行业报告 信用卡行业发展态势如何?

• 陈观秋 2022年12月8日 来源：广州日报 北京青年报 403 19
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今年半年报显示，各大银行信用卡的发卡量、信贷余额、交易规模等核心指标仅有个位数增长，不少银行的信用卡业务已停滞不前，甚至出现负增长。

央行数据显示，截至今年二季度末，全国共开立信用卡和借贷合一卡 8.07 亿张，而2016年这一数据还只有4.6亿张。信用卡是现代金融业的重要组成部分，可以明显降低社会交易成本，对我国经济发展具有积极的促进作用。

近年来，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量、银行卡发卡量均保持稳步增长。截至2020年末，全国银行卡在用发卡数量89.54亿张，较上年增加5.35亿张，同比增长6.36%。

其中，2020年借记卡在用发卡数量81.77亿张，较上年增加5.04亿张，同比增长6.57%，占银行卡在用发卡数量的91.31%;信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.78亿张，较2019年增加0.32亿张，同比增长4.26%。2021年借记卡和借贷合一卡一共发放8.01亿张。

我国信用卡的井喷式发展时期已过，发卡量与应偿余额增速明显放缓，存量客户经营将成为未来增长的主要来源。而2020年受新冠疫情冲击，信用卡开卡与激活数量骤降，新增数为3200万张。信用卡在目标城镇人群中的渗透率已接近饱和，加上互联网消费金融产品已逐渐成为信用卡替代等因素，依靠新增发卡量推动信用卡市场增长的潜力有限。

从行业面看，得益于信用卡服务在生活场景内的持续延伸，国民消费需求的持续释放等因素，根据监测显示，2021年3月，银行信用卡APP活跃用户出现明显增长，信用卡服务应用行业活跃用户规模达到8786万户，同比增长10.8%。

今年半年报显示，各大银行信用卡的发卡量、信贷余额、交易规模等核心指标仅有个位数增长，不少银行的信用卡业务已停滞不前，甚至出现负增长。

多家银行调整信用卡分期业务

近期，工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、浙商银行等多家银行发布公告，调整旗下信用卡分期业务，主要涉及“分期手续费”将更名为“分期利息”、部分信用卡将停止自动分期业务。

对于持卡人而言，要重点关注按时还款，了解信用卡的账单日、还款日，尤其是还款日;此外，要了解信用卡的利息等各种费用，尤其是要搞清楚分期还款、最低还款额还款等的真实年化利率。

据中研产业研究院《2022-2026年中国信用卡行业发展前景及投资风险分析报告》分析：

中国银保监会、中国人民银行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》(下称《通知》)指出，银行业金融机构不得直接或者间接以发卡数量、客户数量、市场占有率或者市场排名等作为单一或者主要考核指标。

根据《通知》，银行长期睡眠信用卡率不得超20%。所谓长期睡眠信用卡，即为连续18个月以上无客户主动交易，且当前透支余额、溢缴款为零的信用卡。

越来越多银行开始着手对睡眠信用卡进行清理。日前，北京银行和民生银行等银行相继发布公告，对睡眠卡或处于非正常状态的信用卡进行销卡、冻结等处理。除了长期不用的睡眠卡，超量信用卡也在银行清理范围内。据不完全统计，今年已有二十余家银行出手清理睡眠卡或超量信用卡，商业银行对信用卡的管控明显提速。

此前，浙江民泰商业银行、上海农商银行、光大银行等多家银行也都先后发布公告对长期不动的睡眠信用卡进行限制甚至销户。

信用卡行业发展态势如何

随着信用卡市场规模不断增长，部分银行业金融机构经营理念粗放，服务意识不强，风险管控不到位，存在侵害客户合法权益等行为。

银保监会发布的数据显示，去年四季度，银行业消费投诉近半涉信用卡业务。就此而言，规范信用卡业务经营行为既关系到群众的切身利益，符合百姓期待，也是促进信用卡业务高质量发展的题中应有之义，势在必行。

在信用卡发卡量跨入8亿张大关之后，考虑到花呗、借呗与微粒贷等类信用卡产品的广泛普及，我国广义信用卡的人均持卡量，或许已经接近成熟市场水平。就发卡量而言，高增长难以为继，于是行业竞争焦点从增量转向存量。

在信用卡业务总体表现疲软的背景下，部分中小银行正在加快信用卡投放的节奏。从财报数据来看，今年上半年，部分中小上市银行信用卡发卡数量的确有明显增长。

例如，渝农商行上半年末信用卡总量为181.75万张，较去年底增长9.42%;青农商行、瑞丰银行和张家港行信用卡总量均较去年底增长超10%;南京银行、青岛银行信用卡总量较去年底分别增长18.44%和11.97%。

想要了解更多信用卡行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2026年中国信用卡行业发展前景及投资风险分析报告》。

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