全球及中国水利建设行业区域格局及发展状况分析

• 2022年11月10日 HuangWenYu来源：中研报告 经济参考报 976 61
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水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统。

水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统。加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局;不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全以及国家安全。

"十三五"全球水利建设行业发展状况分析

一、全球水利建设行业发展规模分析

图表：全球水利建设行业市场规模

数据来源：中研普华研究院

2018-2020年全球水利建设行业市场规模由3.2万亿元上升到3.54万亿元。

二、全球水利建设行业区域格局

图表：2020年全球水利建设区域格局

数据来源：中研普华研究院

一些发达国家的水资源开发利用程度已达到较高的水平，对水资源的开发利用和管理积累了丰富的经验，特别在水资源管理体制，不同国家的水利工程管理体制存在较大差异。

1.美国的田纳西流域的开发管理模式

美国田纳西流域管理局(TVA)形成良性循环的机制、条件和流域经济运行与开发模式，体现了美国流域管理的政策和法规以及流域水资源综合开发的先进经验。

TVA是依据TVA法案成立的，制定TVA法案的目的，是为了最大限度地发展田纳西河及其支流的航运和治理水灾、促进田纳西流域的植树造林和流域内贫瘩土地的合理利用、发展该地区的经济。为此目的需成立一个单一的政府机构来管理整个流域内所有的资源，同时应将政府的权利及服务与社会的动机与营利的私有企业的灵活性和主动性相结合，采取措施鼓励和支持农业地区的发展。基于此，TVA被定位为一个既享有政府的权利。同时又具有私人企业的灵活性和主动性的联邦公司。其机构是按公司形式设立的。TVA董事会掌管并行使TVA的一切权利。董事会直接向总统和国会负责。TVA的组织结构，由董事会按照明确职责和提高效率的原则自主设置。

2.英国的水利工程管理体制

英国水利工程管理体制是以英格兰和威尔士两地区为代表的水管理体制。分为国家级、区域级和地方级。

在英格兰和威尔士，自1970年开始，水管理体制发生了两次较大的变革。第一次是根据1973年议会通过的水法，实行按流域(或联合附近几个小流域)分区域管理，合并、整顿，改组了原来1000多个大小水管理机构，成立了10个水务局。流域内不再按过去的行政划分和受其管辖权的限制，每个水务局对本流域与水有关的事务全面负责、统一管理。水务局不是政府机构，而是由法律授权的具有很大自主权、自负盈亏的公用事业单位。第二次大的变革是八十年代中期，英国政府大力推行私有化政策。顺应这一政策的要求，1989年水务局实现私有化，改为水公司。英国的水工业私有化目前只限于英格兰和威尔士，而在苏格兰和北爱尔兰，至今供水管理部门还是国营公共事业机构。

3.荷兰的水利工程管理体制

荷兰有约1/3的土地位于平均海平面以下，65%的土地面临洪水威胁。荷兰特殊的地理条件使荷兰建立了一套复杂的水管理系统，经过几个阶段的完善，为荷兰的水资源综合开发利用和管理提供了保障。荷兰水管理体制主要以地方集权式管理，这种权利来自上一级政府的授权。

荷兰的水管理体制分为三级，最高级为国家级即中央政府，其次为区域一级包括省政府、水董事会、饮用水公司，然后是地方一级，主要是市政府和较低一级的水董事会。其中水董事会是一个具有特殊功能的、非政府的、公共的、经济独立的水管理机构。

三、中国水利建设行业运行现状分析

2020年，全国水利系统克服新冠肺炎疫情和多流域发生严重洪涝灾害影响，因时因势调整工作着力点和应对举措，千方百计稳投资、保增长，全年落实水利建设投资约7700亿元，创历史新高。

截至2022年7月底，各地共完成农村供水工程建设投资466亿元，是去年同期的2倍多;已开工农村供水工程10905处;大中型灌区建设改造完成投资178亿元，项目开工455处。作为水利基础设施建设的重点领域，包括农村供水工程、大中型灌区建设和现代化改造在内的农村水利建设正迎来“大提速”。

在中国十四五年规划和2035年远景目标建议/纲要中提到，要强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。推进既促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设。

“十四五”期间规划对124处大型灌区和1000多处中型灌区实施现代化改造。2021年以来，已经安排中央投资对101处大型灌区和485处中型灌区实施现代化改造。同时，选择安徽淠史杭、内蒙古河套等一批大中型灌区，开展数字灌区先行先试。

从市场竞争情况来看，由于投资大，周期长等特点，水利建设行业的竞争主体主要集中于资金雄厚、管理先进、技术创新能力强的大中型企业之间。相对于常规建筑业，水利建设施工行业的技术要求高，各类技术集成度大，施工技术装备要求高，施工难度大，因此，行业进入壁垒较高。

目前，国内水利施工领域，主要参与竞争的公司有中国水利水电建设股份有限公司、中国葛洲坝集团公司、安徽水利、钱江水利、三峡水利、中国安能建设总公司以及其他各省(区)直属水电工程局。

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