年来,风机制造市场呈现集中度逐步提高的趋势。行业集中度的提高带来行业优质资源的集中,一定程度加剧了头部市场参与者之间的竞争,同时,市场头部参与者对上游供应商的议价能力、对下游客户的综合服务能力都将得到提升。
中国是世界最大的风电市场,拥有丰富的风力资源。加上中国风电产业很长一段时间受到政策的大力支持与鼓励,风电产业发展迅速,部分行业领先企业的产品技术水平逐步向国际先进水平靠拢。
2017-2021年,中国风力发电机组进出口总额和贸易顺差均呈逐年上升趋势,2021年进出口总额达到了93亿元人民币,贸易顺差为92.5亿元。2022年第一季度,风力发电机进出口总额为8.89亿元,贸易顺差为8.82亿元。
2017-2021年,中国风力发电机组进口量呈波动变化态势,2018年仅为60台,2020年增长至近几年最高的340台,2021年又骤降至90台,进口金额则已经连续三年保持在1亿元以下。总体来看,由于我国风力发电机组制造行业发展已经较为成熟,目前国内风力发电机组自给率较高,进口数量较少。
根据中研普华研究院《2022-2027年中国风力发电机行业发展分析与投资研究咨询报告》分析:
2020 年陆风抢装,零部件厂商供需更紧导致整机商的盈利受损较为严重,这种趋势在 2021 开始已经发生变化。一方面,整机龙头金风科技、远景能源、明阳智能龙 头地位稳固,二线厂商如三一重能、中车风电进入虽然加剧了竞争,但 TOP10 整机厂未发生变化,且 CR10 集中度持续提升,而 CR3 集中度从 2019 年的 63% 下降至 2021 年的 47%。最终共同推动了整体行业降本,经济性提高,单年装机 量也实现了较高水平
数据显示,我国新增风电装机容量由2016年的23.4GW增长至2021年的55.9GW,年均复合增长率达18.9%。行业预测,2022年我国新增风电装机容量将达60.8GW。
近年来,风机制造市场呈现集中度逐步提高的趋势。行业集中度的提高带来行业优质资源的集中,一定程度加剧了头部市场参与者之间的竞争,同时,市场头部参与者对上游供应商的议价能力、对下游客户的综合服务能力都将得到提升。
大兆瓦、高可靠性、高经济效益的风电项目整体解决方案在市场上的认可度高,具备大兆瓦机型产品能力的整机厂商在未来将更具市场竞争力。
2022Q1 风电招标量超预期,预计全年招标量有望实现 70GW。2022Q1 国内风电 招标量约为 24.7GW,同比增加 74%,海上风电 2021Q4-2022Q1 招标量约为 5.4GW,行业预计 2022 年全年风电招标量为 70GW 以上;装机量有望达到 60GW,陆上风电约 50GW,海上风电约 8GW。风电今年快速发展的根本原因在 于风电机组大型化快速降本以及光伏组件价格较高反衬风电更好的经济性,直接 原因在于风光大基地政策带动。行业认为,风电与光伏的比价优势在 2023 年可 能随着硅料价格的下降而削弱,但不影响整体行业的景气性。
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2022-2027年中国风力发电机行业发展分析与投资研究咨询报告
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