2022年全国光缆产量3.46亿芯千米 光纤光缆行业发展前景

• 吴智聪 2023年5月18日 来源：互联网 956 60
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光纤光缆是一种，是现代信息传输的重要方式之一，其具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点。

光纤光缆产业链上游光棒生产商将原材料通过芯棒制作和外包制作流程加工成光棒，下游光纤光缆制造商通过拉丝等工艺将光棒制作成为光纤，再根据需求生产出一芯或多芯光缆。光纤光缆产业链利润主要集中在上游光棒侧。

2021年3月，工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》提出要扩大千兆光网的覆盖范围，加快推进5G独立组网规模部署，到2023年底，全国建成100个以上千兆城市，实现城市家庭千兆光网覆盖率超过80%，市场需求迎来新一轮增长。

5月20日，中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》，共12家厂商中标，投标报价范围为23.91亿元至27.48亿元。

根据前期公告，本次采购数量约为144万皮长公里。鉴于招标要求申请人单护套普通光缆产品(按24芯折算)的年生产能力达到120万芯公里，则以24芯-36芯进行推算，预计对应长度为3456-5184万芯公里。再加上此前中国移动集采1.43亿芯公里，中国电信集采4310万芯公里，三大运营商合计集采超2.2亿芯公里，行业需求持续增长。

三大运营商的集采价格目前已经止跌企稳，呈上行趋势。本次中国联通投标报价基本落在25.67-27.48亿元区间(不含税)，总共12家厂商预中标。若以中值进行估算，单价约为63.6元/芯公里。根据此前中国移动普缆招标结果，2021中国移动普缆招标价格增幅大于50%。此次中国联通招标价格与中国移动招标价格相比维持稳定。

在5G和千兆光网的规模部署的背景下,光纤光缆迎来了需求上涨和价格触底反弹,已经渐入高潮的5G网络建设会终结光通信产业短暂的下滑趋势。光通信领域的核心价值在于5G及数通行业应用,目光长远的企业已经开始积极拥抱5G新业态。

2022年全国光缆产量3.46亿芯千米

随着国家统计局公布2022年12月全国光缆产量，2022年全年我国光缆累计产量34574.5万芯千米，光缆产量累计增长6.6%。

近年来，国内光纤光缆的铺设已经完成大半，2021年互联网普及率已达到73%，截至2022年6月,互联网普及率达74.4%。虽然在国家5G、以及千兆网络建设下，市场需求仍在增长，但复合增长率正逐步放缓。2022年，全球光通信市场因5G、云计算、数据中心、FTTH等多行业应用驱动，带动区域光纤光缆需求实现持续增长，欧洲、南亚、东盟、拉美等地区新兴市场的光纤光缆需求增速预计达到5%以上。

2021年3月，工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》提出要扩大千兆光网的覆盖范围，加快推进5G独立组网规模部署，深入推进农村网络基础设施建设升级，深化电信基础设施共建共享。到2021年底，全国建成20个以上千兆城市，到2023年底，全国建成100个以上千兆城市，实现城市家庭千兆光网覆盖率超过80%，每万人拥有5G基站数超过12个。2022年上半年国务院又发布了《“十四五”数字经济发展规划》和《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，多条政策协同推进千兆网络和5G网络基础设施建设，光纤光缆行业的发展迎来新的浪潮。

2023年光纤光缆行业发展前景

光纤行业具有较强的周期性，行业发展与电信运营商的投资力度高度正相关。2000年光通信泡沫破灭后，行业陷入10年低谷，2010年随着“宽带中国战略”实施以及3G、4G接连建设，光纤行业迎来了黄金十年，长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信等厂商成长为全球顶级玩家。

但2019年开始，光纤行业随着宽带和4G建设进入尾声，产能释放与需求不足共振，光纤价格快速跳水。2020年运营商集采光纤，价格相比前几年先半价再八折，导致一些光纤光缆厂商经营陷入困难，龙头企业经营业绩也大受影响。直到2021年第四季度，随着中国移动普通光缆集采量价齐升，行业生态开始修复，供需关系逐渐改善。

市场研究机构CRU的报告显示，运营商2021~2022年度采购周期内，宣布的采购总量相比前次集采提升约 17%，反映出行业下行周期结束后的需求回升。仅从行业领头羊长飞光纤的半年报、第三季度财报就可能看出，其在克服了原材料快速上涨等负面影响后，业绩出现了显著反弹。亨通光电、中天科技等产业多元化的厂商，其业绩表现来源于多方面，光纤行业的复苏也是重要的一方面。

复苏既来自5G的适度超前投资，也来自千兆宽带的升级换代等数字新基建。根据2021年工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》(2021年-2023年)，到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破3000万户。实际上截止2022年11月末，千兆宽带用户已超8700万户!这一数字的背后，是网络能力的快速提升，是数字基础设施的深度部署。

随着光纤光缆行业竞争的不断加剧，大型光纤光缆企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的光纤光缆生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的光纤光缆品牌迅速崛起，逐渐成为光纤光缆行业中的翘楚。

我国光纤光缆最具竞争力企业

光纤光缆是我国通信行业重要的基础设施，根据ODC论坛《2021年全球光纤光缆最具竞争力企业10强》榜单公示，我国有长飞、亨通、烽火、中天、富通共五家企业上榜。从2021年中国移动普通光缆集采数据来看，除去参股、控股以及合作的企业，这五家企业占据了70%的份额。

五大企业在市场中占据主导地位，同时由于行业的特性，未来的竞争格局会更加稳定，光纤光缆行业正逐步迈入寡头竞争时代。

光纤光缆需求持续数年的高速增长，造成主要供应商纷纷计划继续扩张产能，如果出现超预期扩产，可能导致供给过剩。面临5G建设，运营商资本开支压力较大，可能导致需求下滑。波分复用技术的发展和相关光通信设备的降价，可以进一步提升单位光纤传输容量，从而可使用较少光纤光缆满足流量传输需求。随着国家全球网络建设和数字经济的发展，5G网络的建设和千兆光纤的升级换代等推动了市场需求的持续增长，光缆线路总长度也在稳步增加。截至2022年6月底，全国光缆线路总长度达到5791万公里，同比增长8.2%，比2021年末净增303万公里。

中国光纤厂商国际化之路已经走了多年，并在最近几年随着国际化后的本土化，已在海外与国际对手同台竞争，且竞争力越来越强、影响力越来越强。例如，长飞光纤2022年上半年海外营收同比大增53.12%，占公司总收入的比例提升至34.20%。亨通光电、烽火通信、中天科技也强调，海外需求的增长是推动公司业绩增长的重要原因之一。

2022年，随着中国光模块供应商的全球市场份额占比超过50%，中国光通信产业链发展规模全面超越“外国”。其中光纤行业已经不存在明显技术弱项，在某些细分技术方面处于优势地位。中国光纤厂商不仅在本土彻底击败海外对手，更转守为攻，在全球市场与海外对手同台竞争，甚至突进到欧洲市场这一海外对手的重要“堡垒”。

攻守转换的背后，是长飞光纤、亨通光电、烽火通信、中天科技等龙头厂商的实力整体提升。几大厂商都是从光纤预制棒、光纤到光缆的全产业链覆盖，拥有强大的自研技术和完善的产品体系，并在全球市场布局中越来越得心应手。例如高端的G.654.E光纤，中国市场使用量已超100万芯公里，国内供应商已完全掌握这一产品技术。多芯光纤、空芯光纤等前沿光纤技术也在研发推进中。

《2023-2027年中国光纤光缆行业全景调研与发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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