半导体产品可分为集成电路、光电子、分立器件和传感器四大类;其中集成电路占比超过80%,从大类上又可分为模拟芯片和数字芯片,分别处理连续的模拟信号和离散的数字信号,近几年模拟芯片销售额占集成电路销售额的比例在16%左右,2020年为15.4%。
模拟芯片负责处理连续的模拟信号,是电子系统中不可或缺的部分。集成电路分为模拟芯片和数字芯片,分别处理模拟信号和数字信号。半导体产品可分为集成电路、光电子、分立器件和传感器四大类;其中集成电路占比超过80%,从大类上又可分为模拟芯片和数字芯片,分别处理连续的模拟信号和离散的数字信号,近几年模拟芯片销售额占集成电路销售额的比例在16%左右,2020年为15.4%。
据中研产业研究院报告《2020-2025年模拟芯片市场深度调研及未来发展趋势研究预测报告》分析
2021年全球模拟芯片市场规模将达到728亿美元,同比增长31%。数据显示,全球模拟芯片市场规模由2003年的268亿美元增长到2020年的557亿美元,占半导体整体市场的12.6%,占集成电路市场的15.4%,预计21、22年将分别增长31%、9%达到728亿美元、792亿美元。我们估算2020年全球模拟芯片市场规模中电源管理芯片(~300亿美元)、信号链芯片(~100亿美元)、射频芯片等(~150亿美元)分别占比55%、18%、27%。
相比于数字芯片,模拟芯片产品生命周期长且类型多样,下游应用领域广泛,客户数量多且分散。这些行业特征意味着模拟芯片厂商很难一家独大,产品和客户需要时间积累。基于此,模拟芯片市场集中度较低,2020年第一大厂商德州仪器的市占率不超过20%,其余厂商市占率均不超过10%,前十大厂商合计市占率63%。竞争格局相对稳定,排名和市占率的变化主要来自兼并收购。1990年模拟行业竞争格局分散,当时排名第一的国民半导体市占率仅7%。
通过多次收购,德州仪器从2004年开始稳居全球第一,2011年收购国民半导体后拉大与第二名的份额差距,2020年市占率19%。亚德诺2017年通过收购凌特公司(Linear)成功跃至全球第二,2020年市占率9%,同时亚德诺在2021年完成了对全球第七大模拟公司Maxim的收购,两者2020年合计市占率13%,与德州仪器份额差距缩小。2014到2020年全球前十大模拟厂商变动不大。
目前,我国模拟集成电路企业经过数年发展,技术经验不断积累,产品种类不断丰富,品牌知名度和市场认知度不断提高,管理和服务更加趋于完善,本地支持的优势开始展现,市场前景较为乐观。
同时,掌握世界先进技术的本土模拟集成电路企业的崛起使我国高性能模拟集成电路水平与世界领先水平的差距逐步缩小,不仅填补了国内高端模拟芯片的部分空白,在某些产品领域甚至超越了世界先进水平,呈现出良好的发展势头。
想要了解更多模拟芯片行业的发展前景,请查阅《2020-2025年模拟芯片市场深度调研及未来发展趋势研究预测报告》。
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