中国染料行业发展趋势如何？染料行业市场深度分析

• 吴智聪 2023年5月24日 来源：互联网 564 31
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随着国内安全环保形势日趋严厉，染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备升级、环保技改投入加大的压力，影响了部分行业内企业的产能发挥，许多小型染料生产厂商也退出市场，染料供给收缩。同时由于国内原料以及人力成本的上升，我国染料产业逐渐向东南亚和印度转移。到2020年中国染料产量为76.9万吨，同比下降2.66%。

2015-2020年中国染料出口量与产量变化趋势基本一致，到2020年中国染料出口量为20.34万吨，同比降低6.4%。2021年上年，国家先后出台了一系列稳外贸政策举措，推出有效措施支持企业开拓市场，染料行业出口保持较快增长态势。根据中国海关数据显示，2021年上半年中国染料累计出口量为13.6吨，同比增长47.2%。主要原因是我国染料国际市场的主要对手印度受到新冠疫情影响严重，染料生产装置平均开工率为30-40%。

目前为止，染料市场需求仍有空间，具体要看下游行业如纺织、印染、房地产、家纺、汽业、产业用布等市场需求形势而定，特别是与印染行业能否稳定增长关系很大。从国际经济形势来看，染颜料行业面临的发展环境依旧不容乐观，环保压力加大、劳动力成本增加、市场竞争加剧和市场需求放缓等多重因素倒逼染颜料企业加快转型升级，降本节支、节能减排。在这样的大背景下，未来染颜料企业要加快开发节能减排新技术，采用数字化、自动化和智能化的新设备，生产差异化、高附加值的新产品，实施管理创新生产新模式，向着更加环保、高效、可持续方向发展。

尽管我国已经成为全球最大的染料生产国，但是与发达国家相比，行业的技术创新还有很大的发展空间。染料企业以市场为导向，不断推进产品结构调整和适应性、差异性调整，实施品牌战略。染料新产品研发的方向侧重于纺织纤维发展的色彩需求，同时关注老产品的质量改进、节能降耗，适应新型染整工艺的发展要求。染料企业迎合市场发展的新需求，满足纺织印染工业新工艺、新纤维以及节能减排的要求，弥合染料新品种创制研发能力与国外先进水平的差距。

染料行业市场深度分析

染料产业链上游为原材料的供应，主要有石油化工中的芳香烃、基础化工行业、和煤化工行业中煤焦油，中游为染料的制作，由基础化工做成染料中间体，加入还原物制成染料，下游为应用领域和销售渠道，首先由印料加工，最终流向纺织服装领域。

随着社会的发展，染料技术的进步，以及中国政府的政策扶持和规范染料行业的发展，染料行业总体呈现上涨态势，根据数据显示，中国染料市场规模在2020年有所下降，2021年回暖，市场规模为633.23亿元，同比2020年上涨8.98%。

从下游印染行业需求来看，根据国家统计局数据，2021年，印染行业规模以上企业印染布产量605.81亿米，同比增长11.76%，我国印染行业受疫情、汛情、限电限产、原材料价格高涨等多重因素影响，但在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，印染行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业印染布当月产量均保持在50亿米以上，全年累计产量突破600亿米，创近十年最好水平。

目前中国为染料第一生产大国，2021占比全球染料产量的70%，根据数据显示，中国近些年染料产量有小幅度下滑，2021年开始回暖，2021年中国染料产量为83.5瓦万吨，同比2020年上涨8.58%。

中国作为染料第一大国，出口量远大于进口量，根据数据显示，中国染料出口量并不太稳定，2021年达到峰值，出口量为37.12万吨，2022年上半年中国染料出口量为17万吨，出口量与中国染料产量有着正相关关系。

根据我国染料表观消费量和销售收入计算，我国染料行业平均销售价格近三年呈下降趋势，从2019年的11.77万元每吨，下降至2021年的9.6万元每吨。

中国是世界上最大的染料生产国，染料产量大、品种多。其中，分散染料和活性染料在几类染料中的产量最大，两类染料的产量约占染料总产量的78%。分散染料主要用于聚酯纤维(俗称“涤纶”)的染色和印花，同时也用于醋酯纤维(又称“醋纤”，可用作人造毛)以及聚酰胺纤维(俗称“尼龙”)染色。

目前，国内染料企业主要集中在浙江、江苏和上海。三个省市的染料产量占全国总产量的90%以上。其中，浙江省是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地，其产量约占全国总产量的60%，其中浙江龙盛(600352.SH) 、闰土股份(002440.SZ) 、吉华集团(603980.SH)等大型企业的产量已接近全球总产量的50%。

2019~2021年，浙江龙盛产能利用率分别为60.67、69.08%、75.81%;闰土股份产能利用率分别为80%、74.38%、63.15%;万丰股份产能利用率分别为82.62%、80.37%、89.83%。

中国染料工业协会调研报告显示，新建拟建产能过大，企业之间竞争态势将进一步加剧，价格竞争日趋严重。近两年多的全球新冠肺炎疫情肆虐，给全球经济发展带来了史无前例的打击，其间进出口贸易受阻，化工大宗原材料、中间体等价格持续高涨，给处于终端市场和原材料市场夹缝中的染料行业带来了巨大冲击。

中国染料行业发展趋势

尽管国内染料行业整体规模较大，且占据世界较大份额，但竞争力主要集中在较常规的产品上。在差异化、满足中高端纺织品需求品种的研发和生产上，以及提供染料应用技术服务和解决方案方面，与欧美公司仍存在差距。安诺其、锦鸡股份、万丰股份等公司扩产的产品以中高端差异化为主，其产品一直处于供不应求的状态。随着国内消费升级，中高端差异化染料占比也在不断上升，安诺其等公司看好未来差异化染料增量市场，积极进行产能扩建。

在产能过剩、低价竞争的背景下，染料行业加速洗牌。为破解困局，中小染料厂商正通过各种融资渠道扩大产能、提升产品质量。

我国染料行业企业数量众多，各个企业技术水平、产品质量、生产规模、盈利能力等差异较大。随着技术进步、行业集中度的日益提升以及环保要求的日益严格，染料行业正由劳动密集型向资金与技术密集型转变，大型企业拥有核心竞争力和规模效应，可以凭借品牌优势和技术优势获得较强的盈利能力，行业利润逐渐向这些企业集中。

尽管国内染料行业整体规模较大，且占据世界较大份额，但竞争力主要集中在较常规的产品上。在差异化、满足中高端纺织品需求品种的研发和生产上，以及提供染料应用技术服务和解决方案方面，与欧美公司仍存在差距。安诺其、锦鸡股份、万丰股份等公司扩产的产品以中高端差异化为主，其产品一直处于供不应求的状态。随着国内消费升级，中高端差异化染料占比也在不断上升，安诺其等公司看好未来差异化染料增量市场，积极进行产能扩建。

尽管我国已经成为全球最大的染料生产国，但下游市场需求的变化让国内染料制造行业面临发达国家高端染料产品优势和东南亚等发展中国家染料低成本优势的双重市场竞争压力。为了巩固我国全球最大染料生产国的地位，国内染料企业开始注重产品的质量改进，通过改进设计、使用清洁的原材料和能源、采用先进的工艺技术和设备、改善生产管理等措施降低能耗和减少废料的生成，达到提高生产效率、降低生产成本、提高安全性和减少环境污染的目的，加快产业转型升级。

染料行业是国民经济的传统行业，国家产业政策大力引导染料行业加大技术投入，支持染料行业从粗放型转变为集约型，从传统的劳动密集型产业转变为资金与技术密集型产业。国家发布《中国制造2025》《战略新兴产业分类》《产业结构调整指导目录(2019年本)》《印染行业绿色发展技术指南》等一系列相关的产业政策，将显著促进我国染料制造业的自主创新能力和产业技术水平，协助传统的染料制造业产业升级和转型。

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