在半导体市场需求旺盛的引领下,2021年全球半导体市场高速增长。据统计,2021年全球半导体销售达到5559亿美元,同比增长26.2%。中国仍然是最大的半导体市场,2021年的销售额总额为1925亿美元,同比增长27.1%。
产业现状
在半导体市场需求旺盛的引领下,2021年全球半导体市场高速增长。据统计,2021年全球半导体销售达到5559亿美元,同比增长26.2%。中国仍然是最大的半导体市场,2021年的销售额总额为1925亿美元,同比增长27.1%。欧洲、亚太/其他地区和日本的芯片年销售额分别同比增长27.3%、25.9%和19.8%。
市场容量
根据数据显示,2013-2020年,我国芯片市场规模不断增长,2019年中国芯片销售额为7562.3亿元,同比增长15.8%。截止至2020年中国芯片销售额为8848亿元,较2019年增加17%。近年来中国集成电路产量持续增长,2020年,中国集成电路产量为2613亿块,同比增长29.5%。2020年,中国半导体制造总额占整体半导体市场规模的15.9%,高于2010年10.2%。预计到2025年,这一份额将比2020年增加3.5个百分点,达到19.4%。
“十四五”以来,国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势,2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元,同比增长18.2%。其中,设计业销售额为4519亿元,同比增长19.6%;制造业销售额为3176.3亿元,同比增长24.1%;封装测试业销售额2763亿元,同比增长10.1%。
2021年中国集成电路产品进出口都保持较高增速。根据海关统计,2021年中国进口集成电路6354.8亿块,同比增长16.9%;进口金额4325.5亿美元,同比增长23.6%。2021年中国集成电路出口3107亿块,同比增长19.6%,出口金额1537.9亿美元,同比增长32%。
发展格局
数据显示,截至2020年,全球基带芯片领域有专利申请的企业共11652家,近五年全球基带芯片领域企业数量快速增长,其复合增速为16.7%。中国基带芯片领域有专利申请的企业共6953家,占据全球总量的59.7%,在全球范围排名第一,其复合增速为19.4%,高于全球2.7个百分点。
中国基带芯片领域有专利申请的企业主要分布在广东省(1475家)、江苏省(975家)、北京市(889家)、上海市(666家)、浙江省(513家),分别占全国基带芯片领域有专利申请的企业总量的21.21%、14.02%、12.79%、9.58%、7.38%。目前,中国地方政府积极布局集成电路项目,已形成长三角、环渤海、华南沿海(福建及珠三角地区),以及中西部地区四大产业集群。
全球芯片大厂在美国、欧洲、日本、韩国的新厂建设、旧厂扩建都在加码,新的芯片战略计划中,可以看到全球芯片大厂的布局在加重。同时,中国又是芯片进口大国,在芯片战略领域的消耗力度全球排名前列,成为芯片大厂的重要销售市场。
前景展望
过去15年来,我国集成电路产业高速增长,产值增长近14倍,年均复合增长率达到19.2%,远高于全球4.5%的年均复合增长率。但我国高端芯片对外依赖度高,大部分市场占有率低于0.5%。国务院发布的相关数据显示,中国芯片自给率要在2025年达到70%。预计到2025年,中国制造的集成电路制造将仅占国内整体集成电路市场的19.4%,远低于70%的自给率目标。
中国集成电路市场规模和本土制造之间有着非常明显的区别。尽管自2005年以来中国一直是最大的集成电路消费大国,但集成电路的制造并未紧随其后大幅增长。2020年中国的集成电路的产量占国内1434亿美元集成电路市场的15.9%,高于10年前即2010年的10.2%。据预测,这一份额将从2020年开始平均每年增长0.7个百分点,到2025年增加3.5个百分点至19.4%。2020年,在中国制造的价值227亿美元的集成电路中,中国本土公司仅生产了83亿美元(占36.5%),仅占中国1,434亿美元集成电路市场的5.9%。台积电、SK海力士、三星、英特尔、联电和其它在中国有芯片制造厂的外国公司生产了其余的芯片。
趋势预测
2020年,我国出台半导体相关优惠税收政策,进一步促进国内相关企业的发展。由此,2020年国内半导体相关企业数量明显出现增长。截至2021年12月,国内芯片设计企业已经由2020年的2218家增长了592家,达到了2810家,同比增长26.7%。与此同时,2021年全年芯片行业投资总额预计超1500亿元。到2025年,中国的集成电路制造业规模将增加到432亿美元。那时,中国的集成电路制造仍将仅占预测的2025年全球集成电路市场总额5,779亿美元的7.5%。
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