中国皮鞋产业区域分布格局 皮鞋行业进出口市场情况

• 吴智聪 2023年4月7日 来源：互联网 559 31
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皮鞋生产商在产业链中位于中游，其上游为天然皮革、橡胶、PVC等原材料，下游通过电商、直营、加盟、代理等渠道销售至消费者。

据统计，2021年我国男鞋市场规模为1879亿元，由于2020年受疫情影响的低基数，同比增长达到18.7%，5年CAGR为6.8%。在千亿级市场中，相较于运动鞋、休闲鞋，皮鞋多用于正式场合，在商务、特定社交场景下具有“刚需”属性。

2020年，我国皮革行业规模以上企业完成销售收入和利润总额分别为9593.1亿元、537.9亿元，降幅分别为19%、33%。2021年，皮革市场逐渐从疫情中恢复。2021年上半年我国皮革行业规模以上企业完成销售收入4781.4亿元，同比增长11.03%;利润总额232.8亿元，同比增长10.87%。

从我国皮鞋产量区域分布来看，其中2021年中国皮鞋产量最多的地区为华东27.69亿双，占总产量的78.56%;华南地区皮革鞋靴(皮鞋)产量为3.55亿双，占总产量的10.07%。

根据国家统计局数据显示，2021年中国皮鞋产量最多地区为福建，产量20.3亿双，排第二的是浙江省，皮鞋产量5.8亿双，其次是广东省，皮鞋产量为3.4亿双。

在“十四五”时期，根据中国皮革协会于2021年8月发布的《皮革行业“十四五”高质量发展指导意见》，对皮革行业的生产效益、科技创新、质量品牌、出口结构、绿色制造、产业集群、数字化运营、人才梯队方面提出具体建议，尤其是关于生产效益、科技创新、质量品牌和绿色制造的目标，奠定了皮革行业要在“十四五”期间实现高质量发展的总基调。

我国制鞋产业经过快速发展后，以往传统追求数量扩张、低价竞争的发展模式已经不能在国际市场上占据优势，在经济转型大背景下，提升技术水平和提高产品质量将是制鞋产业未来发展的必然趋势。

皮鞋市场现状分析及未来前景

与发达国家相比，我国居民的鞋类消费还处于较低水平。过去几年中国人均鞋类消费量远低于美国和日本的人均消费量。2020年我国城镇居民人均鞋类消费370 元，仅为同年美国水平的1/4。随着未来国民收入的提高以及消费者品牌意识增强，我国鞋类市场仍将保持稳定的增长趋势。预计至2022年我国鞋类消费额将达4,383 亿元，行业未来将以几倍速度复合增长。

中国是全球最大的鞋业制造基地，同时又是全球第一大鞋类产品消费市场，随着消费需求的释放和消费升级，中国的皮鞋开始由“量”向“质”发展。2019年中国皮鞋产量为39.5亿双，较2018年增加了3.2亿双;2020年1-11月中国皮鞋产量为32.1亿双。产量方面，2016-2021年我国皮鞋产量整体下降，产量从2016年的46.18亿双下降至2021年的35.24亿双，2021年同比下降0.5%。

数据显示，2019年中国皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入为11861亿元，较2018年的12131亿元同比下降2.23%。2021年我国男鞋市场规模为1879亿元，由于2020年受疫情影响的低基数，同比增长达到18.7%，5年CAGR为6.8%。在千亿级市场中，相较于运动鞋、休闲鞋，皮鞋多用于正式场合，在商务、特定社交场景下具有“刚需”属性。

中国皮鞋产业区域分布格局

福建皮鞋产量居全国第一，2019年福建皮鞋产量为205456.3万双，2020年1-11月福建皮鞋产量为187561.8万双;其次为浙江地区，2019年浙江皮鞋产量为64195.64万双，2020年1-11月浙江皮鞋产量为 45849.98。

根据数据显示，2019年福建皮鞋产量占全国总产量的52.06%，浙江皮鞋产量占全国总产量的16.27%，广东皮鞋产量占全国总产量的12.98%;2020年前三季度福建、浙江、广东皮鞋产量分别占全国总产量的58.35%，14.26%，8.36%。从我国皮鞋产量区域分布来看，其中2021年中国皮鞋产量最多的地区为华东27.69亿双，占总产量的78.56%;华南地区皮革鞋靴(皮鞋)产量为3.55亿双，占总产量的10.07%。就各地区同比增长其情况来看，江苏增速最快，达55.19%，四川产量下降幅度最大，达40.83%。占比前三的福建、浙江和广东产量都有不同程度的上升，分别为4.35%、19.63%和9.83%。

国际知名鞋企纷纷将中国视为全球增长最快的市场，并开始研究中国人脚型、喜好来设计皮鞋款式，并在国内不断扩展营销网络，如LV、Dunhill、Hermès等奢侈品品牌，以及Clarks、ECCO、GEOX、VALLEVERDE等高端品牌。国内皮鞋市场目前已进入品牌竞争阶段，国内各大品牌逐步进军中高端市场，务实创新型国货逐渐在与国际大牌的竞争中受消费者青睐。

从男士皮鞋品牌在男鞋行业的市场份额来看，市场集中度不断下降，2017-2021年CR5从6.5%下降为4.8%。奥康连续多年保持龙头地位，但市占率呈现下滑趋势，2021年市占率仅为1.3%。

从皮鞋产品的营业收入方面看，红蜻蜓的皮鞋产品更占优势，但2017-2021年红蜻蜓皮鞋产品的收入逐步下滑，而报喜鸟皮鞋产品的收入整体上趋于稳定。资料显示，2021年红蜻蜓皮鞋产品的收入为20.03亿元，较2020年同比下降3.61%，报喜鸟皮鞋产品的收入为0.62亿元，较2020年同比增长24.53%。

皮鞋行业进出口市场情况

皮鞋产业是我国轻工业的支柱产业，近年来，皮鞋出口创汇大幅增长，为解决劳动力就业和促进国民经济发展做出了很大贡献，美国和欧盟是我国皮鞋出口的主要国家和地区。我国皮鞋制造竞争激烈地区主要集中在福建、浙江和广东地区，其中，福建省皮鞋产量占全国比重超一半。

进出口数量方面，据统计，截至2021年我国皮鞋进口量为0.72亿双，同比下降1.7%，出口量为6.68亿双，同比增长18.5%。进出口金额方面，据统计，截至2021年我国皮鞋进口金额为28.24亿美元，同比增长17.6%，出口金额为99.77亿美元，同比增长31.2%。

随着巴西、印度等国皮鞋市场的崛起和国内人工成本费用增长和原材料价格的影响，国内皮鞋未来的增长空间较为有限。故长期看，预计国内皮鞋行业未来将呈现下降的态势，预计到2026年，国内皮鞋行业将收缩至17亿双，此时最好的出路或是由中低端市场转向高端市场，国内企业需加强技术水平，对质量等要求持续提升或有望改善局势。

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