方蔓桃
数据中心作为重要的新型基础设施，是加快发展数字经济、培育壮大新质生产力的有力支撑。近年来，我国数据中心规模持续扩大，用电量较快增长。
1.数据中心行业市场规模与增长
云计算一直是推动数据中心建设与发展的主要驱动力，目的是为社会提供数字化转型所需的通用算力。但是，AI的爆发带来了巨大的算力需求，为了满足AI大模型的训练和应用推理，我们需要建设大量的智算中心。施耐德电气根据全球数据中心的用电量，GPU芯片和AI服务器未来的出货量等数据，估算出全球智算中心目前的电力需求为4.5 GW，占数据中心总57 GW的8%，并预测到2028年它将以26%-36%的年复合增长率增长，最终达到14.0 GW至18.7 GW，占总93 GW的15%-20%。这一增长速度是传统数据中心年复合增长率(4%-10%)的2到3倍。算力的分布也会由现在的集中部署(集中vs. 边缘为95%:5%)向边缘迁移(50%:50%)，这意味着智算中心将引领数据中心建设的潮流。
我们国家智能算力的占比将在2025年达到35%，年均复合增长率在30%以上。施耐德电气认为相较于传统数据中心，智算中心的建设需要在确保高能效和高可用的前提下，实现可持续发展和更具前瞻性，也就是最小化对环境的影响，尤其需要提高适应性来满足未来IT技术(高功耗的芯片和服务器)的需求。
此外，数据中心对AI芯片有大量需求，作为最常见的AI芯片类型，图形处理单元(GPU)可以大规模用于训练和调整新的大语言模型。Gartner预测，今年全球AI芯片的销售收入将大幅增长33%，市场规模将增长到约710亿美元。
以东南亚为例，预测到2030年，人工智能有望为该地区经济贡献约1万亿美元的增长。正是基于相同的判断，全球多地均在上演针对AI数据中心的竞赛。研究机构Data Bridge预测，到2029年，人工智能基础设施市场规模预计达到4220亿美元，年复合增长率为44%。
2.数据中心市场竞争格局
数据中心基础运营商为中国电信、中国移动与中国联通;此外还有设计施工方，如中国通信服务等企业。中游领域则主要是电信运营商和第三方数据中心厂商。第三方数据中心厂商中，万国数据、上海数据港等在数据中心行业布局多年，奥飞数据等则是行业后起之秀，此外还有转型新进行业的企业，如南兴股份和宝信软件等。行业下游则主要是互联网企业、云计算企业、金融企业、政府等。
按照2022年度实际建成IDC机柜投入统计，中国传统IDC产业投资规模为289.7亿元。2022年新冠疫情影响下，部分项目出现建设延期情况，导致年度实际投资额下降;同时，经历前期新基建投资建设热潮后，部分区域IDC市场供过于求，项目建设进程放缓。预计市场供需环境改善，中国传统IDC产业投资规模将稳定增长。
发展至今，微模块数据中心是数据中心建设领域较为流行的概念之一。微模块数据中心能够大大缩短数据中心的建设周期，节约时间成本，同时使得数据中心施工更加简单快捷。截至2023年，中国微模块数据中心的市场规模逐渐上升至76.6亿元。
“十四五”以来，从国家到重点省市，节能减排政策频出，数据中心的减碳问题成为重要议题，建设低碳、绿色的数据中心成为大势所趋。各大头部数据中心企业致力于降低数据中心PUE值，推出更加绿色节能的数据中心产品。2024年5月，工信部发布《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录(2024年版)》，其中数据中心节能降碳技术重点推动数据中心模块化技术发展。
目前，微模块数据中心凭借其建设周期短、可拓展性强、绿色节能、便于施工运维等特点逐渐成为了数据中心产品的主流需求，主要应用于金融、互联网、能源、交通、物流、政府等场景。国内各大厂商对于微模块类型数据中心的尝试最早开始于2010年左右，如今涌现出一批微模块数据中心龙头企业。
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