化肥板块大幅走高 多股涨超4% 化肥产业发展如何

• 2022年9月7日 ChenZeFang来源：互联网 869 53
• 繁体

1937年，我国创建了第一座化学肥料工厂——永利硫酸铔厂，之后随着国外技术引进项目逐渐落地和国内化肥生产技术进步，以及在国内庞大的化肥市场需求的推动作用下，我国化肥行业进入快速发展阶段。到2015年，随着《到2020年化肥使用量零增长行动方案》逐渐落地，得国内化

化肥板块大幅走高，多股涨超4%!数据显示，A股开盘，化肥指数(885967.TI)开盘强势走高，截至10时45分发稿，指数上涨2.83%。成分股中，泸天化、四川美丰涨停，芭田股份、兴发集团、富邦股份涨超6%，云天化、六国化工、阳煤股份等跟涨。近期，国内尿素市场价格持续上涨。作为化肥的一种，尿素是一种高浓度氮肥，属中性速效肥料，也可用于生产多种复合肥料。受内外多重因素的影响，尿素市场价格的抬升也将推动化肥板块站上风口。

欧洲氨减产导致下游尿素供给收缩，利好我国尿素相关企业。天然气是欧洲化肥和化工生产商制造合成氨、尿素和硝酸盐等氮肥的关键原料。煤炭和天然气是生产尿素的重要原料，俗称为煤头尿素和气头尿素。我国主要以煤头尿素为主，而国际尿素多以气头尿素为主，因此尿素价格波动就与天然气价格密切相关。农用领域作为尿素的主要下游，受氨与尿素减产影响，化肥价格迅速提高。预计在国际局势日益紧张的背景下，未来各国将长期维持对粮食供给的高度关注，全球化肥供需缺口将支撑化肥价格处于高位，利好我国尿素企业。

肥料，或称作物营养产品，是重要的农业生产资料，是粮食的“粮食”，在促进粮食和农业生产发展中起到不可替代的作用，合理施肥是提高农作物单产和品质的重要环节。氮、磷、钾是作物生长必不可少的三大基础元素，化肥行业主要包括氮肥、磷肥、钾肥和复合肥四个子行业，产业链主要分为“原材料-基础肥生产-二次加工-销售”等环节。

1937年，我国创建了第一座化学肥料工厂——永利硫酸铔厂，之后随着国外技术引进项目逐渐落地和国内化肥生产技术进步，以及在国内庞大的化肥市场需求的推动作用下，我国化肥行业进入快速发展阶段。到2015年，随着《到2020年化肥使用量零增长行动方案》逐渐落地，得国内化肥行业发展回归理性，化肥行业步入稳定发展阶段。

据中研普华研究报告《2022年版化肥产业规划专项研究报告》分析

第二章 国际化肥行业发展分析及经验借鉴

第一节 全球化肥市场总体情况分析

一、全球化肥行业发展分析

全球化肥总消费量稳步提升，增速逐渐趋于平缓。化肥作为农业生产中最主要的农资产品之一，消费规模随着农业的发展逐步扩张。根据IFA披露的数据，2016年全球氮、磷、钾化肥的总消费量(分别折N、P2O5、K2O计重)1.86亿吨，同比增长1.4%。随着化肥行业的长期发展以及农业使用化肥的普及，化肥行业已逐步迈入了发展成熟期，行业规模增速逐步降低趋缓，近10年的增速中枢维持在2%左右。2020年全球氮、磷、钾化肥的总消费量达到1.99亿吨，预计未来整个化肥行业仍然将维持低速稳增的发展态势。

玉米、小麦、大米等谷物是主要使用化肥的农作物。从使用结构看，化肥在小麦、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麦、大米分别占比15.3%、13.7%，三种主要农作物的化肥使用占比合计为45.2%。从区域结构看，中国、印度、美国、巴西四大农业生产国是全球化肥的主要使用国家，使用占比分别为26%、14%、11%、8%，合计占全球化肥使用量的59%。

图表：2020年化肥(N+P+K)在农作物中的使用结构

资料来源：IFA

图表：2020年化肥在各国的使用占比

资料来源：IFA

二、全球化肥行业竞争格局

在世界十大化肥生产企业中居前六位的都是西欧和北美化肥生产企业。除排名前两位的美国美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4个公司分别为挪威的Yara国际公司、德国的K+S集团、美国的erra工业公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生产能力均在1000万吨以上，在氮、磷、钾肥市场占据主导地位口同时，适应化肥生产全球化趋势，拥有资源优势的一些发展中国家的大型化肥生产企业也在加强投资、战略联盟和引进外资中，不断增强实力。

俄罗斯、中东和北非的大型化肥生产企业在与西欧和北美大型化肥生产企业体现出较强的竞争力，在国际化肥市场的影响不断扩大口白俄罗斯钾肥公司(Belaruskali)、沙特基础工业公司(Sabic)、以色列化学工业公司(ICL)、俄罗斯的乌拉尔钾肥公司都已进入世界十大化肥企业之列。

化肥是关系国家粮食安全的特殊商品，是国家政策层面重点引导发展的产业之一，我国化肥产业政策核心是以调控市场供需和保障农业平稳发展为主。2015年国务院发布的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》、《关于改革化肥等农业生产资料流通体制的通知》等政策要求做好农业生产资料总需求与总供给的总量平衡，整顿流通秩序，加强市场管理，保持价格基本稳定等;2021年9月，国家发改委发布的《关于做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作的通知》再次提到保障化肥供应和价格基本稳定对保护农民种粮积极性、维护国家粮食安全大局具有重要意义，要进一步落实国内化肥市场供应和价格稳定工作。

虽然，化学肥料在我国粮食产量方面起到了重要的促进作用，但是由于化肥的大量使用造成了一系列的问题。(1)亩均施用量偏高：我国农作物亩均化肥用量21.9公斤，远高于世界平均水平(每亩8公斤)，是美国的2.6倍，欧盟的2.5倍。(2)施肥不均衡现象突出：东部经济发达地区、长江下游地区和城市郊区施肥量偏高，蔬菜、果树等附加值较高的经济园艺作物过量施肥比较普遍。(3)有机肥资源利用率低：我国有机肥资源总养分约7.000多万吨，实际利用不足40%。其中，畜禽粪便养分还田率为50%左右，农作物秸秆养分还田率为35%左右。(4)施肥结构不平衡：重化肥、轻有机肥，重大量元素肥料、轻中微量元素肥料，重氮肥、轻磷钾肥"三重三轻"问题突出。传统人工施肥方式仍然占主导地位，化肥撒施、表施现象比较普遍，机械施肥仅占主要农作物种植面积的30%左右。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，其中具体提到要“推进化肥农药减量化和土壤污染治理”。因此未来一段时间，我国化肥行业发展仍然是保持化肥使用量零增长，鼓励环保、高效的新型肥料发展。初步参考2015-2020年我国农用化肥施用折纯量复合增速为-2.7%，以-2%的复合增速预测到2027年国内市场的化肥销售规模不超过1100亿元。

经过多年的引进、吸收、消化和创新，我国化肥产业已具备一定的技术基础和产业规模，农化服务平台也逐步完善，但在新的发展时期，我国化肥行业正处于质量、品牌、资金、技术、服务等综合实力的竞争时期，化肥行业企业机遇与挑战并存。面对新时代农业现代化发展的新要求，未来中国化肥产业发展趋势呈现以下特点：市场竞争进一步加剧，行业集中度提高，行业朝向高质量、多元化发展，技术创新力度和农化服务水平有望进一步提升。

大数据时代下信息的重要性越发凸显，获得行业数据，并分析使用行业数据不仅可节约时间，降低成本，亦可优化整体决策。欲获取更多行业分析及相关数据可以点击查看中研产业研究院发布《2022年版化肥产业规划专项研究报告》。

• 相关深度报告REPORTS

  

  2022-2027年中国化肥行业市场全景调研与发展前景预测报告

  化学肥料，简称化肥。用化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。也称无机肥料，包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等，不可食用。它们具有以下一些共同的...

  查看详情

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢