对外工程承包行业发展现状及市场集中度、竞争格局分析2024

近年来，我国对外工程承包行业市场规模持续增长，展现出显著的韧性和成长能力。尽管面临复杂的国际形势和市场需求变化，行业整体仍保持稳定增长。

对外承包工程是施工企业在国际市场上，通过投标、议标、接受询价和委托等多种方式，按照一定条件同外国发包单位就某项工程的建设签订合同，据以组织施工的工程。对外承包工程有单独承包、联合承包和分包之分。联合承包主要是一些规模大、技术新、施工组织要求高的大型项目。多个承包商共同承包某项工程，能充分发挥各自的优势，顺利完成施工任务。分包则是大承包商从发包人手中取得了一个项目的施工建设权力后，把部分工程转包给其他的承包商完成。

对外工程承包行业发展现状及市场集中度分析

中国对外承包工程业务主要集中在亚洲和非洲市场。以2023年为例，新签合同额中，亚洲市场占比为50.4%，非洲市场占比为32.2%，显示出这两个区域的市场潜力。同时，北美市场的新签合同额同比增长达到了37.5%，表明中国企业正在积极开拓和深化在这些区域的市场影响力。从长期趋势来看，随着“一带一路”倡议的推进，中亚、东南亚等经济实力更好的国家有望成为新的主要市场。

根据商务部数据显示，2024年1~8月，中国对外承包工程完成营业额973.4亿美元，同比增长4.96%;新签合同额1495亿美元，同比增长21.1%，相比2023年1~8月新签合同额增长幅度较大。从更长时间维度看，过去十年间，我国对外承包工程业务完成营业额和新签合同额虽有波动，但总体保持在较高水平。如2014~2022年，我国对外承包工程完成营业额在1万亿元人民币上下波动，新签合同额由1.18万亿元人民币增长至1.70万亿元人民币。

交通运输、一般建筑、电力工程和石油化工是我国对外承包工程的主要业务领域。其中，交通运输新签合同额占比高达23.4%，一般建筑占比为22.3%，显示出这些领域的核心地位。

我国对外承包工程行业的竞争日益激烈，市场集中度越来越高。极少数头部企业占据了大部分市场份额，例如，排名前10的头部企业新签合同额合计占比超过60%，排名前100的骨干企业新签合同额合计占比则高达90%以上。同时，国际竞争压力也越来越大，包括西班牙、法国、德国、日本、韩国的承包商等。企业对外承包工程项目的竞争，既来自国内同业的竞争，也来自日韩、欧美等国领先的大型国际承包商。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国对外工程承包行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

我国对外承包工程行业低价中标及先行垫付工程款较为普遍，行业收益率下滑，项目的工期和合同条件都已比较苛刻，质量、性能要求与合同价格严重不匹配，风险也越来越大。此外，国际基础设施投资合作的内涵更加丰富，包括合理规划区域开发、协助进行融资和项目运营管理、促进东道国就业和产业升级、改善项目周边生态等诸多新需求已成为外方选择合作伙伴的重要因素，这对国际承包商跨国经营与整合规划能力等整体综合竞争实力提出了更高的要求。

近年来石油、天然气和矿产资源等大宗商品的价格长期处于低位，此外，由于地缘政治冲突等因素，大宗商品进出口受限，亚非拉国家政府和业主的财务能力普遍低下，迫切需要投资以解决项目建设资金问题。

随着“一带一路”倡议的深入推进，我国对外承包工程业务进入到新的发展机遇期，由此进入了转型升级的新阶段。全球经济复苏和基础设施建设需求增加为行业提供了广阔的发展空间。随着科技的进步，特别是人工智能、大数据、物联网等技术的应用，工程承包行业将面临技术创新和数字化转型的挑战，但同时也为行业带来了新的发展机遇。

对外工程承包行业未来发展趋势预测

近年来，政府部门出台了多项政策以推动总承包模式的应用，预计未来总承包模式将成为行业通行模式。企业需要加强技术研发和应用，提高工程建设的智能化水平，通过引入新技术，可以提高工程承包的效率和质量，降低成本和风险。企业需要注重绿色建筑、节能减排等方面的技术应用和创新，推动工程承包行业的绿色转型和可持续发展。随着中国对外开放的步伐加快，工程承包企业应积极拓展国际市场，加强国际合作，提高国际竞争力。

综上所述，我国对外工程承包行业市场规模持续增长，但市场竞争也日趋激烈。未来，行业将面临总承包模式普及、数字化智能化转型、绿色环保和可持续发展以及国际化发展等多重趋势和挑战。企业需要紧跟时代潮流，加强技术创新和管理提升，以适应行业发展的新趋势，实现可持续发展。

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