世界天然气行业发展概况

杨兴杰 2024年6月18日来源：中研网 1284 84 繁体

天然气企业当前如何做出正确的投资规划和战略选择？

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截至2018年底，全球已探明的天然气总量为196.9万亿立方米，虽然世界天然气资源丰富，但世界天然气储量分布呈现极大的不均衡性，主要集中在中东、欧洲及欧亚大陆地区。

为了鼓励、引导和规范天然气下游利用，国家发改委于2012年12月1日颁布了《天然气利用政策》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号），天然气行业发展的基本原则为：“坚持统筹兼顾，整体考虑全国天然气利用的方向和领域，优化配置国内外资源；坚持区别对待，明确天然气利用顺序，保民生、保重点、保发展，并考虑不同地区的差异化政策；坚持量入为出，根据资源落实情况，有序发展天然气市场。”政策目标为：“按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，优化能源结构、发展低碳经济、促进节能减排、提高人民生活质量，统筹国内外两种资源、两个市场，提高天然气在一次能源消费结构中的比重，优化天然气消费结构，提高利用效率，促进节约使用。”《天然气利用政策》将天然气利用分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气化工和其他用户等五个领域，并根据天然气利用的社会效益、环保效益、经济效益将天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类。

（1）世界天然气行业发展概况

截至2018年底，全球已探明的天然气总量为196.9万亿立方米，虽然世界天然气资源丰富，但世界天然气储量分布呈现极大的不均衡性，主要集中在中东、欧洲及欧亚大陆地区。截至2018年底，世界天然气探明储量具体情况如下图：

图表：世界天然气探明储量

除了2009年受全球金融危机影响，天然气生产与消费量出现了首次下降外，自1982年以来世界天然气产量和消费量总体呈上扬趋势。2018年度世界天然气消费量为38,489亿立方米，同比2017年度消费量上涨了5.3%，生产量为38,679亿立方米，同比2017年度生产量上升了5.2%。具体情况如下：

图表：2008年至2018年世界天然气产量与消费量

图表：2008年至2018年世界天然气产量及销量增长率

（2）中国天然气行业发展概况

中国天然气储产量及消费情况

我国沉积岩分布面积广，天然气资源丰富，截止2018年底，我国天然气探明储量6.33万亿立方米。我国天然气储量的增加主要源于一大批大中型气田的探明，其分布具有集中性和区域性特点，主要位于陆上西部塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地、东部的松辽及东部近海海域的东海、渤海。随着全社会节能减排和环境保护意识的提高，清洁高热的天然气能源日益受到重视，我国天然气市场已进入快速发展阶段。近年来中国（包括香港和台湾）天然气生产量和消费量情况如下图：

图表：中国（包括香港和台湾）天然气生产量和消费量

与过去十年天然气需求快速增长、供不应求的状况不同，“十三五”期间，随着国内产量的增加和进口能力的增强，天然气供求总体上将进入宽平衡状态。同时，受产业链发展不协调等因素影响，局部地区部分时段还可能出现供应紧张状况。随着油气体制改革深入推进，天然气行业在面临挑战同时迎来新的发展机遇。此外，我国天然气在一次能源消费中的占比明显偏低，2018年中国天然气消费仅占一次能源消费的7.4%，远低于23.9%的世界平均水平。国家发改委印发的《加快推进天然气利用的意见》（发改能源〔2017〕1217号）中提到，要求到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比达到10%；到2030年，天然气在一次能源消费中的占比提高到15%。2018年我国能源消费结构与世界部分国家对比情况如下图：

图表：我国能源消费结构与世界部分国家对比

（3）河南省天然气消费情况

近年来河南省天然气应用进入快速发展期，省天然气消费量呈逐年上升的态势，天然气城市用气人口数也从2006年的444万人增长至2017年的1,865万人。河南省天然气占能源消费结构的比例逐年上升，从2000年的1.7%提高到2013年的4.8%，2017年河南省天然气消费量占能源消耗总量的5.9%；河南省发改委发布的《河南省天然气发展和利用规划纲要（2011—2020年）》中提出，到2020年河南省实现“气化河南”战略目标。

“十三五”期间河南省将继续深入实施“气化河南”工程，目标到2020年全省天然气长输管道突破7,000公里，天然气年消费量达到150亿立方米以上，城市居民天然气普及率达到80%，天然气占能源消费总量的比重达到7.5%。主要举措有以下几方面：①建设新的输气管道。主要包括建设新粤浙及豫鲁支干线、西气东输三线、鄂尔多斯—安平—沧州等管道河南段、唐河—平顶山—伊川管道、漯河—周口管道、灵宝市大王镇—陕县观音堂输气管道及唐河分输站—邓州管道等地方支线工程。争取2020年全省入（过）境天然气管道输气能力达到1,300亿立方米，推动省内各管线互联互通，提高全省供气可靠性。②加强储气调峰设施建设。主要包括建设西气东输西二线平顶山储气库、中原油田文23储气库、濮阳卫城储气库和一批调峰储备设施，2020年储气调峰能力达到20亿立方米，逐步形成通连市县、延伸城乡、互通互补、协调有序的燃气供应网络。③进一步优化天然气消费结构，提高利用效率。鼓励应用先进工艺、技术和设备，发展高效利用项目，开拓天然气消费市场；加强技术引进和研发攻关，加大客货重卡LNG（液化天然气）利用扶持力度，鼓励省内页岩气、煤层气、生物质制气等非常规天然气资源开发利用，就近接入地方干网或支线，实现与常规天然气管网互联互通。

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