OLED迎来发展良机，供应链国产化率加速提升 OLED面板行业市场如何

• 2022年9月22日 ChenZeFang来源：互联网 1071 68
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OLED迎来发展良机，供应链国产化率加速提升！​中国作为全球最大的消费电子商品市场，终端应用市场广阔，随着近年我国在显示产业投入的不断加大及国产面板厂商的崛起，整体OLED产能快速增长，数据显示，2020年我国OLED面板产量占全球产量比重的12.37%，首次突破10%，2

OLED迎来发展良机，供应链国产化率加速提升！中国作为全球最大的消费电子商品市场，终端应用市场广阔，随着近年我国在显示产业投入的不断加大及国产面板厂商的崛起，整体OLED产能快速增长，数据显示，2020年我国OLED面板产量占全球产量比重的12.37%，首次突破10%，预计2025年将上升至24.3%。据统计，2020年国内OLED市场规模为351亿元，预计2023年将达到843亿元。

OLED(Organic Light-Emitting Diode)全称为“有机发光二极管”，是一种电致发光器件。在显示技术的演进历程中，陆续出现过CRT、LCD、LED、OLED等,经过多年的研究投入与不断的技术突破,LCD凭借其高性价比成为20世纪最主流的显示技术，而OLED由于具有轻薄、低功耗、高对比度、可弯曲的特性而被人们寄予厚望，特别是在中小尺寸的移动终端领域，三星和苹果的支持让OLED逐步取代LCD成为目前移动端主流的显示技术。按照驱动方式的不同，OLED可分为无源驱动(PMOLED)和有源驱动(AMOLED)。PMOLED的结构较简单、驱动电压高,适合应用在低分辨率面板上，如手环、智能手表等;AMOLED工艺较复杂、驱动电压低、发光元件寿命长，适合应用在高分辨率的面板上，如手机、电视、电脑、平板、VR设备、车载显示等。

技术优势突出，OLED 率先在中小尺寸渗透率持续提升。OLED作为继 CRT 与 LCD 后第三代显示技术，多种维度优势显著，产业化工作已经开始，大尺寸全彩色器件目前尚处在产业化的前期阶段。基于其技术特点在智能手机、可穿戴等中小尺寸领域渗透率持续提升，2021 年 AMOLED 在智能手机领域渗透率已达 35.3%，2023 年有望进一步提升至 42.5%。 IT/TV 作为 AMOLED 另一重要应用市场，渗透率提升潜力巨大，2022 年 OLED TV 渗透率仅 3.4%，增长十分迅速，到 2026 年 OLED TV 渗透率将有望提升至 5.0%;随苹果积极推进中大尺寸 OLED 在其终端的搭载，IT OLED 有望在未来接力中小尺寸OLED 成为 OLED 发展的主要驱动。

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目前 OLED 显示屏主要由韩系厂商生产，但国内厂商已开始大规模布局，基于高性价比和充裕的产能配套，有望快速替代。我国当前新增 OLED 产线投资数量已超过韩国，据 Omdia 预测，2026 年单看目前已公布项目，我国 OLED 面板产能有望占到 49.04%，达到与韩系 OLED 面板厂商平分秋色。

国内 OLED 快速发展，带动供应链国产化加速提升。 随 OLED 面板厂商的产能提升以及配套材料逐步实现全面国产化，产业链上游企业将具有极大的市场空间。OLED 面板原材料中取消了光学结构、液晶层与背光模组等，增加了有机发光材料，因此 OLED 面板成本结构也有极大不同，综合比较成本结构，OLED 面板上游产业链中设备、有机材料以及驱动 IC 领域具有更大弹性。设备端： 弹性主要体现在新增蒸镀设备，以及更大尺寸 OLED 面板升级所带来的蒸镀、转运设备的增加，受行业景气度及下游面板厂投资周期影响较大，其市场具有波动性; 材料端： OLED 有机材料是 OLED 面板制造的核心组成部分，同时也是 OLED 产业链中技术壁垒最高的领域之一，在 OLED 面板中成本占比较高，随下游手机和电视 OLED 面板产线的投产和产能爬坡，OLED 面板市场规模快速增长，上游 OLED 有机材料在手机和电视领域的市场也将持续快速扩张。

虽然OLED 面板各环节普遍存在降本趋势，但材料端降本压力最小，因此材料端的上游厂商受降本压力预计将会较小，有望成为 OLED 产业扩张最受益的环节之一; 驱动 IC：与面板格局类似， OLED 驱动 IC 目前也主要以韩系厂商为主，国内及台系 IC 设计厂商替代空间十分广阔。

从下游细分市场来看，全球AMOLED手机面板出货量保持快速增长,预计2021年到2025年年复合增长率为9.1%。相关数据显示，全球AMOLED手机面板出货量将由2017年的4.01亿片将增长至2021年的6.68亿片，预计2025年AMOLED手机面板出货量为9.45亿片。

在手机领域，AMOLED显示面板已成为主流,自2017年苹果公司采用AMOLED面板在iPhoneX上，成为市场大面积使用的开端。随着OLED产业发展，在智能手机低端机型方面渗透率会逐步提高。近年来中国行业政策大力推动OLED产业发展，随着AMOLED出货量稳步提升，屏幕价格也会随之下降。目前AMOLED主要应用于高端机型方面，随着产业发展，AMOLED显示平板在低端机型方面的渗透率也会随之提升。

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