上海处置不良贷款358亿元 不良资产处置行业现状及市场分析

不良资产处置是指通过综合运用法律法规允许范围内的一切手段和方法，对资产进行的价值变现和价值提升的活动。

今年以来，商业银行挂牌转让不良贷款的规模和成交量明显提升。有市场机构根据银登中心发布的数据测算，2024年二季度不良贷款转让挂牌项目数量同比增长47.5%;挂牌业务规模同比增长177.7%。

Wind资讯数据显示，今年上半年不良贷款ABS(资产支持证券)发行规模也同比增长16.75%。

上海处置不良贷款358亿元

数据显示，上半年，截至6月末，上海银行业各项贷款余额11.63万亿元，同比增长6.96%，上海保险业原保险保费收入1601.30亿元，同比增长7.05%，为经济稳增长发挥积极作用。

上半年在风险化解方面重点突破，不良贷款处置金额358.35亿元，同比增长34.68%。上海房地产融资协调机制落地见效。

不良资产处置行业现状及市场分析

按照不良资产的来源，可大致划分为银行债权、非银行金融机构债权、非金融债权等。不良资产行业展现出一种独特的逆周期性特征，这一特性显著区别于其他行业。具体而言，当经济处于繁荣期，整体经济形势向好时，不良资产行业反而可能面临相对萧条的局面;相反，一旦经济出现下滑或转弱，不良资产市场却往往迎来更多的投资机会与活力。这种逆周期性的表现，使得不良资产行业成为经济波动中一种特殊的“避风港”或“机遇之地”。

为了化解风险，监管机构多次发文推动加快不良资产处置。2022年5月，国务院办公厅下发《关于进一步盘活存量资产 扩大有效投资的意见》，支持金融资产管理公司、金融资产投资公司以及国有资本投资、运营公司通过不良资产收购处置、实质性重组、市场化债转股等方式盘活闲置低效资产。

在经济复苏缓慢的背景下，不良资产规模持续增加，但处置难度也在增加，尤其个人不良资产。2020年至2023年，我国银行业金融机构处置不良资产规模连续4年保持在3万亿元以上，有力保障了我国金融市场的正常运行与稳健发展。

经济结构调整、金融风险防范以及市场需求的增加是推动不良资产处置市场规模扩大的主要因素。特别是中小金融机构加快推进改革化险，加快处置存量不良资产，以及信托等非银机构风险加速释放，都为不良资产市场提供了新的供给来源。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国不良资产处置行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

不良资产处置市场的参与者主要包括全国性AMC(金融资产管理公司)、地方AMC、银行系AIC(投资子公司)、外资AMC以及非持牌AMC等。这些机构在不良资产处置市场中各自发挥着重要作用，形成了较为完整的市场生态。

截至2024年7月15日，已有936家机构开立了不良贷款转让业务账户，2024年以来增加了58家。其中，浙商银行、温州银行、金华银行、郑州农商行等22家中小银行、马上消费金融、唯品富邦消费金融、上海东正汽车金融、洛银金融租赁、天津信托、泰合资产管理有限公司等31家机构是首次开设不良贷款转让业务账户。

不良贷款转让出让方中，股份行依然是的主力军，不良资产包共计242.8亿元，占比68.2%。消费金融公司后来者居上，以46.3亿元、13%份额成为第二大出让方。其后，依次是国有行、城商行、农村中小银行机构、金融租赁公司，占比分别为11.7%、4.9%、1.7%、0.5%。

在处置不良资产的过程中，对资产进行价值变现和价值提升是关键，金融机构亟需提高处置不良资产的水平。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国不良资产处置行业市场深度调研及投资策略预测报告》。