国内成品油调价止步“五连跌”中国成品油行业市场前瞻

• 2022年9月6日 ChenZeFang来源：互联网 1057 67
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油价又要上涨，国内成品油调价止步“五连跌”!成品油价格将迎来下半年首次上调,数据显示，9月6日24时开启的新一轮成品油调价窗口大概率要涨价。

油价又要上涨，国内成品油调价止步“五连跌”!成品油价格将迎来下半年首次上调,数据显示，9月6日24时开启的新一轮成品油调价窗口大概率要涨价。截至9月5日原油变化率为3.33%，参考油种均价95.44美元，国内汽、柴油对应上调190元/吨。卓创资讯数据监测模型也显示相同调幅，上调190元/吨折算为升价，对应92号汽油上涨0.15元/升，95号汽油和0号柴油均上涨0.16元/升。

本轮上调落实后，2022年国内成品油调价“五连跌”终结，多数地区0号柴油升价将重回8元时代，部分地区95号汽油升价重返9元上方。按照普通家用汽车油箱50升容量计算，加满一箱油或将多花7元左右。业界人士认为，国际方面，日益恶化的经济表现会继续抑制多头信心，可能导致原油价格中枢在下一周期继续向下修正。不过短期市场的结构性短缺并未发生实质改变，继续大幅度下行的概率偏低。金联创分析师路乔惠称，近期产油国的动荡局势使得原油供应充满了变数，在一定程度上支撑油价。但各经济体持续加息的政策将限制油价的涨势，国际原油或将偏强震荡。

在我国的成品油流通环节，国家政策一直在探索最佳的解决方案。早期的成品油流通管理主要是由两大石油集团负责，随着我国进入世界贸易组织，为了符合世贸规定，我国出台了《成品油市场管理办法》，将成品油流通的审批权力收回政府部门。近十几年，国家经济快速发展，为了提高市场活力，国家政策开始逐步下放审批权力，直到2020年彻底废除《成品油市场管理办法》。由于我国成品油的成产环节主要由国企控制，中国石油和中国石化两大集团全年产量占全国75%以上，且全国产能面临过剩问题。所以我国长久以来的政策主要针对成品油的质量提升、管网建设、油品运输、定价机制以及进出口贸易为主。

我国的成品油行业各省政策主要依照国家政策为主，因地制宜实施。其中山东因为产能过剩严重，技术落后且产能小的地炼企业较多，所以政策主要以整合炼化产能，提升油品质量、保障成品油储运为主。而浙江作为经济先行试验集中地，在舟山、宁波等地区开展自由贸易试验区，所以政策主要以成品油的市场化探索为主，制定油品国际贸易与期货交易。面对双碳战略目标，清洁能源替代的趋势已经愈发明显。因此，我国各省市对于成品油行业的“十四五”规划重点在于流通环节，对于加油站建设、民营资本参与批发与储运等进行规划。同时各省市要淘汰落后产能，重点推动炼化一体化，“重化轻油”的观念已经形成，并且探索成品油的进出口贸易和期货交易的新方向。

据中研普华研究报告《2022-2027年中国成品油行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析

我国是世界上第四大石油生产国、第二大石油消费国和进口国，维护石油市场稳定对于我国能源安全和经济安全都具有重要意义。上市原油期货是我国期货市场对外开放的重要尝试。原油期货作为我国第一个国际化的期货品种，将建设国际化交易结算平台，全面引入境内外交易者和经纪机构，提升我国期货市场的国际化水平。目前国内成品油主要的四种物流方式：管道、船运、火运、汽运来看，均各有利弊。运输成本来讲，管道运输费用最低，但主要被三大集团使用，汽运费用最高;运输时间来看，汽运最为灵活，实时调运，船运船期时间较长，火运亦存在运输周期长于汽运的弊端。

国际能源署(IEA)表示，全球能源紧俏预计将使原油需求增加50万桶/日，并可能激起通货膨胀、减缓全球从新冠疫情中的复苏。IEA在其月度报告中将2022年全球原油需求增长预估上调21万桶/日，目前预计2022年全球原油总需求将达到9960万桶/日，略高于疫情前水平。未来5-10年，中国成品油行业的主线或是“在市场和政策双重引导下，加速行业供给侧改革，形成新的供需平衡点”。

成品油是我国能源结构的重要组成。目前，我国成品油产业的上市公司数量不多，但是分布在产业链的各个环节。其中，涉及成品油生产的上市公司包括：中国石油、中国石化、恒力石化、荣盛石化等。我国的成品油行业上市公司中，中国石油和中国石化占据了大部分市场，这两家的成品油业务布局以中国大陆为中心，逐步向全球开拓。企业上市公司的成品油产量相对较少。我国的成品油行业上市公司中，中国石油和中国石化占据了大部分市场，这两家的成品油业务布局以中国大陆为中心，逐步向全球开拓。企业上市公司的成品油产量相对较少。从整体业务布局的情况看，上海石化和华锦股份的成品油业务营收比重最高，超过公司总营收的50%以上。

数据库显示，2021年我国成品油的出口量小幅下降，降至6031万吨，同比减少2.4%。最新数据显示，2022年1-7月中国成品油出口量2504万吨，同比减少39%。从金额方面来看，数据显示，2022年1-7月中国成品油出口金额21966.5百万美元，同比增长7.2%。根据“十四五规划和2035年愿景目标纲要”，“十四五”期间，我国的能源结构将会面临重大转变，降低化石燃料比重，大力发展清洁能源，成品油行业将会受到一定程度的冲击。对行业企业而言，加快资源整合，建设炼化一体化项目，“重化轻油”等趋势已经较为明显。

中国成品油行业市场前瞻

随着国家逐步放开民营资本和外资在加油站建设方面的限制，加油站的市场化竞争格局日趋激烈，使得传统的油品业务利润受到挤压，并且受制于国际油价波动的风险，加油站纷纷谋求发展风险更小、利润更为稳定的非油业务。近年来，我国城市生活节奏逐渐加快，客户希望在一个地方能够满足多种消费需求，从而减少购买成本，提高购买效率;同时，加油站开展便利店、快餐、汽车美容等非油业务，能够有效地增加收入来源;此外，加油站开展非油业务的毛利率较高且相对稳定，能够有效降低经营风险。消费者需求、企业盈利驱动和风险控制三方面促使成品油零售业与传统商业逐步融合，以便利店、快餐、汽车美容等为主的加油站非油业务应运而生，目前国内加油站和便利店相结合已经成为一种趋势。

在成品油批发、零售行业，客户不仅关注成品油价格，更为关注加油站及批发商的品牌知名度。对于零售客户而言，加油站给客户提供油品，如果油品数量缺少，则会损害消费者的利益;如果油品质量不合格，则会增加消费者的行车油耗并磨损汽车相关组件。因而，消费者对于加油站的选择较为谨慎。一般而言，品牌知名度高、站点布局广、外观设计美观、客户服务好的加油站的客户粘性高。对于批发客户而言，油品质量亦是其重视的因素。如果采购到劣质成品油，一方面自身利益受损，另一方面如果将采购到的劣质油品销售给消费者，将会影响其在市场上的口碑，不利于长期发展。因而，批发客户也会选择具备品牌知名度的优质供应商。

任何一个行业，随着市场逐步开放、秩序逐步规范，均会由无序竞争向有序竞争过渡。在竞争市场中，企业品牌尤为重要。第一，对于成品油的销售企业来说，由于其油品同质性特点，消费者无法从直观上去判断该成品油质量的好坏。因此，该企业在广大消费者心中的地位及其形象，即该企业的品牌形象就成为了影响消费者购买的关键所在。第二，随着我国成品油市场的逐步开放与市场秩序的日益完善，成品油流通环节竞争更加充分，大型国有石油企业与跨国外资企业纷纷加入加油站兼并收购的浪潮之中，品牌价值日益凸显，网络连锁经营趋势明显。在未来的成品油市场中，价格竞争效应将减弱，品牌影响力将成为企业占据市场份额的核心竞争力。

目前我国成品油零售市场已对外资完全开放，市场竞争加剧，形成国有、民营、外资的全新竞争格局。2018年版《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的实施正式取消了外资连锁加油站超过30家需中方控股的限制，标志着我国石油领域终端消费环节的全面对外开放。目前外资加油站仍以中外合资的形式为主，主要包括壳牌、埃克森美孚、BP、道达尔，外资企业在品牌、经营管理、数字化营销、定价方面有自己独特的优势。外资企业的加入，将有效打破成品油零售市场的垄断格局，为行业未来发展带来机遇与挑战。

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