中国免税行业市场调研及发展趋势分析

• 2022年8月9日 ChenZeFang来源：互联网 345 15
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近年来，在政策利好等因素推动下，我国免税消费市场实现了快速发展。免税市场模式创新不断，前景也是一片大好。据中信建设预计，到2025年，国内免税消费总空间或将突破2000亿元，长线或突破5000亿元;西南证券预测，到2028年国内免税市场规模或能达到302亿美元。

随着国家政策对海南省的支持以及海南旅游配套设施的日益完善，海南变成热门的度假胜地，16-19年海南省接待过夜游客数量CAGR达到了11.1%，20年受到疫情影响，游客数量下滑，随着疫情向好，旅游人次有望逐步恢复，21年海南过夜人次已恢复至19年同期的85%，22年1-3月由于疫情反复海南过夜人次同比下滑2.4%。

从产业链角度来看，免税运营商是免税产业链的核心环节。上游行业主要是提供香化、烟酒和时尚精品等商品的品牌供货商，下游则是作为免税消费者的出入境旅客或离岛旅客。

免税指国家为了实现一定的政治经济政策，给某些纳税人或征税对象的一种鼓励或特殊照顾。是按照国家法律规定，可以免交增值税的货物。经营单位按照海关核准的经营品种，免税运进专供其免税店向规定的对象销售、供应的进口商品。

中国免税行业现状调研

政策放宽及各大新晋免税主体发力，助力离岛免税不断发展壮大。购物人次、客单价均逐年提升，12-21年离岛免税销售额CAGR达到40%，22年1-3月同比增长11.3%。具体来看，2021年海南离岛免税销售额达495亿元，2022年前三个月的销售额也达到了147亿元。

2021年疫情形势好转，实际购物人次达到672万;2022年1-3月受疫情反复影响，海南离岛免税购物人数有所回落。全球旅游零售市场集中度相对较高、准入门坎高。据统计，2021年，全球旅游零售市场零售商CR5达73.0%，中国中免市占率为24.6%，位居榜首。

中国免税市场高度集中，进入壁垒高。2021年中国免税旅游零售市场零售商CR5达98.4%，其中中国中免市占率85.9%，为市占率冠军。截至2021年末，海南离岛免税店数量达9家，其中中免独占5家，覆盖海口、三亚和博鳌三个城市的核心地段，仍然占据绝对优势地位，且具有较高品牌认知度和客户基础。随着疫情好转旅游业复苏以及政策红利释放，离岛免税市场潜力巨大，多家免税商有望共享增量市场。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2026年中国免税行业竞争格局及发展趋势预测报告》显示：

免税指国家为了实现一定的政治经济政策，给某些纳税人或征税对象的一种鼓励或特殊照顾。我国主要免税店经营形式包括口岸免税店、运输工具免税店、市内免税店、外交人员免税店、供船免税店、离岛免税店。

目前，中国免税经营主体共有七家，分别是中免公司、日上免税行、海南免税公司、深圳市国有免税商品有限公司(深免)、珠海市免税企业集团有限公司(珠免)、中国华侨旅游侨汇服务总公司(中侨免)以及中国出国人员服务总公司(中出服)。

其中，中国国旅旗下的全资子公司中国免税品(集团)有限责任公司(简称中免公司)是唯一一家经国务院授权，可在全国范围内开展免税业务的国有专营公司。目前我国主要有六种免税店经营形式，包括口岸免税店、运输工具免税店(如邮轮等)、市内免税店、外交人员免税店、供船免税店、离岛免税店。

中国免税行业发展趋势

1、疫情形势向好，游客数量有望恢复;伴随国内疫情好转，一线城市上海解封、海南入琼政策调整及行程码“摘星”等多重政策利好释放，预计旅游零售市场将迎来快速修复，据弗若斯特沙利文，2022年国内市场规模预计1000亿元，将有效带动免税市场增长。

2、牌照放开，离岛免税进入一超多强局面;为促进海外消费回流，做大海南免税市场规模，20年放开离岛免税牌照，海发控、海旅投、中出服、深免成为新晋免税主体。目前海南投入运营的10家免税店中，6家在中免旗下。

3、海南战略定位国际旅游消费中心，免税承接海外消费回流;21年11月，《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》提出“通过发展免税购物、国际医疗、国际教育积极承接海外消费回流”。

近年来，在政策利好等因素推动下，我国免税消费市场实现了快速发展。免税市场模式创新不断，前景也是一片大好。据中信建设预计，到2025年，国内免税消费总空间或将突破2000亿元，长线或突破5000亿元;西南证券预测，到2028年国内免税市场规模或能达到302亿美元。

大数据时代下信息的重要性越发凸显，获得行业数据，并分析使用行业数据不仅可节约时间，降低成本，亦可优化整体决策。欲获取更多行业分析及相关数据可以点击查看中研产业研究院发布的《2022-2026年中国免税行业竞争格局及发展趋势预测报告》。

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