吴亚楠
城市建设的目标是为居民创造一个宜居、便捷、可持续发展的环境，同时推动经济的繁荣和社会的进步。它需要政府、企业和社会各界的共同参与，通过科学的规划、合理的资源配置和高效的项目实施，来满足城市不断增长的人口需求和日益复杂的功能要求。城市建设不仅仅是物理空间的改造，更是城市文化、社会结构和经济活力的综合体现。
中国城市建设行业正告别粗放增长的旧纪元，迈入以技术穿透力、场景适配度与生态价值变现为核心竞争力的高质量发展新周期。一个以"智慧化—绿色化—全周期化—资产化"为四轮驱动的万亿级赛道，已然全面铺开。
一、发展现状
当"双碳"目标从顶层设计下沉为产业实践，当城市更新行动取代大拆大建成为新主旋律，当人民群众对居住品质的需求从"有没有房"升级为"住得好不好"，行业底层逻辑发生了根本性逆转——不再是"有没有指标"的问题，而是"能不能在新格局中创造新价值"的问题。
中研普华产业研究院在《2025-2030年中国城市建设行业现状与发展趋势及前景预测报告》中明确指出：这一阶段的核心特征是"传统基建需求萎缩与城市更新、智慧基建需求爆发的结构性切换"。行业已越过补贴退坡与技术换挡的阵痛期，进入以市场化机制与生态价值核算为核心动力的新发展阶段。
更值得关注的是竞争主体的根本性洗牌。中研普华研究显示：行业已从"价格竞争"全面转向"品质与合规竞争"，单纯的低价竞标模式正在加速失效。头部企业凭借技术积累与规模效应，市场份额持续攀升;跨界玩家如科技企业、新能源企业正通过差异化能力切入智慧城市与绿色建筑领域;中小企业则在细分赛道通过专业化发展寻找生存空间。行业集中度正持续提升，"强者恒强、弱者出局"的马太效应日益显著。
从区域格局看，行业呈现出"东部引领、中西部追赶"的显著特征。长三角、珠三角地区凭借成熟的产业基础与创新资源，在智慧城市、绿色建造等领域占据全国领先地位;中西部地区依托国家基础设施补短板政策，传统基建项目仍占主导地位，但借助中央财政倾斜正加速追赶。值得注意的是，城市更新已从一线城市向二三线城市全面铺开，老旧小区改造、历史街区修缮、产业园区升级成为各地投资重点，这种"全面开花"的态势正在重塑行业的区域竞争版图。
二、市场规模
从总量维度看，中国城市建设行业在过去数年间经历了近乎翻倍的跨越式增长。中研普华产业研究院发布的系列报告显示，行业市场规模已突破十万亿元量级，尽管受房地产深度调整影响，近年增速有所放缓，但仍然保持着较高的增长水平。这一增长并非短期波动，而是城市建设行业从"增量驱动"转向"存量激活+增量拓展"的必然结果。与此同时，城市基础设施建设投资总额持续保持高位，其中基础设施建设项目占比最大，城市更新、智慧基建等新兴领域投资增速显著高于传统领域。
然而，真正令市场振奋的不是总量的数字，而是内部结构的深刻裂变。中研普华研究发现，行业正在上演一场"旧退新进"的价值置换：
城市更新正在成为市场规模的核心引擎。 全国范围内城市更新项目全面启动，投资规模已达万亿元量级，占整个城市建设市场的比重持续提升。更新模式也从早期的"大拆大建"转向"微改造+长效运营"，单平米改造成本虽高于普通住宅建安成本，但通过文化IP打造与商业运营，资产价值可实现数倍提升。中研普华预测，城市更新将在未来数年内贡献行业最确定性的结构性增量，是企业必须抢占的战略高地。
智慧基建渗透率快速提升但仍存巨大空间。 智慧工地渗透率虽已较数年前大幅提升，但与发达国家相比仍有显著差距，这种差距既是挑战更是机遇。数字孪生、AI大模型、物联网等技术在城市建设中的应用正从单点突破走向系统集成，智慧交通、智慧能源、智慧安防等领域投资占比持续提升。中研普华研究显示，智慧城市相关投资已达万亿元量级，且仍保持高速增长态势。
绿色建筑从政策驱动转向市场驱动。 碳交易市场的启动为绿色建筑注入了全新的经济逻辑，单栋建筑通过碳排放权交易可获得可观收益。LEED等绿色认证建筑的租金溢价显著，验证了绿色认证的商业价值。装配式建筑市场份额持续攀升，预计未来数年有望突破新建建筑的半壁江山。中研普华判断：绿色建筑将从当前的"加分项"转变为未来的"准入门槛"，其市场规模将以远超行业平均的增速扩张。
老旧小区改造与适老化改造开辟全新增量。 全国累计完成的老旧小区改造数量已相当可观，涉及居民规模庞大，带动相关投资持续增长。加装电梯、无障碍通道建设、公共空间智能化升级等细分需求集中释放，推动城市建设市场从"大项目驱动"向"小而美的毛细血管渗透"转型。
从价格维度看，行业整体毛利率维持在较高区间，但分化极为显著。具备技术壁垒的智慧化、绿色化企业毛利率较传统企业高出显著水平，拥有核心技术与全周期服务能力的企业，正在通过技术溢价实现利润的结构性提升。这种"技术即利润、服务即资产"的新逻辑，恰恰是行业从规模扩张转向价值创造的最有力注脚。
根据中研普华研究院撰写的《2025-2030年中国城市建设行业现状与发展趋势及前景预测报告》显示：
三、未来展望
城市建设行业正处于政策深化、技术迭代与需求升级三重力量交汇的结构性转型关键期。未来数年，行业将保持稳健运行，产品结构持续向高端化、功能化方向优化，行业集中度稳步提升，技术创新与生态价值变现将深度重塑产业链的每一个环节。
第一，城市更新将从"大拆大建"彻底转向"精细运营"。 这是未来五年行业最具爆发力的细分赛道。资金逻辑正在重构——专项债与REITs替代土地财政成为主要资金来源，运营能力成为核心竞争壁垒。中研普华预测，采用EPC+O模式的城市更新项目，运营收益可实现数倍提升。建议关注参与地方城投平台混改、布局装配式装修产能的企业。
第二，智慧化将从"可选项"升级为"必选项"。 AI大模型将从"通用能力"走向"城市治理专用模型"，在政务问答、事件分拨、应急辅助决策等场景中展现超越传统AI的能力。数字孪生城市将从"可视化"走向"可仿真、可推演"，支撑更科学的城市规划和更精准的应急决策。中研普华研究显示，智慧城市市场规模正以远超行业平均的增速扩张，预计到2030年将突破更高量级，成为全球智慧城市建设的标杆。
第三，绿色化将从"政策驱动"转向"市场驱动"。 碳交易市场的成熟将使绿色建筑的经济账更加清晰，光伏建筑一体化、零碳社区等项目投资占比有望持续提升。绿色金融工具为行业低碳转型提供资金保障，ESG治理推动碳中和认证产品获得明显溢价。中研普华判断：到2030年，绿色建筑将覆盖全国新建建筑的绝大部分，行业将全面进入低碳化运营时代。
综上，中国城市建设行业正站在一个历史性的转折点上。它不再是传统经济的附属品，而是承载新型城镇化、驱动绿色转型、推动治理现代化的核心使能引擎。市场规模的万亿级跃迁只是表象，真正的价值在于结构性升级带来的增长质量跃升、技术壁垒构建的竞争护城河、以及生态价值变现打开的全新想象空间。
中研普华产业研究院坚定地认为：城市建设行业已进入"技术溢价与生态价值双轮驱动"的新阶段，对于投资者和从业者而言，现在不是观望的时候，而是精准卡位的窗口期。智慧建造系统、碳资产运营、城市更新综合服务、全周期EPC+O模式——这些赛道，正在重新定义城市建设行业的市场边界与价值天花板。选择比努力更重要，而趋势，就是最好的选择。
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