我国是世界钢管的主要生产国,钢管下游以工程机械和地产为主,需求增速较高。
我国是世界钢管的主要生产国,钢管下游以工程机械和地产为主,需求增速较高。2019年我国钢管产量8417万吨,占世界产量的60%左右,是世界主要的钢管生产国。钢管按照品种主要分为无缝管和焊接管,其中焊接管为主要品种,占比67%左右。钢管下游以工程机械和地产为主,占比分别为15%、12.22%,2000-2020年我国供水管道、燃气管道长度复合增速分别为7.12%、17.53%,钢管行业整体需求增长较快。
工程机械和地产的需求主要为水管和燃气管道,根据住建部数据,随着我国城镇化和工业化的进程推进,我国水网、燃气管网和入户燃气管道、水管需求快速上升。2000年到2020年期间,我国供水管道长度从25.46万千米上升至100.69万千米,复合增速7.12%;天然气管道长度由3.37万千米上升至85.06万千米,复合增速17.53%。
钢管需求与城镇化息息相关,新城市、城镇的建设的前期与工程机械、钢结构相关,而伴随城市的建设,给排水、供气等对管道的需求逐渐出现。根据国家统计局数据,2021年我国城镇化率为64.72%,距离日本、韩国80%以上的城镇化率仍有距离,我们预期随着城镇化率的上升,我国钢管需求仍将持续增长。
据中研普华研究院报告《2022-2027年中国钢管行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》分析
我国是世界主要的钢管生产国,行业集中度较低。我国是世界钢管的主要生产国,2019年我国钢管产量8417万吨,占世界产量的60%左右。行业供给的周期与基建市政、制造业利润等密切相关。我国钢管行业集中度较低,2019年我国钢管细分品种中镀锌管、钢塑复合管、方矩焊管有一定规模的企业分别为64家、53家、69家,行业整体的分散程度较高。
钢管原材料为带钢,成本占比约为85%左右。钢管产品在技术结构上主要分为焊接钢管和无缝钢管,其中焊接管产品占比在67%左右。按照材质分为碳钢钢管、不锈钢钢管、钢塑复合管等。
钢管行业为加工行业,行业集中度较低,但下游需求分散度也较高,行业内公司已形成错位竞争格局。且行业高低端产品分化较大,业内公司竞争战略各不相同。钢管行业为充分竞争行业,但产品品类不同,盈利方式差别较大。一般钢管产品的技术壁垒相对不高,毛利率相对较低,企业主要靠赚加工费为主。
目前,钢管管材消费市场低端产品仍占主导地位,中低端焊接钢管领域竞争激烈,国内生产厂商众多,价格竞争较为激烈。随着供给侧改革的持续深入,一些达不到标准要求的落后产能,已经逐渐关停退出,钢管管材行业“小、散、乱”的布局有所改善,集中度进一步提高,钢管行业朝着良性有序的趋势发展。
从钢管行业未来发展面临的国际环境来看,受制于原材料价格的上涨,我国钢管出口面临的价格优势正在逐渐减弱。国际市场各种形式的贸易保护主义加剧,围绕市场、资源方面的竞争将更加激烈,钢管行业发展的国际环境更趋复杂。从国内环境来看,十三五期间,我国要启动一批重大规划项目,新建和改造城市地下综合管廊、海绵城市建设将为行业带来巨大的新市场增量,成为行业新的下游增长点。同时,在货币化棚户区改造、新型城镇化建设、煤改气政策等深入发展和推动的社会背景下,行业景气度将阶段性回升。
钢管行业布局需要优化
华东和华北是我国钢管行业的两大主要需求市场,同时也是我国钢管生产、加工的主要地区。其中焊管天津产能第一,无缝管山东产能第一,这已是多年不变的格局。另外,钢管行业的特点是以民营企业为多(特别是焊管),并且在产能上也相差较大,民营企业产能约占我国钢管总产能的2/3,国有企业则约占1/3。
整合优化布局,合理兼并重组,提升产业集中度,限制扩张型发展,把精力和资源集中投入在比较有把握的、有前景的产品中,做出精品、做出品牌,做出竞争力,才能从容面对市场,这是未来钢管企业立于不败之地的基本保障。
近几年钢管市场需求放缓,结构持续调整,市场对高技术含量产品的需求不断增加,这些变化将迫使钢管企业转变观念,加快结构调整,紧紧抓住当前的有利时机,奋勇拼搏,抢抓市场。各企业要因地制宜确定自己的合作伙伴,明确市场定位,或高端化,或个性化,或精品化,要减少同质化,提升产业链智能化、绿色化发展,促进行业规范发展,以创新、结构调整化解行业产能过剩。
想要了解更多钢管行业的发展前景,请查阅《2022-2027年中国钢管行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。
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