陈观秋
随着全球化进程的深化和数字经济的崛起，中国跨境支付行业已成为连接国际贸易与金融活动的重要纽带。根据初步统计，2024年，我国跨境电商进出口2.63万亿元，增长10.8%。与此同时，人民币国际化进程加速，跨境支付基础设施不断完善，人民币跨境支付系统(CIPS)覆盖全球182个国家和地区，服务超4300家法人银行机构。
政策层面，中国持续推进金融开放与监管创新，九部委联合发布的《关于推动跨境电商高质量发展的意见》明确提出优化跨境资金结算服务，鼓励支付机构拓展海外市场。技术方面，区块链、人工智能等数字化工具的应用显著提升了支付效率与安全性，而数字货币的探索(如多边央行数字货币桥项目)则为行业开辟了新的可能性。
在多方合力下，跨境支付行业正从单一的资金通道服务向综合化、生态化场景演进，市场竞争也从传统银行扩展至第三方支付平台、金融科技公司等多元化主体。
跨境支付系统是一种用于处理跨国资金转移和结算的金融基础设施。它通过连接不同国家的金融机构，实现货币兑换、资金清算和结算等功能，从而促进国际贸易、投资和金融交易的顺利进行。跨境支付系统不仅提高了跨境资金流动的效率，降低了交易成本，还增强了金融交易的安全性和透明度。随着全球经济一体化的加速和电子商务的蓬勃发展，跨境支付系统在国际贸易和金融领域的重要性日益凸显，其发展也面临着新的机遇和挑战。
当前，中国跨境支付行业已进入提质增效的关键阶段。一方面，CIPS系统的全球化布局、第三方支付机构的服务创新(如一站式人民币结算方案)以及政策红利的释放，为行业奠定了坚实基础。另一方面，复杂多变的国际经贸环境、区域性监管差异、汇率波动及反洗钱合规压力，仍是企业出海的现实挑战。以东南亚、中东为代表的新兴市场虽潜力巨大，但本土化支付习惯、金融基础设施不完善等问题也需克服。此外，传统依赖SWIFT体系的代理行模式仍占主导，但数字货币与区块链技术的突破正在重塑支付链路。
行业竞争焦点逐渐从“规模扩张”转向“价值创造”，企业需在合规能力、技术投入、场景融合等维度构建差异化优势。这一阶段的过渡，既是对前期成果的巩固，也为未来技术驱动与生态整合埋下伏笔。
1、人民币国际化加速，CIPS系统全球渗透率提升
随着中国在全球贸易中份额的扩大，人民币跨境结算需求将持续增长。CIPS系统将通过扩容直接参与者、优化清算效率、拓展新兴市场接入(如“一带一路”沿线国家)等方式，进一步巩固其作为全球人民币清算主渠道的地位。预计到2030年，CIPS间接参与者数量有望突破2000家，覆盖国家和地区超过150个，日均处理量较当前水平翻番。
2、技术驱动支付链路革新，区块链与AI深度融合
区块链技术将逐步应用于跨境支付中的身份验证、智能合约及实时清算环节，降低对中介机构的依赖。例如，多边央行数字货币桥项目有望从试点走向规模化应用，实现跨境支付“秒级到账”与成本削减。同时，AI技术将深化在反欺诈、合规审查、客户服务等场景的应用，通过大数据分析预测汇率波动、优化资金路由，提升支付决策的精准度。
3、监管协同与合规体系完善，行业集中度提升
各国监管机构将加强跨境支付领域的协作，推动KYC(了解客户)、AML(反洗钱)标准的互认，减少合规摩擦。中国支付机构需构建覆盖交易全流程的合规管理系统，并探索与海外监管科技(RegTech)服务商的合作。市场方面，头部平台凭借技术、牌照与资金优势将进一步整合资源，中小机构或转向细分市场(如跨境B2B供应链金融、跨境退税)寻求差异化生存空间。
4、服务生态化：从支付工具到全链路解决方案
跨境支付服务商将向“支付+”综合服务商转型，整合海外仓、物流追踪、关税计算、供应链融资等增值服务。例如，通过API接口为企业提供实时汇率锁定价、多币种账户管理、税务合规自动化工具，形成覆盖贸易前、中、后端的闭环生态。此外，针对中小商户的“嵌入式金融”模式(如在电商平台内嵌支付与信贷服务)将成为重要增长点。
5、数字货币与跨境支付体系深度融合
数字人民币(e-CNY)的跨境应用场景将逐步拓展，初期或聚焦于粤港澳大湾区、RCEP区域内的贸易结算与个人汇款。央行数字货币(CBDC)的多边合作项目(如mBridge)将推动建立兼容互通的跨境支付网络，减少对美元结算体系的依赖。私营稳定币也可能在特定场景(如游戏、虚拟商品交易)中补充传统支付渠道。
6、区域市场分化，新兴经济体成增长引擎
东南亚、中东、拉美等新兴市场因电商渗透率提升、年轻人口红利及政策开放，将成为跨境支付业务的主战场。支付机构需通过本地合资、技术输出(如为当地银行提供支付系统升级服务)或收购持牌机构等方式，解决本地收单、货币兑换等痛点。同时，社交电商、直播带货等新型跨境贸易模式的兴起，将催生对定制化支付解决方案的需求。
据中研产业研究院《2025-2030年“一带一路”背景下国内外跨境支付系统产业发展分析与投资战略咨询报告》分析：
中国跨境支付行业正站在新一轮发展的起点。政策支持、技术迭代与市场需求的三重共振，为行业注入强劲动能。未来五年，人民币跨境使用场景的拓宽、数字货币的创新应用以及支付基础设施的全球化布局，将推动中国从“支付大国”向“支付强国”跃升。然而，行业也面临国际政治经济环境波动、技术标准不统一、市场竞争加剧等挑战。企业需在合规框架内强化技术投入与生态合作，通过提供高附加值服务构建竞争壁垒。对于监管层而言，需平衡创新激励与风险防控，推动与国际规则的接轨。
长远来看，跨境支付不仅是资金流动的通道，更将成为中国参与全球金融治理、提升贸易话语权的重要抓手。在数字化与全球化的双轮驱动下，中国跨境支付行业有望在全球价值链中扮演更核心的角色，为构建开放型世界经济提供“中国方案”。
对于“一带一路”沿线国家而言，跨境支付行业的发展带来了诸多机会。一方面，随着“一带一路”倡议的深入推进，沿线国家之间的贸易往来和投资合作不断增加，这为跨境支付业务提供了广阔的市场空间。金融机构可以通过优化跨境支付服务，满足企业日益增长的跨境资金结算需求，进而推动贸易和投资的便利化。另一方面，沿线国家在金融基础设施建设方面的合作不断加强，为跨境支付系统的互联互通创造了有利条件。通过加强技术合作和监管协调，各国可以共同打造更加高效、安全的跨境支付网络，提升整个区域的金融竞争力。此外，新兴金融科技的应用也为跨境支付在“一带一路”沿线国家的发展提供了新的动力，如区块链技术可以提高跨境支付的透明度和效率，降低交易风险，从而为跨境支付业务的创新和发展注入新的活力。
从趋势来看，跨境支付系统在“一带一路”沿线国家的发展呈现出多元化和数字化的特点。随着金融科技的不断创新，跨境支付将更加智能化和便捷化。未来，跨境支付系统将更加注重用户体验，通过移动支付、数字货币等新兴技术的应用，实现跨境支付的即时到账和无缝对接。同时，跨境支付的安全性和合规性也将成为未来发展的重要方向。在跨境支付业务不断扩大的背景下，各国将加强监管合作，共同打击洗钱、恐怖融资等金融犯罪行为，确保跨境支付系统的安全稳定运行。此外，跨境支付系统还将与贸易、投资等实体经济活动深度融合，通过提供更加精准的金融服务，支持“一带一路”沿线国家的经济发展和产业升级，促进区域经济一体化进程。
想要了解更多跨境支付系统行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2025-2030年“一带一路”背景下国内外跨境支付系统产业发展分析与投资战略咨询报告》。
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