中国混凝土外加剂行业发展前景分析 政策利好行业高质量发展

• 2022年9月24日 ChenZeFang来源：互联网 1356 89
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我国基础设施建设量大、面宽，未来相当长时期大规模基础建设仍将持续。根据《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》《国家公路网规划(2013 年-2030年)》《西部陆海新通道总体规划》，新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通、水利等重大工程建设和“一带一路”战略

我国基础设施建设量大、面宽，未来相当长时期大规模基础建设仍将持续。根据《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》《国家公路网规划(2013 年-2030年)》《西部陆海新通道总体规划》，新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通、水利等重大工程建设和“一带一路”战略实施，将会为混凝土外加剂带来广阔的市场需求。

混凝土是现代建筑产业的支柱，是建筑物实现其结构性能不可缺少，也是用量最大 的建筑材料。其组成成分包括水泥、砂石骨料、水、外加剂等。混凝土等级通常通 过核心性能，即抗压强度区分，如常规房地产项目采用的 C30 混凝土，代表着抗压强度为 30Mpa。随着建筑产业的发展，混凝土性能也愈加多样，在强度提升的基础 上还可增添高流动性、抗冻、早强、耐腐蚀、抗渗等多种性能，以满足现代建筑日趋复杂的结构形式与施工环境。

混凝土外加剂用量较小但在改进混凝土性能上起着关键性作用。外加剂是指添加到预拌混 凝土的物质总称，掺量通常不大于混凝土质量的 5%，成本占比在 6%左右，而混凝 土流动性、耐久性、凝结时间等性能均取决于外加剂，因此在混凝土制造过程中不 可缺少。

混凝土外加剂是指为改善和调节混凝土的性能而掺加的物质。混凝土外加剂在工程中的应用越来越受到重视，外加剂的添加对改善混凝土的性能起到一定的作用，但外加剂的选用、添加方法及适应性将严重影响其发展。目前，我国现有外加剂生产企业数千家，其中中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会现有会员单位近 450 家，具有合成减水剂生产能力的企业 350 多家，具有合成聚羧酸系减水剂生产能力的企业 100 多家。一些规模较小的外加剂企业，通过购买母液复配或 OEM 方式，产品直销给终端客户，占据了大部分终端市场。预计未来几年，行业集中度将大幅提高，在产品研发能力、制造能力和技术服务能力等方面领先的企业将占据大部分市场份额。

水泥及外加剂需求主要来自于下游建筑业，由固定资产投资以及房地产投资共同驱 动。从大趋势上来看，水泥需求总量自 2013 年起已较为平稳，进入成熟期，总体 波动取决于地产及基建的相对景气度。历史上水泥需求的波动均与地产周期、基建 周期有关，而地产周期与基建周期并非一定同步，因此在地产低迷时，水泥需求亦 有不同变化。2022 年地产开工偏弱，我们意图通过复盘历史上地产低谷期来研判 2022 年水泥及外加剂行业需求的变动。

历史上地产周期开工低点并不等同于水泥需求低点，关键点在于固定资产投资周期， 如逆周期调节发力，来自于投资的需求景气超越来自于地产低迷的拖累时，水泥需 求仍可保持较好增长，例如 2012 年。如地产低迷时正逢投资平稳期或是投资下行 期，则水泥需求承受较大压力，如 2015 年、2018 年。 我们主要通过地产及固定资产投资的开工指标来观测水泥及减水剂需求的变动，利 用地产开工面积增速以及固定资产投资新开工项目总投资额增速来衡量地产与基 建的相对景气度，从而实现对水泥及外加剂需求的复盘及展望。

国家统计局 2018 年 11 月发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，混凝土外加剂所处行业为“3 新材料产业”中“3.3 先进石化化工新材料”项下的“3.3.6 专用化学品及材料制造”行业，对应的国民经济行业名称为“C2662 专项化学用品制造”。根据中国《循环经济促进法》(2018 年修正)，国家“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。

根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，“海洋工程用混凝土、轻质高强混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修复材料的开发和应用”，“水泥外加剂的开发与应用”等均被明确列入国家鼓励类产业。根据工信部《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》(工信部联原【2019】239 号)，国家鼓励机制砂行业发展及使用。

以上国家政策鼓励推广使用预拌混凝土和预拌砂浆，鼓励海洋工程用混凝土、轻质高强混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修复材料的开发和应用，鼓励机制砂行业发展及使用，所有这些材料的开发应用均提升到了国家战略层面，均离不开聚羧酸系高性能减水剂等混凝土外加剂的关键技术支撑，必然为混凝土外加剂的推广应用带来广阔的发展空间。

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