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电热水器市场需求多大? 2023电热水器行业发展分析

在国内的热水器市场中,电热水器(主要指代储水式电热水器)作为技术发展最为成熟的产品,在其发展历程中,已经形成相对稳定的品牌格局。电热水器市场虽说参与者众多,但是第一阵营还是比较稳固,海尔、美的和A.O.史密斯一直占据着行业前三的位置,品牌优势十分明显。

未来电热水器行业市场前景在哪?在家电行业快速发展的背景下,电热水器行业也在不断寻求新的机遇。如今,热水器已成为居家生活的必备产品,电热水器行业更是家电巨头的“必争之地”。然而,储水式电热水器一直因体积大、加热慢而被诟病,即热式电热水器则因功率过大而无法调出“小众圈”。速热式电热水器便应运而生。

受困于房地产业严格管控以及区域性疫情的频发,奥维云网(AVC)推总数据显示,2022年中国热水器市场(注:指电热、燃热两大细分品类)全渠道零售额为471亿元,同比下降11.1%。2022年电热全渠道零售额224亿元,同比下滑11.8%,燃热全渠道零售额247亿元,同比下滑10.5%。细分品类中,壁挂炉、空气能热水器、厨宝、即热式电热水器、太阳能热水器整体市场在线上总零售额约40亿元,同比下滑11.5%,线下零售额约148亿元,同比下滑15%。

在国内的热水器市场中,电热水器(主要指代储水式电热水器)作为技术发展最为成熟的产品,在其发展历程中,已经形成相对稳定的品牌格局。电热水器市场虽说参与者众多,但是第一阵营还是比较稳固,海尔、美的和A.O.史密斯一直占据着行业前三的位置,品牌优势十分明显。

随着近几年生活水平的提高,人们对用水量的需求越来越大,所以电热水器的畅销容积已经从2000年左右的40升提升到如今的60升左右,湖北、湖南、贵州等长江两岸,一直是80升大容积热水器畅销的省份。

无论是主流品类的电热、燃热,还是热水器细分品类都显示出了需求下滑,市场低迷的现状。除去难以控制的外部因素外,热水器作为生活的刚需产品,从2015年发展至今,经历前3年品类普及带来的高增长之后,随着市场趋于饱和,增长日益艰难。电热自2018年开始,就随着价格战开启,行业品牌格局重塑步入下滑趋势,时至今日,电热基本完成普及,需求进一步收缩,换新动力不足。区别于电热,如今的燃热虽然零售额下滑,但是目前行业竞争加剧,入局品牌不断增多,价格内卷严重,同样陷入下滑趋势,可以说热水器进入了行业自身的发展瓶颈。

电热水器形状的创新不仅仅是消费者审美的需要,更多的是来自浴室安装场景的需求,在房价上涨的环境下,浴室空间变小了,绝大多数都设计成干湿分离。所以小体积、纤薄的电热水器越来越受欢迎。

中研普华产业研究院的报告《2022-2027年电热水器行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》分析显示

电热水器行业市场深度分析

三年疫情,严重改变了消费者的需求,随着各类小家电的爆红,需要安装的家电受到了极大的冲击,对于热水器市场而言,无疑是雪山加霜,整体市场呈现低迷的状态。最显著的是,品牌数量减少。相关数据显示,2022年市场活跃品牌数量在250个左右,与过去的数量相比至少减少14%。在售机型数量为10093个,降幅达343%。

对于热水器行业中的主流品类电热、燃热而言,产品结构升级缓慢始终困扰市场。

据奥维云网(AVC)监测数据显示,过去5年时间,电热、燃热相比于冰箱、油烟机等其他大家电品类,均价增长缓慢,相比冰箱5年时间线上均价增长超400元,线下均价增长近2500元,电热燃热均价五年时间全渠道几乎没有增长,在2021-2022年价格调整基本处于停滞状态,仅线下燃热均价增长360元左右。

我国电热水器、电暖器等品类对欧洲出口实现快速增长,累计出口额分别为1.6亿美元、8.5亿美元,电热毯出口额同比增长46.1%。电热水器行业整体发展正在往上升级,主流热水器企业的产品不仅安全可靠,而且近几年来在舒适性、智能化等方面也在持续创新。

推出创新的产品是现在电热水器企业努力的突破方向。目前,主流的电热水器企业都是在积极主动进行技术创新,有些企业推出异形款、纤薄款等创新产品,希望以此吸引住年轻消费群体;有些电热水器企业则推出配备新技术的产品,进一步提升产品的舒适性和智能化。

据了解,电热水器市场销售历年持续增长。随着近几年生活水平的提高,人们对用水量的需求越来越大,所以电热水器的畅销容积已经从40升提升到如今的60升左右,湖北、湖南、贵州等长江两岸,一直是80升大容积热水器畅销的省份。

数据显示,电热水器行业销量为2742万台,同比增长1%;燃气热水器销量为2190.3万台,同比下降5.8%;太阳能热水器销量为716.1万台,同比下降7.4%。电储水热水器零售额261亿元,同比下降13.7%,燃气热水器零售额263亿元,同比下降-15.6%。

电热水器行业发展周期来看,热水器产品处于成长后期,普及率相比成熟期大家电品类较低,据了解,目前热水器城镇市场的百户拥有量为97,农村市场百户拥有量为69,仍为新增需求主导市场,随着新型城镇化的持续推进,前景相对较好。

电热水器行业市场价格在1499元以下的低端产品和价格段在3000-3999元甚至5000元以上的高端产品,行业占比均有所提升。在后疫情时代的消费分层加剧下,电热水器行业的价格竞争正在走向两极。

线下渠道中,热水器也在逐渐向下沉市场渗透,市场结构正在改变。下沉市场依然是通过农村地区保有量空间带动下沉规模高速增长,尤其是2022年10月与11月,电热零售额达到了5.4亿元和3.8亿元,同比增长60.2%和72.8%。燃热零售额达到了1.7亿元和2.0亿元,同比增长39.8%和76.4%。2022年下沉渠道中,海尔拔得头筹,电热零售额占比40.3%,燃热零售额占比30.9%。其次是美的,电热零售额占比35.5%,燃热零售额占比14.5%。

我国电热水器出口的主要市场集中在亚洲和欧洲地区。2020年,出口到亚洲各国家的电热水器数量高达448.5894万台。海尔、万能等多个中国本土电热水器品牌在亚洲乃至世界拥有着较大的知名度和较好的口碑。

我国电热水器出口量呈稳步上升趋势。随着全球电热水器需求不断增加,中国电热水器出口量增速较快。2019年中国电热水器出口量虽相比2018年有所减少,但减幅并不大。2020年受到新冠疫情影响,海外制造业停摆,许多电热水器订单流向了中国,中国电热水器出口量并未受到很大影响。2020年中国电热水器出口量达1058.4662万台,相比去年增长1.61%。

中国电热水器进口量远小于出口量。随着国内家电行业的迅速发展和本土电热水器品牌不断增加,我国电热水器进口量逐渐减少。2020年我国电热水器进口量仅有5.4575万台,相比2019年下降了18.87%。

速热式电热水器结合了储水式产品、即热式产品的优点,改变了传统的大水桶,产品优势主要体现为体积小、加热速度快,功率相比即热式电热水器更低。目前,速热式电热水器行业发展尚处于初期,产品成本相对较高。但随着行业的发展以及城市的发展,成本高、用电环境要求高的问题将被解决。再加上速热式电热水器行业当前不存在技术壁垒,速热式电热水器市场可能迎来快速发展。

电热水器行业市场前景分析

结合我国房屋浴室空间狭小的客观条件,使外形小巧化、扁平化成为电热的主流发展趋势。据奥维云网(AVC)监测数据显示,电储水热水器的“扁桶”款式线上、线下零售额占比分别为10.2%与27.0%,在过去几年保持稳定增长,超薄成为细分品类共同发展的方向。

虽然行业陷入发展瓶颈,但是产品结构出现变数,曾经传统“电,燃气,太阳能”主导下的“三足鼎立”格局正逐渐分裂,演变出新的格局:太阳能热水器市场逐渐萎缩,电热燃热增长乏力,小厨宝维稳,壁挂炉涨势断层高位。

据奥维云网(AVC)监测数据显示,2022年线上市场,壁挂炉、空气能热水器、厨宝、即热式电热水器的零售额占比分别为25%、24%、24%、21%,线下为39%、19%、19%、23%。其中壁挂炉和空气能凭借较高的产品均价占据了相对主流的规模地位,且壁挂炉的规模处于逆势增长状态。

随着消费者需求的不断提高,新型的热水器将逐渐受到消费者的青睐。未来,电热水器市场的主要增长点将会集中在人机交互的高科技含量、节能环保的新型电热水器产品上。而随着农村城市化等政策带动下,农村市场需求量将快速增长,未来潜力空间大。

电热水器行业研究报告中的行业数据分析以权威的国家统计数据为基础,采用宏观和微观相结合的分析方式,利用科学的统计分析方法,在描述行业概貌的同时,对电热水器行业进行细化分析,重点企业状况等。报告中主要运用图表及表格方式,直观地阐明了行业的经济类型构成、电热水器行业规模构成、经营效益比较、供需状况等,是企业了解行业市场状况必不可少的助手。

电热水器市场调研如何?中研研究院对该行业作了详尽深入的分析,是企业进行市场研究工作时不可或缺的重要参考资料,同时也可作为相关机构进行潜力分析、发展分析、投资分析等研究工作时的参考依据。更多行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年电热水器行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。

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