2024年中国水力发电行业竞争格局分析及发展前景预测报告

一、水力发电行业概述

水力发电(hydroelectric power)是指利用河流、湖泊等位于高处具有位能的水流至低处，将其中所含的位能转换成水轮机的动能，然后再以水轮机为原动力，推动发电机产生电能的过程。

水力发电行业上游只要包括工程咨询、原材料与设备供应商。中游为水力发电建设和运营，中游企业的最大成本为折旧，收入来源主要为发电收入。下游主要涉及售电主体和电力用户，其中电力用户用电需求不断增长，需求比较稳定。

据中研产业研究院《2024-2029年中国水力发电行业竞争格局分析及发展前景预测报告》分析：

我国是世界上水电能资源最丰富的国家之一，水能理论蕴藏量居世界第一位;同时，我国水能资源的技术可开发量和经济可开发量均名列世界第一。水利部公布的《2021年中国水资源公报》数据显示，2021年，我国水资源总量为29638.2亿立方米，比多年平均值偏多7.3%，比2020年减少6.2%。

2023年，全国全社会用电量92238亿千瓦时，同比增长6.7%，增速同比提高3.1个百分点，高于GDP增速1.5个百分点;全国人均用电量6538千瓦时/人，同比增加422千瓦时/人。受经济回升及上年同期基数的影响，各季度全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%、10.0%，全年增速逐季上升。

二、水力发电行业发展前景预测

水力发电效率高，发电成本低，机组启动快，调节容易。

近年来，我国出台多项与水电发力相关的政策，推动水力发电行业的建设和发展。在“十四五”纲要中，明确强调了可再生新能源的重要性，要求加快水电站的布局，推动能源清洁化。

根据中国水电发展远景规划，到2030年水电装机容量约为5.2亿kW，其中，常规水电4.2亿kW，抽水蓄能1亿kW，水电开发程度约60%;到2060年，水电装机约为7.0亿kW，其中，常规水电5.0亿kW，新增扩机和抽水蓄能2.0亿kW，水电开发程度73%，届时基本达到西方国家的开发水平。

根据Energy Intelligence的数据及预测，目前水电是一种成本较低的发电方式，目前仅有6.1美分/千瓦时，与陆上风电、光伏发电等发电形式相近，且远低于海上风电、太阳能光热发电、煤电、核电、潮汐发电等发电形式。因此，目前水电的发电成本具有较强的竞争力。

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三、水力发电行业竞争格局分析

中国水力发电行业的集中度较高，主要由五大发电集团(如华能、大唐、华电、国电投和国家能源集团)及长江电力等大型企业主导。这些企业在市场中占据主导地位，其装机容量和发电量均占据较大份额。除五大集团外，还有一些具有较强实力的单体水电企业，如长江电力等，也在市场中占据重要地位。

水力发电存在不稳定的缺陷，同时水电站的建设会给当地环境造成一定程度的污染。因此，提高水电利用率和解决环境问题是未来水力发电的两大趋势。

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