中国啤酒行业已经进入稳定发展阶段,主要特点是以中低档啤酒为主,啤酒吨价低,回报率不高。但是,高端啤酒行业在啤酒业的比重逐步上升,属于行业快速发展期。预计未来几年高端啤酒业发展迅速。我国啤酒吨价较低,提价转型高端产品会是行业未来盈利趋势。
啤酒行业发展前景、啤酒市场状况如何?中国啤酒行业已经进入稳定发展阶段,主要特点是以中低档啤酒为主,啤酒吨价低,回报率不高。但是,高端啤酒行业在啤酒业的比重逐步上升,属于行业快速发展期。预计未来几年高端啤酒业发展迅速。我国啤酒吨价较低,提价转型高端产品会是行业未来盈利趋势。
我国是啤酒生产大国和消费大国,生产方面,我国啤酒制造已处于成熟期,逐步加大技术研发,朝着中高端啤酒方向发展。需求方面,啤酒行业的消费结构变化、消费升级、单价提升一直是我国啤酒行业发展需求端的主要驱动力。
中国啤酒行业目前已跨入成熟发展期,格局基本稳固,竞争程度较为激烈。作为舶来消费品,啤酒行业在中国的市场认可度逐步提升。随着大众消费能力的增强,以及啤酒消费者的消费观念从“拼量”向享受高品质啤酒转变,中高档啤酒的市场仍有较大的提升空间。
中国啤酒行业兴起于改革开放,经历了行业空白期、产能扩张期,目前处于结构升级期,未来看点在于区域集中度高的龙头收割份额红利和消费升级背景下产品结构的持续升级。
据中研产业研究院公布《2022-2027年中国啤酒行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》显示
2020年,我国拥有规模以上啤酒企业346家,完成酿酒总产量3411.11万千升,同比下降7.04%;完成销售收入1468.94亿元,同比下降6.12%;实现利润总额133.91亿元,同比增长0.47%。2020年,A股啤酒上市公司共7家,营业收入达到552.05亿元,营业利润为64亿元,数量占规模以上啤酒企业数量2.02%,但营收占比为37.58%,利润占比达47.79%。
国家统计局数据显示,2020年受疫情影响,我国啤酒产量完成3411.1万千升,同比下降7.0%。截至2021年底,中国啤酒产量累计达到3562.4万千升,累计增长5.6%。
目前我国啤酒产量主要集中在以山东为中心的华北、华东地区,以及广东和四川等地,西部地区啤酒生产相对较少。国内啤酒生产呈现区域性特征,较为发达的环渤海、长三角、珠三角经济圈及周边地区啤酒产量相对较高。国内啤酒生产主要集中在东部沿海地区。
根据中国酒业协会数据,截至2020年底中国啤酒行业CR5已突破至92%,行业高度集中,外资企业在中国啤酒市场占据了约30%的市场份额,百威等外资企业在中国高端啤酒市场地位强势。
随着啤酒原材料价格和用工成本的上升,将使得各啤酒品牌继续提价。以重庆啤酒为例,原料成本约占啤酒价格(报表端)的31%,其中包材成本(玻瓶+易拉罐+纸箱)占原材料比例约为76%,占啤酒价格(非报表端)的21.3%。
如今行业竞争摆脱价格战,未来啤酒行业提价不单单受限于成本压力,更多的是对利润的追求。预计未来各大啤酒企业厂价提升增速约2%,跟随CPI增速。但是,未来啤酒行业利润增长仍然以高端化驱动为主,提价为辅。
随着我国经济向产业升级、结构优化的高质量增长阶段迈进,消费升级浪潮来临,啤酒消费人口迭代,消费者的消费方式、消费场景和消费观念都发生了的改变,中国啤酒高端化发展成为大势所趋。精酿啤酒为啤酒行业树立了高端化形象,随着其市场渗透率提升和人均消费能力的增强,它会在啤酒行业中占据一席之地。
啤酒行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手,分析啤酒未来的政策走向和监管体制的发展趋势,挖掘啤酒行业的市场潜力,基于重点细分市场领域的深度研究,提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘,清晰发展方向。
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2022-2027年中国啤酒行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告
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