电动工具属于先进装备制造业范畴,近年来前景持续向好。随着制造业在我国的蓬勃发展,中国电动工具的市场需求越来越强烈。但在制假、价格战与贸易战的雷霆下,在外资企业大举进攻大陆市场之下,我国电动工具企业如何才能适应国内市场环境,乃至守住“主场优势”。
电动工具属于先进装备制造业范畴,近年来前景持续向好。随着制造业在我国的蓬勃发展,中国电动工具的市场需求越来越强烈。但在制假、价格战与贸易战的雷霆下,在外资企业大举进攻大陆市场之下,我国电动工具企业如何才能适应国内市场环境,乃至守住“主场优势”。
电动工具应用领域很广,包括机械工业、建筑装潢、园林绿化、木业加工、金融加工等。可以说,电动工具几乎可涉及所有行业,市场容量相当巨大。
受制于人均住宅面积和人均GDP水平,全球仅美国、欧洲等少数地区产生了成熟的工具市场。随着社会发展水平的提升,预计未来中国等新兴国家也有望孕育出日渐庞大的工具市场,全球工具行业仍有较大的扩容空间。
工具市场主要包括北美、欧洲、亚太地区。由于人均收入高、人均住宅面积大,加之DIY流行、人口密度低、人力成本高等因素,北美和欧洲是全球工具行业的最大区域市场。
全球范围内,尤其在欧美等发达国家,这些工具品牌大都是通过各种合资并购而来,逐渐形成了各种拥有极多品牌的各种大集团,虽然工具产业的制造80%都来自于中国,但是中国却暂时还没有这种成熟的商业环境。全球工具行业市场近千亿美元,呈现出中国制造、欧美消费的全球格局,且行业增长相对稳定,即便在金融危机期间,市场规模降幅也相对有限。此外,中国企业全球份额持续提升,疫情加速这一趋势。凭借技术、产业链、工程师红利等优势,中国品牌有望持续全球替代。
对于动力工具行业,消费者倾向见到实物,以确定是否符合自身需求和操作习惯等要求后,更好地做出消费决策。所以,动力工具行业的线上销售需要配合线下提货进行。2020年,在新冠疫情的影响下,线下销售受挫,线上销售快速增长。线上销售可使家庭消费者更快速、更方便地浏览所需产品,进行性能指标对比。
2020年全球电动工具市场中,工业级和专业级占69%。预测工业级和专业级电动工具的市场规模将由2020年的约200亿美元增长至2025年的约270亿美元,5年CAGR为6.1%;消费级电动工具5年CAGR为5.3%。
电动工具市场日趋成熟。好的品牌在规范有序的竞争环境下将会得到更健康更快速的成长。随着企业品牌建设的推进,电动工具行业能够全面转型,从目前单一化向未来规划化、多元化转变,有效满足市场需求。
由于进入国际大客户需要过硬的技术实力、产品竞争力、供货规模和较长的技术验证周期,目前能进入国际大客户供应链的国内企业只有少数几家头部企业。值得注意的是,除了进入国际大客户供应链,近几年国内无绳电动工具市场增长趋势也非常明显,国内有绳到无绳化的比重也在逐年提高,同时电动工具的替换比较频繁,存在存量替换,业内预计行业未来的年增长率将不低于15%。
对于工具行业而言,当前中国产业链仍是兼具综合成本优势与稳定性的良好选择。整体而言,产能规模和稳定性是工具企业的首要考量因素,当前越南等地尽管劳动力成本较低,但当地的产业链配套相对薄弱,仍无法支撑较长产业链的产能稳定保障。因此未来5-10年中国仍将是全球工具行业的主要产能供给地,中国企业的本土优势仍将延续。未来中国电动工具规模将总体上升,产量和收入双增长。预计到2025年全球电动工具的市场规模可达464.7亿美元。
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