国内齿轮箱技术发展趋势

国内齿轮箱技术发展趋势

为积极稳妥推进碳达峰碳中和工作，加快规划建设新型能源体系，2023年1月国务院发布的《新时代的中国绿色发展》明确提出，要加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，积极稳妥发展海上风电，积极推广城镇、农村屋顶光伏，鼓励发展乡村分散式风电。2023年1月6日国家能源局发布的《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》中提到，要加大力度规划建设以大型风电光伏基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源开发利用体系，推动主要流域可再生能源一体化、沙漠戈壁荒漠地区新能源及海上风电集约化基地化开发，稳妥推动西南地区主要流域可再生能源一体化基地建设，实现水电、风电、光伏发电、抽水蓄能等一体化规划研究、开发建设、调度运行与电力消纳。重点围绕沙漠戈壁荒漠地区推动大型风电基地建设，积极推动海上风电集群化开发利用，一体化统筹海上风电的规划、建设、送出、并网与消纳，并逐步由近海向深远海拓展。同时，加快推动中东部和南方地区分散式风电及分布式光伏发电开发，以就地利用为主要目的拓展分散式新能源开发应用场景。此外，还要加快推进深远海域海上风电开发及超大型海上风机技术等，推动适应新能源多元化开发场景、提升并网友好性与可靠替代能力；推进大容量深远海风电友好送出技术装备研究，突破大容量海缆装备及海上平台轻型化设计关键技术。在国家政策持续推进下，未来我国风电行业将继续发展壮大，风电机组的增加和维修将继续推动我国风电齿轮箱市场需求规模稳定增长。

伴随着风能行业的发展，市场对风力发电齿轮箱的质量，成本，交货期，可靠性等提出了更高的要求。近年来行业头部企业加速将机械和数字化技术进行深度整合，引入状态监测、云计算、大数据分析、互联网技术以及移动终端技术，打造信息化齿轮箱系统，让齿轮箱能够自我感知自身的状态，对齿轮箱全生命周期的信息进行管理；通过云计算和大数据分析技术，结合专业的故障诊断及失效分析专家团队，实时对齿轮箱的运行状态进行评估，在齿轮箱故障初期就可以进行远程诊断和预警，避免故障恶化，减小因齿轮箱维修带来的发电量损失，并采取主动维护维修策略，提高风力发电效率，从而提高整体风力发电经济效益。在国内风电齿轮箱龙头企业引领下，行业的技术水平不断提升，未来风电齿轮箱产品将向信息化、数字化、精细化、智能化方向转型，助推我国风电齿轮箱行业的高质量发展。

国内齿轮箱成本结构

风电齿轮箱在风电机组中的成本占比约为15%。?这一比例在风电成本构成中仅次于叶片，位列第二。风电齿轮箱的主要作用是将风轮的转动传递给发电机，使之运转。由于风轮的转速很低，通常需要依靠齿轮箱来增加转速。尽管风电齿轮箱环节多数为外资，但近几年正在逐步实现国产替代。随着风电产业的快速发展，风电齿轮箱行业迎来了巨大的机会，成为了近两年投资者重点关注的领域之一。近年来，一方面，原材料价格不断上涨；另一方面，客户不断提出降价要求。作为风机产业链上的一环，2023年齿轮箱占风机成本的15%左右，创新成为南高齿在“风电平价时代”实现高质量发展最重要的举措。

国内齿轮箱竞争格局

南京高速齿轮制造有限公司（下称：南高齿）以“为人类文明传递进步动力”为己任，致力于为全球用户提供齿轮箱与传动技术解决方案。目前，南高齿风电主齿轮箱国内市场份额近6成，全球市场份额超3成，连续多年稳居全球行业第一，已累计为客户提供超过10万台风电主齿轮箱，全球每新增3台风电主齿轮箱中就有1台来自南高齿。
依靠创新和零缺陷质量理念，南高齿不断增加研发投入，为全球市场提供涵盖1.5MW-20MW全系列风电传动产品，同时配套完善的服务网络，产品可适应低温、低风速、高海拔、以及海上等各种工况环境。

至今，南高齿为客户提供的108，000余台高品质风电主齿轮箱和620，000余台偏航变桨齿轮箱在全球30多个国家稳定运行。

图表：2024年风电国内齿轮箱竞争格局

风力齿轮箱行业的需求量随着风力发电产业的快速发展而不断增加，特别是海上风电的快速发展，对大型、高效的风力齿轮箱的需求也在不断增加。随着风电技术的不断进步和风机大型化趋势的加速，风力齿轮箱的设计和制造技术也得到了显著提升，进一步推动了市场需求的增长。全球范围内，活跃的风力发电机组装配工厂中，超过100家位于中国境内，占据了全球总产能的显著比例，高达60%。这显示了中国在风电装备产能扩张方面的领先地位与迅猛势头。

政策环境对风力发电机齿轮箱行业的发展也极为有利，行业政策体系日趋完善，宏观环境下风力发电机齿轮箱行业的定位明确，为行业的未来发展提供了有力的支持。风力发电机齿轮箱行业的未来发展机会包括通过产品差异化、市场差异化和服务差异化等策略获取商机，以及通过客户差异化和渠道差异化为行业发展提供新的增长点?。
技术创新在风力齿轮箱行业的发展中扮演着关键角色。例如，南京高速齿轮制造有限公司在风电齿轮箱全球细分市场的占有率连续多年排名第一，其产品销往全球多个国家和地区，显示了技术创新对提升市场竞争力和拓展国际市场的重要性。

《2024-2029年中国风电设备行业发展前景预测与深度调研分析报告》由中研普华风电设备行业分析专家领衔撰写，主要分析了风电设备行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对风电设备行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的风电设备行业数据分析，帮助客户评估风电设备行业投资价值。