宠物用品竞争格局分散， 智能化升级是大趋势

目前，国内宠物消费市场呈现出以年轻和高收入群体为主导的态势。80后和90后作为养宠的主力军，主要聚集在一线和新一线城市，且高收入和高学历人群在养宠群体中占比较大。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，宠物在家庭中的角色逐渐从情感寄托转变为家庭成员，宠物消费也随之不断升级。同时，单身经济的崛起使得宠物成为单身人士的重要情感寄托，而银发经济的发展则促使老年群体通过养宠物提升生活幸福感，这使得下沉市场和银发族的消费潜力不容小觑。此外，除了传统的宠物狗和宠物猫，异宠人群的占比也在逐步提高，部分热门异宠品种在短期内展现出较强的市场爆发力。

宠物行业构建了从上游到下游的完整产业链。上游主要包括宠物繁殖与交易，多为个人经营，规模化企业较少。中游涵盖食品、用品与服务的研发与生产，是宠物行业的主导部分，其中食品和用品作为刚需，规模化程度较高且竞争激烈。宠物食品在宠物行业中占据重要地位，最先受益于行业的快速增长，而宠物用品市场规模也在稳步提升，细分品类较多，如宠物家电和智能用品等需求增长迅速，智能化升级成为未来发展的大趋势。下游则面向终端消费市场，包括医疗、美容、训练与寄养服务等，随着消费升级，这些服务类企业逐渐增多，但目前仍以个体店铺为主，连锁化品牌正在有序推进中。

宠物主粮在宠物食品中占据主导地位，然而当前国内宠物食品市场集中度较低，据艾瑞咨询统计，2023年国内品牌CR10仅为12.9%，国外品牌CR10也仅为11.3%，大部分宠物猫和狗的主人没有明显的品牌偏好。这为国产宠物食品品牌的崛起提供了机遇，随着国内品牌影响力和竞争力的持续增强，国产替代大有可为。未来宠物食品市场发展呈现出以下趋势：一是主粮的中低端价格竞争将愈发激烈，同时主食品类不断细化，产品升级和品牌力将成为竞争的关键焦点，企业需要不断提升产品品质和品牌形象，以满足消费者日益多样化和精细化的需求；二是直播渠道成为宠物主了解和购买食品的新兴重要渠道，通过直播，消费者可以更直观地了解产品特点和使用效果，同时也为企业提供了更直接的营销和推广方式，能够有效提升产品的销量和品牌知名度；三是国内行业长期集中度将持续提高，大企业可能会通过跨界收购等方式进入该行业，进一步整合市场资源，提升市场竞争力，这将对中小品牌形成一定的挑战，但也有利于整个行业的规范化和规模化发展。

从2018年到2023年，我国宠物饲料产量年均复合增长率高达11.4%。在2024年上半年，中国宠物饲料的产量已达到74万吨。2024年中国宠物饲料的产量达到163万吨。河北省在2023年以36.1%的全国占比领先宠物饲料产量，显示出该地区在该行业的领先地位；山东省在2023年宠物饲料产量全国第二，全国占比达30.7%。产量的快速增长反映了整个宠物行业的扩张趋势。然而，随着市场参与者的不断增加，尤其是中低端产品的充斥，市场竞争日趋激烈，价格战可能成为常态。品牌需要在价格战中保持产品质量和服务水平，同时寻找差异化的策略，以在竞争中脱颖而出并建立长期的品牌价值。

图表：2018-2024年中国宠物饲料产量（万吨）

数据来源：中研普华产业研究院整理

中国宠物用品细分品类丰富，行业竞争格局分散，但总体保持快速增长态势，2018年至2023年市场规模由215亿元增至407亿元，复合增长率达13.6%。其中，宠物家电和智能用品的渗透率较低，如智能饮水机、摄像头、喂食器和猫砂盆等产品的需求快速增长，且宠物主对这类产品持积极态度。随着宠物成为家庭的重要成员，其居住和活动空间与人类的重叠度增加，吸引了众多家电企业纷纷入局智能宠物用品赛道，这些企业凭借自身的供应链和技术优势实现破圈，进一步推动了宠物用品市场的智能化升级，同时也完善了智慧家居生态。

宠物主对宠物健康的重视程度越来越高，宠物驱虫、肠胃调理和定期医疗护理已成为常态。随着存量宠物逐渐进入老年期，宠物的医疗需求将进一步增加。目前，国内宠物药品行业正处于起步阶段，市场仍被外资占据主导地位，国产品牌替代过程较为缓慢，主要以仿制药为主，主打性价比优势。宠物医院行业同样处于发展初期，市场集中度较低，尚未形成寡头垄断局面。未来，连锁化将是宠物医疗行业的发展趋势，通过连锁化经营可以更好地解决宠物主的诊疗痛点，提升服务质量和标准化水平，促进宠物医疗市场的健康发展。

总体而言，中国宠物行业正朝着专业化、多样化方向发展，市场潜力巨大，产业链条不断完善，未来前景广阔。随着人们生活水平的提高和消费观念的升级，宠物消费整体呈现高端化趋势，高端、天然、有机宠物食品的需求持续攀升，宠物主对宠物产品的个性化需求也不断增长，如定制化宠物服装、智能养宠设备等。同时，宠物行业将与其他行业展开跨界合作，如与医疗行业合作开展宠物医疗保险业务、与电商平台合作拓展宠物产品销售渠道等，这种跨界合作有助于整合资源、提升服务品质。此外，宠物殡葬、宠物摄影等新兴服务也将逐渐兴起，为宠物主提供更多元化的选择。然而，宠物行业也需要注重环保、可持续发展和宠物健康等方面的问题，随着科技的进步和社会的发展，未来的宠物行业可能会出现更多的创新和发展机会，为人们带来更多的乐趣和陪伴。