要是由轿车、SUV、轻型商用车等车型组成。据了解，目前国内乘用车市场对轮毂电机的渗透率尚不高，但预计未来几年将呈现高速增长。

商用车：商用车是轮毂电机市场的另一个重要领域，主要应用于城市配送车、物流车、公交车等车型。随着城市物流业不断发展，特别是电商领域的不断壮大，轮毂电机商用车市场规模也将不断扩大。

轨道交通：轨道交通是轮毂电机市场的另一个应用领域，主要应用于城市轨道交通、铁路交通等。随着城市轨道交通的不断扩建和更新换代，轮毂电机更加显现其优势。

四、行业需求前景分析

商用车将先产业化应用

对于未来轮毂电机的产业化运用，商用车领域将是率先应用的主要场景，已经在客车、矿车等领域进行了一些应用实践，在乘用车领域主要瞄准的是高端乘用车市场，既能够承受当前轮毂电机的高定价，也能为车型带来差异化功能。从目前各家轮毂电机企业开发应用的进度来看，2025年有望成为轮毂电机乘用车车型量产落地的爆发点。

没有解决不了的问题——轮毂电机制造成本高的问题，可通过国产化、产业化、规模化并进得到解决;主机厂对轮毂电机电力电子架构和智能控制系统的认识和应用研发能力不足的问题，可通过产学研用大协作、组建产业链创新联盟来解决;市场对轮毂电机先期应用的大力宣传引导力度不够的问题，国家的政策支持才是最好的舆论导向。

汽车电动化、智能化、网联化、共享化、低碳化，为轮毂电机技术及产业化提供了广阔的发展空间。一个即将形成的万亿市场，必将带来人才的聚集、主机厂的竞逐和资金的热捧。

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