杨兴杰
消费电子是指可供消费者日常使用的电子设备，通常具有小巧轻便、操作简单和节能设计等优点。消费电子产品的使用增加了生活的便利性，丰富了日常娱乐生活，提升了生活品质，已经成为人们生活的重要组成部分。根据功能不同，传统意义的消费电子产品可分为娱乐产品、通讯产品、家庭办公产品等大类。随着消费电子产品外沿不断扩展，智能监控设备、汽车电子产品等已逐渐纳入到消费电子范畴，单一产品的功能也呈现多样化的趋势。
消费电子行业是电子信息行业的子行业。消费电子产品的产生是日常生活的巨大变革，它使消费者的生活便利程度大大提高，也使得消费者的生活品质不断提高，成为消费者日常生活不可或缺的组成部分。
近年来，在技术不断创新等因素推动下，全球消费电子产品创新层出不穷，渗透率不断提升，消费电子行业快速发展，并形成了庞大的产业规模。根据Statista1的数据，2018年全球消费电子行业市场规模已达9,404亿美元，全球消费电子行业市场规模整体呈稳步增长态势，至2023年已达10,516亿美元，预计2028年将增长至11,767亿美元，市场规模巨大，行业内发展空间充足。
图表：2018-2028年全球消费电子行业市场规模及预测（亿美元）
数据来源：Statista
作为我国经济战略举措的关键组成部分，消费电子行业在我国总体工业中的重要性日益提高，加之我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长，促进了我国消费电子行业健康快速发展。根据Statista数据，2019年，我国消费电子市场规模为2,443亿美元，2021年增长至2,455亿美元，市场规模庞大。我国消费电子行业体量庞大，随着技术进步、产业创新、智能手机与PC等需求触底复苏等，行业仍有增长空间。预计至2028年，我国消费电子行业将上升至2,550亿美元。
图表：2019-2028年我国消费电子行业市场规模及预测（亿美元）
数据来源：Statista
消费电子行业正处于快速变革和创新的关键时期，尤其是随着人工智能（AI）技术的迅猛发展。2023年以来，AI技术在消费电子终端设备中的应用加速落地，推动了行业从弱复苏向成长的转变。根据IDC的定义，具有AI处理功能芯片的终端设备被称为AI终端。2024年，端侧AI技术将在手机、PC、XR、可穿戴设备和物联网（IoT）终端设备中加速落地，AI终端迎来了发展元年。
在手机领域，系统级AI技术的快速推进为硬件整体升级提供了巨大的空间。根据IDC的数据，2024年AI手机的渗透率预计将达到15%。新一代AI手机的NPU算力需大于30TOPS，支持包括StableDiffusion和各种大语言模型在内的生成式AI模型在端侧运行。相比传统智能手机，AI手机在SoC、存储、散热、显示、光学、声学、电池、PCB和结构件等硬件方面都有显著升级。此外，操作系统、手机助手、通话、影像和应用类软件也将进行相应升级。
在个人电脑（PC）领域，AIPC（AIPC）正在快速渗透，整机环节和上游产业链都将直接受益。根据IDC的定义，AIPC的核心特征包括内嵌个人大模型、标配CPU+GPU+NPU的本地混合AI算力、开放的AI应用生态、设备级个人数据和隐私安全保护以及支持自然语言交互的个人智能体。这些特征将推动AIPC的普及和应用，带动上游产业链的量价齐升。
在扩展现实（XR）设备领域，生成式AI技术也将逐步应用。XR设备作为AI的最佳应用载体之一，具备多种视觉、听觉交互能力和手势、眼动追踪功能，有望极大释放多模态AI大模型的潜力，催生更多C端爆款应用。
在可穿戴设备和IoT领域，AI终端设备广泛落地，新产品不断涌现。除了手机、PC/平板和XR设备，此轮AI大模型浪潮还将逐步在可穿戴设备、智能家居、智能安防等AIoT领域落地。尤其是可穿戴设备领域，预计将涌现更多新的AI终端产品，进一步推动市场的发展。
根据IDC的数据，2024年中国终端设备市场中，AI终端的销售占比预计将提升至55%，并在2027年进一步攀升至接近80%的水平。这一趋势表明，AI技术在消费电子行业的应用将不断深化，推动行业的快速发展和创新。
消费电子产业链上游是原材料及零部件生产；中游产业为制造厂商，包括主板和结构件；下游为模组代工厂以及智能手机、电脑产品、可穿戴设备、数码产品、汽车领域和家电产品等终端应用领域。其中，中游主板和结构件制造和下游光学模组的生产是消费电子的关键技术，技术含量较高，资本投入较大，同时也是国际竞争最激烈、经营风险最大领域。
消费电子行业的主管部门包括：国务院、国家发改委、工信部等。国家发改委主要负责产业政策的制定、产品开发和推广的行政指导、项目审批和产业扶持基金的管理，其相关职能包括：做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡、拟订产业技术进步的战略规划和重大政策、实施监督检查执行工作等。工业和信息化部主要职责为：制订我国电子元器件行业的产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业；指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全。中国电子元件行业协会（CECA）是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织，主要对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，为业内企业提供市场指引等等。
国务院发布《电子信息产业调整振兴规划》，指出信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保电子信息产业稳定发展。
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