建设国际调味品产业集聚区 调味品市场发展现状如何

• 2022年8月16日 ChenZeFang来源：互联网 1025 65
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建设国际调味品产业集聚区，调味品市场发展现状如何？随着食品工业由温饱型向康养型、功能化、大品牌转型，兴化市推动产业链、创新链、价值链、服务链“四链融合”，构建起以调味品为特色的健康食品产业体系，让兴化成为“中国唯一、世界第一”的国际调味品产业集聚区。

建设国际调味品产业集聚区，调味品市场发展现状如何？随着食品工业由温饱型向康养型、功能化、大品牌转型，兴化市推动产业链、创新链、价值链、服务链“四链融合”，构建起以调味品为特色的健康食品产业体系，让兴化成为“中国唯一、世界第一”的国际调味品产业集聚区。

建设工地上，塔吊林立。全家乐、味顿、味多宝、顶浓等10多个项目已基本建成;大厨四宝、天然草堂、嘉豪食品等20多个项目正在建设;安井、伽力森、特味浓、五得利、顶康、拉面说、田园主义已经投入生产。

目前，兴化市从事调味品生产、加工和销售的人数已超过1万，年产业规模达到300亿元。全国范围内从事调味品产业的兴化人已有5万多，兴化调味品产业规模占全国的18%。兴化调味品集聚区入驻企业达300多家，全市工商注册调味品企业已达473家，投资总额超过200亿元。

2017年，依托得天独厚的农产品、水产品、畜禽养殖等资源禀赋，兴化市加快发展调味品产业，规划建设了总面积为8平方公里的调味品集聚区，建设了“中国唯一、世界第一”国际调味品产业集聚区，着力打造千亿元级健康食品产业集群。在兴化市委、市政府的引导下，以北京特味浓科技、姚家族食品、天然草堂生物科技、上海顶淳食品、华宝嘉豪食品、山东大厨四宝、上海何勇集团(阿香米线)、拉面说、东锦集团、太太乐、王致和等为代表的一批行业巨头和老字号品牌，纷纷落户兴化。

调味品市场发展现状调研

新冠疫情爆发后，餐饮消费受阻，居家饮食消费需求大幅增加， 调味品作为居家消费重要品类，终端反馈需求旺盛，行业景气度较高，叠加调味品需求刚性较强，疫情扰动下业绩确定性较强，受到资金青睐，调味品指数持续上涨。

2021 年是行业共同压力 最大的一年，多重因素压制业绩，行业景气度较低，业绩回落预期形成导致市场认为调味品高估值水平无法支撑，估值水平持续回落。 业绩来看，21 年初企业业绩出现下滑，与板块开始下跌时点一致。对比各调味品企业业 绩增速与指数走势，2020年各大调味品企业的单季度利润增速为正，多数企业在 21Q1-21Q2 转负，至 21Q4 部分企业增速回正，但 22Q1 多数企业增速再次下行。受基数、渠道、需求、库存等多项因素影响，21Q2 调味品行业面临最艰难的经营环境，导致 多数企业业绩下滑。

2021 年，调味品行业经历了多重考验。疫情后个人可支配收入水平的下降影响消费需求， 社区团购挤压商超流量、扰乱终端价盘，原材料成本快速上涨导致毛利大幅承压，粮油龙 头进场加剧行业竞争。在多重压力下，调味品企业业绩遭受不同程度的损失。

调味品来看， 下游消费渠道主要为餐饮、家庭、工业，其中餐饮占据主导地位，根据中国调味品协会统计，目前我国调味品消费渠道中，餐饮渠道占比 50%。分渠道来看，商超渠道的覆盖面较广，2021 年 83%的用户使用过商超渠道购买调味品。

社区团购快速扩容，挤压商超渠道需求。2020/2021 年，社区团购交易规模分别达到 751/1025 亿元，yoy +121%/ +60%，人均消费金额达到 160/187 元，yoy +97%/ +17%。 渠道调研显示，当前社区团购占调味品销售额的比重已高于 10%。社区团购渠道快速扩容 挤压商超渠道消费需求，根据赢商大数据，2021 年，全国购物中心日均客流约 2.5 万人 次，约为 2019 年的 90%。

2021 年前三季度，调味品整体毛利率同比下滑约 6pct。今 年来看，成本占比较高的大豆、糖蜜等原材料价格仍处于高位，年初增速回落至较低水平， 但随着俄乌战正开启，叠加南美干旱减产，进口原材料价格大幅上涨，成本压力再次加剧。

21 年起，鲁花和太太乐挤占了部分广告资源。粮油企业进场后，促销资 源争夺更为激烈，导致传统调味品企业业绩被分流。在渠道方面，粮油龙头布局密集的销 售渠道，能与调味品形成充分的协同。一方面，粮油产品建立的商超和流通均可供调味品 单品使用，另一方面，调味品也可用买赠、满减等手段与粮油产品进行捆绑销售，挤压原 调味品企业份额。

渠道调研显示，今年 Q1 社区团购渠道销售收入同比下滑约 60%。 今年 1-2 月，限额以上实体店零售中，便利店、专业店、专卖店和百货店零售额同比分别 增长 12.8%/10.3%/5.3%/2.1%，同比 21 年(相比 19 两年平均)增速有所加快。随着社 区团购渠道持续收缩，我们预计下半年商超人流量将逐步回复，主要布局商超的中高端调 味品企业有望迎来业绩修复。

近期，随着疫情初步缓解，终端需求有望逐步恢复，前期影响较大的社区团购渠道已逐渐 有序化，提价落地缓解成本压力，渠道库存回落加速出货，行业格局暂且稳定。业界人士认为， 调味品已经度过了至暗时刻，当前多方面显示出边际改善信号。

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