汽车饰件产品的电子化、智能化程度将逐步提升

汽车饰件属于汽车车身系统，产品种类繁多。汽车类型按用途划分为商用车和乘用车，均由动力总成、底盘、车身和电气设备四大系统组成，汽车饰件总成产品主要应用于汽车的车身系统。

汽车饰件分为内饰件和外饰件两类，内饰件占比较高。汽车内饰件包括仪表板、方向盘、座椅、门内饰板、门立柱、顶棚、地毯等，汽车外饰件包括保险杠、灯具、后视镜、空调进气格栅、前格栅、扰流板等。从市场结构方面来看，2021年我国汽车饰件市场中，内饰件占比较高，为58.1%，外饰件占比为41.9%。

图表：2023年汽车饰件市场结构分布情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

汽车内饰是车身系统最重要的组成部分之一，兼具美观性和功能性。汽车内饰是与驾乘人员直接接触的零部件产品，其在具备美观性的同时，还承担着阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能性，能影响人们的驾乘体验。汽车内饰的设计工作超过汽车造型设计工作总量的60%，因此是车身系统最重要的组成部分之一。汽车座椅在汽车内饰件中价值量的占比最大，达到45%，其次是仪表盘和顶柜，占比分别达到13%和9%。

汽车内饰件包括但不限于仪表板、车门内护板、转向盘、座椅、顶棚、地垫、遮阳板、储物盒、烟灰缸等，另外还有一些附属设备如音响、空调、通信、电视、照明灯具等。各种各样的设备，功能、形态与结构相差很大，把它们有机地组合在一起通过设计可以形成一个统一协调美观的汽车内饰系统。

汽车外饰件主要指前后保险杠、轮眉、格栅、散热器装饰罩、防擦条等通过螺栓和卡扣或双面胶条连接在车身上的部件。在车身外部主要起装饰保护作用及开启等功能。

最初汽车内饰较为“简陋”；1959年左右开始向复杂、精致提升；1965年开始初步电子化，经典T型布局基本成型；1998年开始关注人机关系舒适性、可视性和驾驶体验；2007年至今，随着电动化和自动驾驶的兴起，汽车内饰设计风格向一体化科技感发展。

内饰电子化、智能化发展：汽车“四化”趋势下，汽车饰件不断转型升级，由原来单纯追求装饰转向为功能与装饰并举，以不断提升驾乘体验。以智能座舱为例，通过将传统汽车座舱匹配电子化、智能化和网联化的饰件产品，实现人、车、路智能交互以及满足消费者的多样化需求。随着汽车从代步工具不断向智能移动空间转变，汽车饰件产品的电子化、智能化程度将逐步提升，成为了影响消费者驾乘体验的重要产品。

汽车的轻量化,指在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车的整车质量。研究显示,汽车的质量与其对燃料的消耗量呈一定的正相关关系。在节能减排的背景下和新能源汽车的快速发展下，轻量化的设计已经在多款车型上有所展现。目前，汽车轻量化设计中，主要是从结构优化、先进的轻量化制造技术及材料替换三个方面推进。

随着乘用车的销量逐年增加，对内外饰件的需求也将增长。2022年全球乘用车内外饰件市场规模达4311.91亿元，预计2022年到2026年复合增长率为3.02%，截至2026年将达到4856.86亿元。中国经济迅速的崛起加上新能源汽车的弯道超车，使得中国乘用车内外饰行业得到迅速发展。2022年中国乘用车内外饰件市场规模达1620.12亿元，预计2022年到2026年复合增长率为3.02%，截至2026年将达到1824.88亿元。

市场集中度较低，竞争格局分散。由于汽车内饰件细分产品繁多以及行业参与者众多，市场集中度较低，呈现高度分散的竞争局面。2022年，全球汽车内外饰件（不含座椅及车灯）市场CR3为33.56%；2020年，国内汽车内饰件市场CR3为38.65%。从全球汽车内饰市场竞争情况来看，全球市场由外资及合资占据主要市场份额。以供应商层次划分，汽车内饰件行业参与者分为外资企业、合资企业、内资企业。由于外资汽车整车厂很少会更换汽车内饰件供应商，我国本土汽车内饰件企业主要依赖中国本土自主品牌汽车厂或少数合资汽车厂，在国际竞争中处于劣势地位。未来，随着我国自主品牌汽车的壮大，我国本土汽车内饰件企业将迎来发展机遇。

从国内汽车内饰市场竞争情况来看，国内市场呈现一超多强。纵观国内市场，本土内饰龙头企业参与者众多，主要包括华域汽车、宁波华翔、一汽富维、岱美股份、新泉股份、常熟汽饰等。2013年华域汽车向伟世通收购延锋汽饰50%的股权完成对延锋汽饰的全资控股后，国内汽车内饰行业形成了一超多强的竞争格局。除华域汽车外，其余内饰件企业份额均不超过10%，整体格局较为分散。

汽车内饰件公司在产品结构上有所不同。部分汽车内饰件公司产品品类较为丰富，如安通林业务范围包括车顶系统、车门系统、座舱系统、照明系统、电子系统和集成产品；宁波华翔除了提供装饰条及内外饰件产品外，还提供车身金属件、车身电子等产品。部分汽车内饰件公司专注细分领域，如继峰股份是全球座椅头枕细分龙头，全球市占率超过25%。新泉股份自2009年起陆续涉足顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等产品，仍有较大拓展空间。