后疫情时代下啤酒市场现状如何? 2022年啤酒行业现状分析

• 2022年11月7日 ChenZeFang来源：互联网 794 48
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纵观行业四十年发展，我国啤酒行业已迈向量稳价增、降本增效的存量博弈时代。 通过复盘，我们发现国内啤酒行业已经历导入-成长-成熟等多个发展阶段，竞争要素亦 实现由早期的产能到结构的转变。我国是啤酒生产大国和消费大国，生产方面，我国啤酒制造已处于成熟期，逐

后疫情时代下啤酒市场现状如何?纵观行业四十年发展，我国啤酒行业已迈向量稳价增、降本增效的存量博弈时代。 通过复盘，我们发现国内啤酒行业已经历导入-成长-成熟等多个发展阶段，竞争要素亦 实现由早期的产能到结构的转变。我国是啤酒生产大国和消费大国，生产方面，我国啤酒制造已处于成熟期，逐步加大技术研发，朝着中高端啤酒方向发展。需求方面，啤酒行业的消费结构变化、消费升级、单价提升一直是我国啤酒行业发展需求端的主要驱动力。

在存量博弈下，我国中高端产品市场高地仍由百威等国际品牌占据。我们认为，消 费升级趋势正促使国内啤酒品牌产品加速从低端向中高端升级，产品价格空间被打开。 同时，产品结构升级亦驱动酒企在生产端降本增效，关停并转提升产能利用率，罐化、 酿造等工艺升级亦将持续优化企业盈利能力，啤酒产业结构升级新时代大幕徐徐拉开。

众所周知，本轮啤酒的量呈下行趋势是必然，既有人口结构变化的原因， 也有消费习惯改变的因素，再加上商业追逐下的替代品竞争，这其实和白酒 量的下降有共通之处。 啤酒消费主力(15-64 岁)呈下行趋势。啤酒的消费主力在 15-64 岁人 口。借鉴发达国家历史经验，美国 15-64 岁人口在 20 世纪 70-80 年代达到 顶峰然后下降，日本则是在 20 世纪 90 年代，美日的啤酒产量也在该阶段达 到高位后下行，两者的相关性比较强。我国 15-64 岁人口在 2012 年达到峰 值后减少，65 岁以上老年人占比不断提升，啤酒产量随之开始下滑，预计未 来 15-64 岁人口会稳中有降，啤酒产量也会是稳中有降的态势。

啤酒产品结构的调整和创新，产品内涵的挖掘和提升，品牌竞争力的增强和放大，已经成为高端啤酒市场的必然，也是影响高端啤酒行业利润空间增幅的关键。国产高端啤酒在近几年才真正兴起，仍属新兴产业。啤酒企业对推出高端产品似乎情有独钟，国内啤酒市场中，高端啤酒占比15%，未来在企业倾向性发展中的比重或进一步上升。

据中研产业研究院报告《2022-2027年啤酒市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》分析：

竞争格局稳定，头部集中度提升

寡头垄断竞争格局，份额向头部企业集中。经历多年的市场割据，中国 啤酒市场进入稳定时期，由华润、青岛、百威、燕京、嘉士伯(重啤)五大 寡头垄断，五家的市场份额占整体的 70%多，行业集中度较高，其中华润、 青岛、百威分别占 23%、16%、17%，燕京和嘉士伯占到 9%、6%，其余是 一些市占率不到 3%的地方企业，如珠江、喜力、三得利、蓝带等品牌。近年 来头部企业的集中度不断提升，CR5 市占率由 2013 年的 65.2%提升至 2021 年的 70.4%，CR3 份额提升更快，从 2013 年的 48.7%增加到 55.8%。

啤酒头部占据各自省份，深耕基地市场。华润啤酒属于后起新秀，但凭 借雄厚的资金实力进行并购扩张，迅速成长为销量领先的企业;目前以东北 三省、甘肃、青海、四川、江浙皖、湖北等区域为主要基地市场，占领的省 份最多。青岛啤酒兴于齐鲁，牢守山东省，还包括河北、陕西、山西华北三 省，上海、海南也属于基地市场之一。百威啤酒主打高端化，成功在经济水 平较高的东南沿海(广东、福建、江西)建立基地市场。重庆啤酒在嘉士伯 资产注入前，以重庆、湖南、四川为基地，资产注入后，市场扩张至新疆(乌 苏)、云南(大理、风花雪月)、宁夏(西夏)等省份。燕京啤酒属于北京的 地方性企业，此外还在内蒙古、湖南、广东等省建立基地市场。

未来啤酒竞争格局趋于稳固，竞争重心在于营销、产品等。啤酒头部占 据各自的省份，消费者对省内强势品牌的忠诚度相对较高，且有一定的口感 依赖度，且企业对竞争对手的动作敏感度加强，企业很难通过价格战来抢占 竞品的份额。因此，在消费升级的大环境下，我们预计未来啤酒的竞争格局 会继续趋于稳固，行业再次打响价格战的可能性很小，啤酒企业将在产品创 新提质、品牌营销、渠道强化等方面进行重点竞争。

想要了解更多啤酒行业的发展前景，请查阅《2022-2027年啤酒市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》。

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