集中供热市场规模 集中供热行业发展现状趋势分析

集中供热行业发展现状趋势分析

由于城市供热服务具有可替代性低、非排他性、公用性和公益性的特点，因此具有了准公共物品的特性。准公共物品的特性决定了该类产品和服务的提供必须是介于政府和私营部门之间，由市场和政府通过一定的机制结合来解决该行业产品的供给问题。

住建部《2022年中国城市建设状况公报》显示，2022年年末，全国城市集中供热面积达111.25亿平方米，同比增长4.92%，供暖管道长度达49.34万公里，增速6.9%，两项数据分别较2013年时增长96.4%、177%，城镇集中供热水平不断发展。其中，山东集中供暖面积达19.23亿平方米，在全国范围内遥遥领先，增长势头同样明显，集中供暖面积和管道长度分别较2013年增长154%、202.2%，高于全国水平。

2023年估算全国集中供暖行业营收规模达到1.86万亿元。由于集中供暖行业具有明显的区域性特点，众多供暖企业的业务布局主要集中在部分省市，而占全国供暖市场份额的比重偏低。因此，全国集中供暖行业整体市场格局分散，行业集中度低，尚未存在行业龙头。一般市政管理局是城市规划区内集中供热的行政主管部门，负责贯彻落实国家集中供热相关的法律法规，对供热企业、从事供热生产经营性企业的生产、经营活动进行监督和管理。规划、公安、工商、交通、水利、环保、电力、邮电等相关部门应根据各自职责，积极配合，共同做好城市集中供热管理工作。

从国家实施节能长远发展战略的角度来看，必须对城市集中供热系统进行大力发展，特别是加速发展计算机监控系统，使得系统操作越来越趋向于简单化、智能化、提供非常简单直观的图形化界面，只需通过按钮或图形，便可让用户实现设备的参数设置、设备的启停和其他操作，实现专业技术人员能够远程进行监控和指导，逐步推广计量收费方法和研究按热量计计量收费需要的户内采暖系统。

一、市场发展现状

市场规模

中国集中供热行业是城市基础设施的重要组成部分，主要负责向工业生产区域和城市居民集聚区域提供集中热源。近年来，中国城市集中供热行业市场规模持续扩大。根据中研普华研究院撰写的《2024-2028年中国集中供热行业全景调研与发展战略咨询报告》数据显示：中国热力行业市场规模由2018年的2260亿元增长至2022年的3024亿元，五年间复合增长率为7.55%。另有数据显示，2023年中国城市供热市场规模已达5万亿元人民币，预计到2030年将达到10.8万亿元人民币，年均复合增长率超过5%。

根据住建部《2022年中国城市建设状况公报》显示，2022年年末，全国城市集中供热面积达111.25亿平方米，较2021年106.03亿平方米同比增长4.92%;供暖管道长度达49.34万公里，增速6.9%。

热源结构

中国城市集中供热的热源结构主要由燃气锅炉、燃煤锅炉和热电联产占据主导地位，同时辅以其他多种热源方式作为补充。

随着清洁能源技术的不断进步和政策推动，清洁能源在供热中的应用逐渐增多。生物质能源、地热能、太阳能等清洁能源供热方式得到更广泛的应用，推动了城市供热行业的绿色转型。

区域分布

受地域气候的影响，中国城市供热行业主要集中在北方传统采暖地区，主要是严寒地区和寒冷地区。在部分非传统采暖区的过渡地区和南方地区中，也有一定的市场，但占比较小。

从企业集中度来看，中国城市供热行业主要分布在东北地区，其次是华北、华东地区，三个地区的企业占比超过了80%。从城市供热行业资产区域分布来看，辽宁省的资产规模最大，占比达到15.7%，北京市、山东省、黑龙江省、内蒙古自治区、吉林省、天津市、河北省也纷纷跻身于前八位，此八个地区的资产总和占比达到了72.5%，行业的资产集中度较高。

竞争格局

集中供热行业正处于体制改革与发展阶段，用热商品化、热计量收费等改革逐步深化，其市场化进程加快，民营、外资等多种经济成分已进入供热市场。国外从事供热专业的企业，如丹麦的丹佛斯、ABB等，大量进入中国城市集中供热市场，带来了先进的技术、设备、管理经验等。

目前行业竞争格局分为三个梯队：第一梯队主要由国有电力公司和能源公司构成，如中石化、国家电网等，稳稳占据了行业的主导地位;第二梯队主要由传统热力公司和新涌现的新能源公司组成，这些企业以较强的盈利能力为特点，在行业中逐步站稳了脚跟;第三梯队主要由中小热力公司和新进入参与者构成，受限于规模和技术的局限性，业务主要局限于局部地区。

二、市场前景

政策推动

国家出台了一系列政策措施，推动集中供热行业的绿色转型和高质量发展。这些政策不仅为行业的发展提供了有力的保障和支持，还推动了清洁能源供热技术的研发和应用。未来，随着政策的不断完善和落实，集中供热行业将迎来更多的发展机遇。

市场需求增长

随着城市化进程的加快和人口的增长，供热需求将持续增长。特别是在北方地区，冬季供暖是居民生活的基本需求之一。未来，随着城镇化率的提高和居民生活水平的提高，集中供热行业的市场需求将持续增长。

清洁能源应用

生物质能源、地热能、太阳能等清洁能源的应用范围不断扩大，推动了供热行业的绿色转型。未来，随着清洁能源技术的不断进步和成本的降低，清洁能源供热将成为行业的主流趋势。

三、市场环境

技术进步

随着物联网、大数据、人工智能等前沿科技的不断发展，集中供热系统有望实现更加远程的监控、智能调度及高效运行优化，从而提高供热效率和服务质量。

环保要求提高

随着环保政策的加强和居民对高品质供暖服务需求的提升，供热企业需要不断提升技术水平和服务质量以满足市场需求。同时，政府还通过资金支持、税收优惠等措施，鼓励企业加大技术创新和升级改造力度，提高供热效率和服务质量。

基础设施投资增加

国家重视能源的综合化利用和基础设施建设投资，为集中供热行业的发展提供了有力的支持。未来，随着基础设施领域补短板力度的加大，集中供热行业将迎来更多的投资机会和发展空间。

四、市场趋势

绿色化转型

随着环境保护和可持续发展理念日益深入人心，集中供热行业正朝着绿色化转型的方向发展。传统的燃煤供热方式正在逐步被淘汰，取而代之的是更加环保的清洁能源供热方式。

智能化发展

借助物联网、大数据、人工智能等前沿科技，集中供热系统有望实现远程监控、智能调度及高效运行优化。这不仅提高了能源利用效率，还显著提升了供热服务的质量与水平。未来，随着智能技术的进一步发展，集中供热系统的智能化水平将不断提高。

区域化布局

由于热力在传输中存在耗损，长距离热力传输不经济。因此，集中供热业务呈现出区域性分布的特点。未来，随着城市化进程的加快和区域经济的不断发展，集中供热项目的布局将更加区域化。

多元化热源结构

除了传统的燃气锅炉、燃煤锅炉和热电联产外，生物质能源、地热能、太阳能等清洁能源将成为重要的补充热源。这将有助于降低供热成本、提高供热效率并推动行业的可持续发展。

综上，集中供热行业市场发展前景广阔，但同时也面临着技术革新、环保要求提高等挑战。企业需要密切关注市场动态和政策变化，加大技术研发和市场拓展力度以应对激烈的市场竞争。

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