油田服务行业分析 油田服务行业市场调研

• 2022年9月27日 ChenZeFang来源：互联网 1183 76
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国际油服行业体现为寡头垄断竞争格局，斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯等少数服务商独自或联合控制着物探、钻井、测井、工程建设等主要石油技术服务项目，占据大部分市场份额。大型油田服务公司的竞争优势主要体现在强大的资金实力、创新能力、先进的技术装备、一体化的服

近年来我国经济进入新常态，发展速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，我国一系列稳增长、促改革、调结构的宏观经济政策有利于培育经济发展的新动能，使得我国经济未来较长时期实现高质量可持续发展。但在现阶段我国经济结构优化、调整过程中，不排除短期内导致社会整体投资规模及能源消费需求总量的增速放缓或下滑的可能，从而对含油服行业在内的油气产业链整体需求造成负面影响。

油田服务行业是指以油田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，油田服务行业包括从地球物理勘探到工程建设的一系列的技术服务活动，广义上的油田服务行业还包括石油装备和器材的制造业务。油田服务行业上游主要包括船舶、泵阀、仪表仪器以及工程辅料等设备提供商;下游主要是石油天然气勘探开发企业。

油服行业由油价主导，油价变化直接影响油气公司对资本开支的调整，尤其是勘探与开发领域的资本开支，从而影响上游油服行业的经营业绩。当国际原油需求低迷、供大于求时，油气开发公司为了应对低油价带来的损失，会压缩投资，削减支出，原本的开采项目会因此被取消或者延期，油服行业规模收缩，公司业绩将直接受到负面影响;而油价较高时，油气开发公司提高资本支出，勘探开采投入增加，油服公司工作量和价格有望提升，收入增加。

油价是通过影响油公司的资本支出再影响油服行业收入、利润，逻辑链条更长，因此传导存在时滞。一般来说，景气向上阶段，油气公司资本开支稍微滞后油价1-2年左右，最终体现在业绩的改善方面还需要时间。

国际油服市场大致由北美、中西欧、俄罗斯及周边国家以及新兴市场构成。其中，北美与中西欧市场目前已经发展成为较为成熟和高端的市场，该市场具备较为先进的油服技术，可在全球范围内提供高端的石油技术服务;俄罗斯及周边国家的油服市场以较为传统和低成本的产品及技术服务为主，且该市场相对封闭，当地油服企业国际竞争参与度较低;新兴市场主要包括中国、拉美、非洲、中亚及中东等地区，该等地区由于石油服务技术起步较晚，对于来自北美及欧洲市场的先进技术持开放学习态度，同时对于外部石油技术服务及设备的依赖度较高。

国际油服行业体现为寡头垄断竞争格局，斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯等少数服务商独自或联合控制着物探、钻井、测井、工程建设等主要石油技术服务项目，占据大部分市场份额。大型油田服务公司的竞争优势主要体现在强大的资金实力、创新能力、先进的技术装备、一体化的服务与产品以及严格的质量与作业标准等方面。其它中小油田服务公司主要依靠地缘优势、成本优势和特色技术优势等抢占部分市场份额，在细分市场领域占据一定的空间。

相对于国际油服行业，我国油服行业有比较独特的行业结构。我国油服企业众多，布局分散，油服公司规模总体远小于国际大型公司，行业集中度低。其中可分为：①以中石油、中石化、中海油旗下油服板块为主的综合性国有油服公司;②提供综合一体化钻井技术服务的民营油服企业，如中曼石油、安东油服、杰瑞股份、贝肯能源、华油能源等;③在油服各细分领域提供专业化配套服务的中小油服企业，如通源石油、潜能恒信、惠博普等。

随着太阳能、风能、生物质能源等可再生新能源应用的推广，全球范围内能源结构预计在较长时期后将发生结构性变化。特别是 2020 年我国提出力争 2030 年前达到“碳达峰”，2060 年前实现“碳中和”的目标后，大力发展以可再生能源和核能为代表的清洁能源，将导致对石油和天然气等一次性能源需求的下降。尽管能源结构的变化不是短期内可以实现的，并且一次性能源内部也存在需求结构的调整，例如在工业性消费、终端消费等环节对天然气、页岩气及煤层气等非常规油气的需求占比将逐步增加，但从长期来看，能源消费结构调整将对油服行业的市场空间造成不利影响。

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