建筑行业一直以来是全球能耗大户。根据中国建筑节能协会数据,我国建筑全生命周期能耗总量占全国能源消费总量比重为46.5%。要解决建筑运行阶段的能耗,毫无疑问,光伏建筑是最有效的解决方案。
光伏建筑一体化BIPV是一种将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术。它不同于光伏系统附着在建筑上的形式,可分为两大类:一类是光伏方阵与建筑的结合,另一类是光伏方阵与建筑的集成。在这两种方式中,光伏方阵与建筑的结合是一种常用的形式,特别是与建筑屋面的结合。
中信博中标华中最大BIPV项目
近日,中信博旗下子公司中信博零碳电力,成功中标湖北宜昌楚能新能源43万平方米新厂房光伏屋顶建设项目。楚能新能源宜昌生产基地新建厂房屋顶总面积约为43万平方米,光伏装机容量约为60兆瓦,25年光伏发电总量约15亿度,可减少二氧化碳排放总量约150万吨,项目建成后有望成为华中地区单体最大新建BIPV(光伏建筑一体化)项目。
建筑行业一直以来是全球能耗大户。根据中国建筑节能协会数据,我国建筑全生命周期能耗总量占全国能源消费总量比重为46.5%。要解决建筑运行阶段的能耗,毫无疑问,光伏建筑是最有效的解决方案。
BIPV指光伏组件既实现光伏发电功能,又承担建筑构件和建筑材料的功能,与建筑主体同时设计施工,与建筑物融为一体,是目前光伏建筑发展发力点。
近年来,住建部等部委多次发文推广新建建筑与太阳能系统的结合,要求新建建筑的建筑设计与BIPV设计应同步完成,政策的强力推动有可能使得BIPV的推广(尤其是在建筑外立面)超出市场预期,幕墙公司可能会显著受益;考虑到政策的持续深入,甚至不排除旧有建筑的光伏化改造也有可能得到政策支持,如此BIPV的市场容量有望进一步扩大。
据了解,分布式光伏的组件成本占比50%,其中电池片成本占组件成本比例超65%,未来硅片的减薄化和大型化有望带动组件进一步降本,根据中国BIPV联盟的预测,十四五末BIPV的系统造价有望降至2.5元/W,具备全面推广替代建材的条件。此外,分布式光伏产品功能性日趋完善,BIPV和BAPV在不同的场景下均有应用空间,“光伏+”模式有望遍地开花。
根据中研普华研究院《2022-2027年中国光伏建筑一体化(BIPV)行业深度分析与发展趋势预测报告》显示:
保守预计2025年BIPV新增装机有望达18.6GW-23.8GW,20年-25年CAGR92%-102%,若假设2025年工商业分布式新增装机全部使用BIPV,则20年-25年BIPV市场的复合增长率有望达到119%-129%,市场规模超千亿。从建筑面积角度估测,预计公共建筑(仅建制镇)、农村房屋、厂房仓库三大类新建建筑在2025年为BIPV带来的潜在市场有望达到46GW,20年-25年复合增速也超100%,BIPV的潜力市场或更大。
另一方面,整县推进将碎片化的分布式光伏业务进行规模化开发,“央国企+民企”联合投资的模式优势互补,进一步推动分布式光伏行业发展。我们统计676个试点县投资规模有望超150GW,截止2022年6月底,整县推进重点省份新增的分布式装机规模达15.2GW,占全国新增分布式装机规模的77.6%。
目前BIPV主要有晶硅型与薄膜型两类技术路线,晶硅型BIPV外观与BAPV较为相似,性能稳定并已有示范性项目落地应用;薄膜型BIPV则具有更好的弱光性能和温度系数,其良好的透光性能也能适配未来更多种类的建筑应用需求。
能源转型下建筑光伏的碳减排功能被开发,政策打开广阔市场。我国为实现“双碳”目标,积极推动包括建筑光伏在内的绿色产业发展。鉴于目前国内建筑运行过程碳排放占全国碳排放总占比的20%以上,建筑光伏由于可以提供清洁的建筑运行能源而成为当下能源转型的重要发力点。自“十四五”开始,国家推出了包括“整县推进”在内的一系列分布式光伏建设政策。同时近十年来光伏组件价格的大幅下降减少了建筑光伏建设的成本,国家政策与市场价格的双重驱动下,建筑光伏市场前景可期。
图表:2019-2021年我国BIPV装机容量情况
数据来源:中国光伏行业协会、中研普华产业研究院整理
目前,由于组件成本以及已有建筑改造难度限制,国内建筑屋顶光伏安装仍以BAPV为主,尤其是“整县推进”项目大多将以BAPV为主导,BIPV暂时仅限于少量大型公共建筑如机场、车站等项目。随着绿色建筑和BIPV标准的确立,BIPV的渗透率将越来越高。根据中国光伏行业协会光电建筑专委会的统计数据显示,2021年全年,我国主要光电建筑产品生产企业BIPV总装机容量约709MW,总安装面积为377.4万m2,占当年国内分布式光伏装机量的4.5%。按80%分布式光伏为建筑光伏估计,2021年新增BIPV装机量占建筑光伏装机量的5.7%。
我国BIPV行业竞争状况
BIPV系统集成商:具有相对较高的技术壁垒、进入门槛和盈利水平,主要包括光伏企业和建筑企业,前者布局上游+中游,既可销售定制BIPV产品,也可以负责BIPV产品集成安装,后者为建筑围护、钢结构、幕墙等建筑细分领域龙头企业。兼顾:光伏企业:隆基股份、天合光能、尚德太阳能建筑企业。
屋顶光伏企业:东方日升、中信博。
建筑企业:东南网架。
幕墙:光伏企业:金刚玻璃、方大集团、江河集团、中航三鑫、南玻A建筑企业:江河集团、瑞和股份、嘉寓股份、方大集团、中航三鑫。
目前我国建筑光伏尤其是BIPV产业在国内仍处于起步阶段。行业进入壁垒较高小规模企业难以生存,市场份额主要被行业先行大型企业所占据。
《2022-2027年中国光伏建筑一体化(BIPV)行业深度分析与发展趋势预测报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
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2022-2027年中国光伏建筑一体化(BIPV)行业深度分析与发展趋势预测报告
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