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中国ABS树脂行业市场调研 国产替代空间巨大

  • 2022年9月20日 ChenZeFang来源:互联网 1400 92
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ABS树脂是目前产量最大,应用最广泛的聚合物,它将PS,SAN,BS的各种性能有机地统一起来,兼具韧、硬、刚相均衡的优良力学性能。其中2021年中国ABS树脂产量约为430.83万吨,同比增长7.8%;ABS树脂产能约为438.63万吨,同比增长3.8%。

ABS树脂是目前产量最大,应用最广泛的聚合物,它将PS,SAN,BS的各种性能有机地统一起来,兼具韧、硬、刚相均衡的优良力学性能。其中2021年中国ABS树脂产量约为430.83万吨,同比增长7.8%;ABS树脂产能约为438.63万吨,同比增长3.8%。

ABS树脂是由丙烯腈(Acrylonitrile)、丁二烯(Butadiene)和苯乙烯(Styrene)三种单体共聚而成的热塑性聚合物,是介于通用塑料和工程塑料之间的一种高分子材料,是五大合成树脂之一。其中,丙烯腈为ABS树脂提供耐化学性、耐酸碱性和热稳定性等性能,丁二烯的加入可提升ABS树脂的韧性、电性能、低温延展性和抗冲击性,苯乙烯为ABS提供耐磨、耐热、耐老化性能和易加工性。由于ABS树脂综合性能优良,用途比较广泛,主要用作工程材料,也可用于家庭生活用具。由于其耐油和耐酸、碱、盐及化学试剂等性能良好,并具有可电镀性,镀上金属层后有光泽好、比重轻、价格低等优点,可用来代替某些金属。还可合成自熄型和耐热型等许多品种,以适应各种用途。

ABS的性能介于通用塑料与工程塑料之间,其抗冲击性能良好,基本不具有缺口敏感性,流动性优良,价格较便宜,因此应用广泛。但其耐热性和耐候性差,力学性能不够理想,故导致其应用受限。ABS可以通过乳液接枝法、乳液掺混法、乳液本体聚合法和连续本体聚合法等多种聚合方法获得。2021年中国改性的初级形状的ABS树脂进口数量为323277.8吨,同比下降2.5%;改性的初级形状的ABS树脂出口数量为35280.1吨,同比增长51.6%。据中国海关数据,2021年中国改性初级形状的ABS树脂进口金额为64102万美元,同比增长26.9%;改性初级形状的ABS树脂出口金额为11078万美元,同比增长21.7%。

据中国海关数据,2021年中国初级形状的ABS树脂(改性)出口数量最多地区为越南6602057千克,其次是泰国地区初级形状的ABS树脂(改性)出口数量为4740281千克。2021年中国初级形状的ABS树脂(改性)进口数量最多地区为韩国110354942千克;其次是马来西亚地区初级形状的ABS树脂(改性)进口数量80756455千克。2021年中国初级形状的ABS树脂(改性)进口金额最多的地区为韩国262914028美元;其次是初级形状的ABS树脂(改性)出口金额最多地区为越南20850966美元。

ABS树脂行业产业链上游主要为苯乙烯、丙烯腈、丁二烯等,下游主要应用于家电、汽车、办公设备等领域。上游原材料生产企业及设备生产企业为中游 ABS 树脂企业提供生产基础。目前中国ABS 树脂的原材料基本已实现国产,且整体呈现供过于求格局,因而其议价能力较弱。ABS树脂主体生产设备依然高度依赖进口,国产替代空间巨大。

目前,中国ABS树脂产能主要分布地区为华东、东北与华北地区华东地区ABS树脂产能占比高,主要以中外合资企业为主,华东地区包括LG甬兴、镇江奇美以及宁波台化;东北地区ABS树脂生产企业主要包括吉林石化、大庆石油等大型石化企业;华北地区ABS树脂主要生产企业为天津大沽。从市场份额上来看,头部企业占据的市场份额相差无几,但整个行业的主要产能都集中在头部企业,体现出行业的市场集中度高,行业规模效应明显。

从国内ABS消费情况看,中低端和通用料仍是主流,高端化、差异化产品近年来虽然有较大增长,尚存在较大缺口。“十四五”期间中国经济转型将在经济增长中更加看重质量的提升,居民消费水平不断提高也对消费品突出了更高的要求,产业升级换代及差异化、个性化将更为明显。这就对ABS树脂的高端化提出更高的要求。由于ABS的优良性能,被广泛用于汽车、家电、办公设备、建筑建材等领域,近年来,ABS树脂用于3D打印、VR设备等的规模逐渐上升,在各类涉笔智能化、轻量化的趋势下,ABS树脂的需求将继续上升。

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