2026家居行业：存量时代的转型阵痛与结构重塑

当2025年的钟声敲响，中国家居行业站在了一个历史性的十字路口。一边是“十四五”规划收官之年留下的深刻转型印记——从依赖房地产增量红利转向挖掘存量市场价值，从传统制造迈向数字化智能化融合;另一边是“十五五”规划开局之年铺展的崭新蓝图——高质量发展、绿色低碳、智能互联成为时代主旋律。作为国民经济的重要组成部分和民生消费的关键领域，家居行业正经历着从“规模扩张”到“价值创造”的深刻变革。

一、“十四五”收官：存量时代的转型阵痛与结构重塑

回顾“十四五”时期，中国家居行业在多重因素交织下完成了发展模式的根本性转变。房地产市场的深度调整彻底改变了行业增长逻辑，“房住不炒”政策基调下，新房交付量放缓，家居企业不得不将目光从增量市场转向存量市场。中研普华产业研究院在《“十四五”家居行业发展形势研究及“十五五”规划期内企业投资趋势预测报告》中明确指出：“家居行业的增长动力已从新房交付驱动转向存量房再装修需求驱动，这一结构性变化将长期持续。”

这一转变在消费端表现得尤为明显。超过七成的家居需求已转向旧房改造与局部焕新，消费者对家的期待从单纯的居住空间转变为承载情感、体现个性与追求品质生活的综合场域。个性化、智能化与健康化成为行业发展的三大核心引擎，推动着产品创新和服务升级的全面加速。

技术革命正在重构产业底层逻辑。AI设计平台实现十分钟生成全屋方案，将客户决策周期大幅缩短;智能制造升级推动定制家具成本显著下降;数字门店革新通过元宇宙展厅、AR虚拟搭配技术极大提升消费体验。这些技术应用不仅改变了生产效率，更重塑了消费者与品牌的互动方式。

市场竞争格局呈现明显的“冰火两重天”态势。头部企业通过战略调整实现逆势增长，依托全渠道布局、供应链整合与大家居战略构筑竞争壁垒;而中小企业在成本压力与需求萎缩中艰难求生。这种分化本质上是行业从地产红利驱动转向消费需求驱动的必然结果，也是市场成熟度提升的标志。

二、“十五五”开局：政策东风与技术浪潮下的战略机遇

进入“十五五”规划期，家居行业迎来了系统性战略机遇。2026年两会为行业释放出清晰信号：互联互通国家标准有望打破品牌壁垒，以旧换新政策扩围将直接撬动存量房装修市场，而适老化与绿色化则成为产品升级的刚性方向。政府工作报告中“因城施策控增量、去库存、优供给”“推动‘好房子’建设”的表述，为深度关联的家居行业指明了发展方向。

智能化转型从可选变为必选。2025年12月，国家市场监督管理总局与国家标准化管理委员会正式发布四项智能家居互联互通国家标准，将于2026年3月1日实施。这一政策组合拳直击行业长期痛点——不同品牌智能设备因协议差异形成的“信息孤岛”。标准要求局域范围内设备实现顺畅的发现、连接、协作与控制，可直接推动跨品牌照明、安防、环境管理等场景的协同作业。华为、小米等科技企业加快布局“硬件+软件+生态”一体化方案;传统家居企业如居然智家推出AI定制平台，用户上传户型图即可生成3D全景智能方案。

绿色低碳成为行业准入门槛。2025年度绿色制造名单中，39家卫浴、陶瓷、家居、装饰企业上榜，包括箭牌家居、恒洁、东鹏、欧派、慕思、索菲亚等头部品牌。新版《绿色工厂评价通则》于2025年12月31日起实施，引入“新五化”指标体系，推动全产业链向绿色制造升级。消费者对环保材料、家居健康的关注度达到前所未有的高度，主动要求查看检测报告、了解材料来源已成为普遍现象。

适老化改造迎来政策红利期。随着我国进入深度老龄化社会，60岁以上人口已达相当规模，其中超九成选择居家养老。然而当前老年人家庭中家具、家电超龄使用现象普遍，适老化产品渗透率不足一成。2026年两会期间，多位代表委员聚焦适老化改造，建议将装配式整体卫生间、集成厨房纳入以旧换新国家补贴范围，按销售价给予补贴，解决传统改造周期长、污染重的问题。九牧林孝发同样呼吁加大适老化智能卫浴专项补贴力度，将高龄、失能老年家庭优先纳入保障。

三、消费变革：从“消费者”到“用户”的价值认知跃迁

中研普华在《“十四五”家居行业发展形势研究及“十五五”规划期内企业投资趋势预测报告》中提出了一个深刻洞察：“未来五年，家居行业的竞争本质是空间情绪管理能力的竞争，谁能将科技的温度注入生活美学，谁就能在万亿级市场中占据制高点。”这一判断揭示了行业价值锚点的根本性迁移——从交易性的“消费者”到生活化的“用户”。

独居经济的崛起重塑产品逻辑。国家统计局数据显示，一人户家庭已突破1.25亿户，其中20-49岁单身独居人口总数超1.1亿;预计到2030年，独居人口将攀升至1.5亿至2亿人，独居率或将突破30%。这一庞大群体催生了“独居经济”新形态——他们不将就、不敷衍，将单人场景的每一份细碎需求都淬炼为独属于自己的精致仪式感。万科泊寓等长租公寓品牌针对这一需求，主打精装小户型，深度贴合单人生活场景，配备折叠餐桌、嵌入式收纳、迷你厨房等配置，最大化利用有限空间。

消费分层催生“金字塔式”市场格局。当前家居消费呈现显著的三极分化特征：刚需市场聚焦保障房拎包入住需求，以标准化套餐为主;改善市场追求个性化与品质感，全屋定制客单价显著提升;高端市场则以“百万级高定整装”为标杆，满足高净值人群对稀缺性与身份认同的追求。中研普华在《家居行业消费分层趋势研究》中强调：“这种分化不是简单的价格切割，而是对‘空间功能’与‘情感价值’的差异化诠释。企业需构建‘产品矩阵+服务包’的分层体系，避免陷入‘大而全’的同质化陷阱。”

数字化重塑消费决策路径。Z世代群体通过小红书、抖音等平台完成“种草-决策-分享”的全链条，传统广告投放效率面临挑战。科沃斯洞察到女性用户对“美学适配”的强烈渴望，与小红书用户共创出“法式奶油风”外观的T30扫地机器人，产品首批销量即破亿，其中两成直接来自小红书。立邦跳出单纯的产品营销，在小红书发起相关话题，将涂料升级为“墙面健康解决方案”，成功建立了专业信任。

四、技术赋能：AI与大模型驱动产业全链路变革

2025年，以大模型为核心的AI技术浪潮深度浸润家居行业，产业正从碎片化单品智能迈入跨场景、全链路的生态化智能新阶段。从卫浴空间的无感联动到定制家居的AI全流程赋能，从概念炒作到体验升级，AI精准破解了行业场景割裂、体验脱节的长期痛点。

AI设计革命提升服务效率。金牌家居的飞流AI家装设计智能体，实现了需求输入至方案落地的全流程数字化。用户上传户型图后，可快速生成3D效果图与VR全景，自由调整搭配并一键报价。依托覆盖主流户型的数据库，将传统设计周期大幅缩短。这种技术应用不仅提升了设计师效率，更让消费者能够直观感知装修效果，降低决策门槛。

智能制造升级破解定制难题。金牌家居成都超级工厂构建数据驱动的柔性制造体系，实现智能排产、动态质控与自适应调度，其人均效能显著提升，订单齐套效率提升数倍，成功破解大规模个性化定制痛点。建霖家居与节卡机器人合作，将AI自动化产线引入卫浴、厨电领域，降本增效成果显著。

生态协同打破智能孤岛。箭牌家居与鸿蒙智选的合作成为行业标杆。作为卫浴行业唯一入选鸿蒙智选的首批生态伙伴，箭牌依托鸿蒙战略，实现智能卫浴与多设备无缝联动。双方联合推出的智能花洒，支持远程预排冷水、与浴霸联动预热，用户途中即可操控，进门便享恒温沐浴，重构了交互逻辑。华为鸿蒙智家推出多档智装套餐，将全屋智能与定制设计深度融合，适配前装、后装多元场景。

五、出海破局：从产品输出到品牌生态的全球化布局

在“高水平对外开放”政策指引下，家居出海正从简单的商品输出升级为品牌、渠道、服务乃至本地化生产的全链路布局。中国建筑材料流通协会会长秦占学指出：“反内卷正是本次行业之光大会的重要主题，‘内卷’式竞争的本质说到底是产能过剩与市场萎缩。破局的关键路径就在于要积极‘走出去’，海外市场仍然非常庞大。”

出海模式多元化发展。软体家居作为发展较早、做得比较好的出海赛道，早在2019年，我国就已经是全球软体家居行业最大的生产国。当前出海企业正实施外贸“多面开花”战略，将目标市场从传统的欧美拓展至“一带一路”国家、中东、非洲等更广阔的市场。在出海方式上，除了产品出海，企业还在发力品牌、店态、产能出海的突破，平衡好ODM、OEM、OBM、批发、零售、跨境电商等业务类型，减少对单一业务依赖的风险。

海外仓建设降低出海门槛。中国建筑材料流通协会正在全力推进海外仓建设，目的是让大家抱团取暖。海外仓要具备六大功能：展示中心、交易功能、仓储功能、物流配送、售后服务以及产品通关功能。在出海布局上，目前正沿着“一带一路”节点逐步推进，覆盖东南亚、中东、俄罗斯等区域，此外澳大利亚、希腊、德国汉堡、美国加州、非洲等地也在积极接洽。

本土化策略提升竞争力。卧安机器人的出海经验颇具启示。该公司没有走先国内再出海的“寻常路”，而是选择“第一天就国际化”，并且优先布局公认“难啃”的日本市场。日本市场租房比率高、小户型为主、老龄化严重，且租赁合同中有“原装恢复义务”要求。卧安以“非入侵式后装改造”核心理念设计出的产品，不仅成本低，而且不会损坏房屋原有状态，恰好与需求精准匹配。这种深度本土化洞察使其在日本智能家居市场占据了可观份额。

六、中研普华投资战略建议：四大核心方向把握“十五五”机遇

基于对行业趋势的深入研究，中研普华为家居企业提出“十五五”期间的四大投资战略方向：

聚焦“场景化”产品创新。企业需从“单品思维”转向“场景思维”，围绕健康、智能、情感三大核心需求开发产品。例如开发可监测空气质量的智能窗帘、能自动调节硬度的智能床垫、支持语音控制的全屋灯光系统等。中研普华在相关报告中强调，场景化产品的成功关键在于“用户洞察”，企业需通过深度调研精准捕捉需求痛点。

布局“全渠道”服务体系。全渠道不是简单的“线上+线下”，而是通过技术手段实现渠道间的无缝衔接。企业需投资建设数字化中台，统一管理线上线下库存、订单与用户数据;同时培训线下导购掌握数字化工具，提升服务专业度。中研普华预测，未来五年，全渠道服务能力将成为企业分化的关键指标。

构建“可持续”供应链。可持续不仅是社会责任，更是商业机会。企业需投资绿色材料研发、清洁能源使用、循环经济模式，以降低长期运营成本并提升品牌溢价。中研普华建议，企业可将ESG纳入供应链考核体系，推动上下游共同转型。

探索“跨界”生态合作。家居行业的边界正在模糊，企业需通过跨界合作拓展增长空间。例如与科技公司合作开发智能家居系统、与文创品牌联名推出艺术家居、与健康机构合作提供居家养老解决方案等。中研普华认为，跨界合作的核心是“资源互补”，企业需选择与自身战略匹配的伙伴，共同打造差异化竞争力。

七、结语：在变革中寻找确定性，于转型中把握新机遇

站在“十四五”与“十五五”的历史交汇点，中国家居行业正经历着一场深刻的新陈代谢。以旧换新的政策红利、绿色低碳的时代命题、智能升级的技术浪潮，共同勾勒出行业未来五年的发展蓝图。这场变革的本质，是从“房地产配套产业”到“服务于人的居住与生活品质核心产业”的身份跃迁。

中研普华依托专业数据研究体系，对行业海量信息进行系统性收集、整理、深度挖掘和精准解析，致力于为各类客户提供定制化数据解决方案及战略决策支持服务。通过科学的分析模型与行业洞察体系，我们助力合作方有效控制投资风险，优化运营成本结构，发掘潜在商机，持续提升企业市场竞争力。

若希望获取更多行业前沿洞察与专业研究成果，可参阅中研普华产业研究院最新发布的《“十四五”家居行业发展形势研究及“十五五”规划期内企业投资趋势预测报告》，该报告基于全球视野与本土实践，为企业战略布局提供权威参考依据。