从区域发展前景上来说,在北京、深圳等一线城市,“每日坚果”正在成为融入日常消费场景的产品,点一杯咖啡配一包坚果,已经是一些白领早餐的标配;对于二三四线城市,每天一包“每日坚果”的理念尚处于培育阶段,节庆礼品的属性仍然很重,未来发展潜力较大。
坚果作为植物的精华部分,富含较高的蛋白质、油脂、矿物质以及维生素,对人体生长发育、增强体质、预防疾病有着极好的功效,是健康类休闲食品的典型代表。根据原材料的不同,坚果可大致分为籽坚果和树坚果两大类,其中籽坚果即籽类炒货,主要包括葵花籽、西瓜子、南瓜子、花生、蚕豆等;树坚果即坚果果仁,包括核桃、山核桃、碧根果、开心果、松子、巴旦木、夏威夷果等。
随着收入快速增长,居民消费能力显著提升,消费升级趋势日益显著。消费者对零食要求也从“吃饱吃好”向“吃的健康”转变。数据调查,从消费人群来看,以90后、80后为主的年轻消费者是坚果消费主力军。
我国坚果炒货市场集中度低。由于进入门槛较低,我国坚果炒货行业经营主体数量众多,行业集中度较低。这也导致行业整体工业化水平和经营规模均处于较低程度,呈现“小个体、大市场”的特征。
2020年我国坚果炒货行业CR5约为8.5%,其中三只松鼠和洽洽食品的市场占有率依次位列第一、二位,分别占比3.43%和3.32%。
由于坚果炒货行业进入门槛相对较低,呈现若干全国性品牌和众多区域性品牌共存的特征。行业集中度较低数据显示,2020年坚果炒货行业CR5仅为9.31%,集中度提升空间巨大,行业龙头主要是洽洽食品、良品铺子、三只松鼠等品牌。
洽洽食品聚焦瓜子和坚果两大品类产品,瓜子业务是公司最主要的收入来源,其中,最主要的葵花子业务2020年实现收入37.25亿元,在总营收中占比达到70.43%。坚果产品的营收占比正在逐年上升,2015至2020年由1%快速提升至18%。
从消费群体来看,坚果炒货消费年轻化趋势明显。我国坚果消费者中,18-34岁的年轻族群占比达66%,其中25-34岁占45%。消费群体年轻化,带来坚果炒货行业发展朝贴合年轻人需求方向发展,主要体现在渠道变化和产品变化上。
快销食品产业蓬勃发展也伴随着产业自身的升级,不同零食食品的细分程度越来越高。因此,作为快销食品行业细分领域,坚果炒货生产企业在加快产品创新的同时,也要针对目标群体进行差异化细分,来满足不同年龄、不同地区消费者多样化的需求,而这将会促进含有文化、服务附加值的快销食品的市场需求提升。
根据中研普华产业研究院发布的《2021-2025年中国坚果炒货行业竞争分析及发展前景预测报告》分析
根据柳叶刀论文的可持续的饮食结构建议,每人坚果摄入量应为16-25g/天;根据《中国居民平衡膳食宝塔(2022)》,每人大豆及坚果类摄入量应为25-35g/天;根据中金公司数据显示,2019年我国坚果人均日消费量仅10.3g,相比之下中国人均坚果消费量仅为美国的1/2,我国人均坚果消费量离推荐摄入量以及成熟市场消费量差距较大,还有较大的提升空间。
从区域发展前景上来说,在北京、深圳等一线城市,“每日坚果”正在成为融入日常消费场景的产品,点一杯咖啡配一包坚果,已经是一些白领早餐的标配;对于二三四线城市,每天一包“每日坚果”的理念尚处于培育阶段,节庆礼品的属性仍然很重,未来发展潜力较大。
坚果消费正在从营养品形态向日常膳食消费品转变,市场潜力十分巨大。随着消费者可支配收入的增加,以及对健康理念的更加关注,坚果自带的健康属性将迎来行业性变革的机遇。同时,随着低线级城市的消费者占比逐年增高,下沉市场呈现出较大的消费潜力。
了解更多行业数据详情,可以点击查阅中研普华产业研究院的《2021-2025年中国坚果炒货行业竞争分析及发展前景预测报告》。
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