新的消费方式 消费场景给陶瓷产业添了一把火 陶瓷行业市场深度分析

• 李波 2023年6月15日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1210 78
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近几年，随着房地产行业从高峰到平稳的转变，陶瓷行业也迎来了产能过剩的时期，主要表现是瓷砖产品价格透明化，很多企业甚至是以白刃化形式竞争。

陶瓷行业市场前景怎么样?

近几年，随着房地产行业从高峰到平稳的转变，陶瓷行业也迎来了产能过剩的时期，主要表现是瓷砖产品价格透明化，很多企业甚至是以白刃化形式竞争。

在此背景下，一二线品牌原本只是与同维度企业竞争，现转为与三四线品牌同台竞争，一二线品牌凭借历史以来积累的口碑，终端的影响力，快速以价格利刃攻城略地。

虽然中国是全球第一的陶瓷生产大国，但陶瓷行业整体效率仍然偏低，结构性产能过剩，缺乏品牌意识等问题长期存在。

与发达国家相比，我国陶瓷市场集中度低，较多企业规模较小，技术与设备较为落后，以生产中低端产品为主，高端产品还需依靠进口。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国陶瓷行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

陶瓷行业市场深度分析

中国是全球最大的瓷砖生产国、消费国与出口国。数据显示，2021年全球陶瓷砖产量183.39亿㎡，而中国陶瓷砖产量为88.63亿㎡，占比48.3%。

尽管有新冠疫情、房地产等多因素影响，行业对产能扩张的热情并未因此减弱，在2021年，大型陶企投资、扩产消息不断。

2022年，陶瓷行业的并购案例只会有增无减。未来的行业，品牌集中度将加速提升，强者恒强的马太效应将继续增强。

在双碳、双控政策目标下，建筑陶瓷行业往低碳环保的发展趋势越来越明显，推进绿色制造、研发绿色产品、优化能源结构、合理布局产能等正成为行业发展的趋势。

从而加剧了强者愈强的马太效应，能源、资源将进一步向头部企业靠拢，深耕品牌建设的企业对技术的投入力度持续加大，持续加大绿色、低碳、循环经济的比重，增强企业发展内在动力，进一步推动行业优胜劣汰，行业集中度不断提高。

过往数十年中，中国建陶的发展呈现出大规模、低成本、高速度等特征，在世界建陶行业具有龙头地位，而佛山更是中国陶瓷行业的代表地区。

然而在“双碳”、“双控”政策背景下，受到房地产下行、内需饱和、成本增加等一系列因素叠加，建筑陶瓷和卫浴行业企业竞争更加激烈，产业集中化和环保压力将加速淘汰落后产能。

同时，在后疫情时代，建筑陶瓷和卫浴行业“大行业、小公司”的局面或将被打破，行业正在从过去的粗放式发展向规范化、高质量发展方向良性转变。

国际方面，全球经济进入衰退周期，全球化遭遇挑战，无人可置身事外;国内经济转向高质量发展周期，发展速度放缓;外循环转换赛道，内循环尚待时日。

全球经济进入衰退周期，在下行大趋势下，中国是不能够独善其身的。国际上的很多变动都会对企业乃至个人产生直接影响，比如能源危机之下，油价、天然气的成本马上就上去了。

在国内外环境发生显著变化的大背景下，中央提出构建国内国际“双循环”相互促进的新发展格局。“双循环”强调以国内大循环为主体，建设全国统一大市场，但相关机制和体系还未完善，分配机制和产业政策也还没落到实处。“

外循环”则在换赛道，以前中国高度依赖西方发达国家，但目前已出现很多贸易冲突，现在重点更多在“一带一路”建设。

近几年，陶瓷行业进入洗牌的“深水期”，产能资源日益集中。尤其是在“双碳双控”政策背景下，各地收紧了陶瓷生产线的扩张，加快了行业内的收购、并购潮。

生一炉火、烧一壶茶、放两把干果、烤几颗橘子，与三五个好友围炉而坐，喝茶谈天烤火……这个冬天，脱胎于我国传统民俗的“围炉煮茶”火爆出圈，成为现象级的消费热点。

新的消费方式、消费场景也给陶瓷产业添了一把火。

今年以来，受国际局势、疫情等因素影响，以外贸出口为主的德化陶瓷也遭遇了一个“寒冬”。

按以往经验，每年第四季度订单量应处全年低位，但随着“围炉煮茶”热度提升，德化大部分陶瓷企业今年第四季度内销订单量大幅上涨。

随着能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升，发达国家和地区逐步向发展中国家转移技术和产能，世界陶瓷生产中心正在逐步向发展中国家转移。同时，在全球陶瓷市场上，国际陶瓷市场呈现出市场需求多元化、个性化的特点。

2023年将是行业的另一个巨变之年。疫情的乌云将逐步消散，冰封的市场正日渐恢复。一系列的利好政策，将让陶瓷行业触底反弹的可能性增大。当然，我们也应该清醒地认识到，行业产能过剩的矛盾将进一步加剧，市场需求下滑的趋势将不可逆转。

工信部数据显示，全年陶瓷砖产量91.9亿平方米，同比增长1.8%，其中瓷质砖产量66.3亿平方米，同比增长0.8%，陶质砖产量25.6亿平方米，同比增长4.9%;卫生陶瓷产量2.1亿件，同比增长1.0%。

2021年以来，不少陶企在做出试验和探索。但是岩板交付风险极高，解决岩板整体交付问题成为目前行业的首要任务。正如何新明所说，“真正能构建岩板整体交付系统的企业可能也就10个左右，同时风险与挑战并行”。

陶瓷行业市场前景分析

当前的陶瓷砖行业竞争格局，品牌实力从高到低，主要包括3个不同的梯队。在第一梯队中，包括了马可波罗、诺贝尔以及东鹏、新明珠企业等在内的行业领先品牌。它们的综合实力强大，品牌知名度高，在终端市场上拥有较强的号召力。

从整体趋势来看，双碳政策、环保导向是不会变的，这对于整个陶瓷行业，特别是头部企业其实是有利的。随着门槛提高、大批企业退出，市场会形成新的供需平衡。现在是严重的“供大于求”，大家日子都不太好过。

政策导向：智能化、数字化、低碳化、环保化、集成化、规范化;未来更有利于创新型、规范型企业。

除了产业限制，我们也要看到政策鼓励、提倡的方向。智能化、数字化、低碳化、集成化等，这些是国家一直在强调的方向。按国家鼓励的方向走，配合到位，企业才能走得更快更顺畅。

国内陶瓷砖流通与渠道模式错综复杂，建材批发市场、建材商城、品牌专卖店、超级终端、房地产公司、工程与装饰公司直供、建材超市等共生。

比如在北京，大型专业超市卖场有百安居、家世界、东方家园等大型专卖店，或者店中店的店面租赁形势如居然之家、蓝景丽家等，还有街边小店的形式，如四惠建筑陶瓷市场、和平里建筑陶瓷一条街等。三种渠道终端形式同时共存。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国务院发展研究中心、中国轻工业联合会、中国陶瓷工业协会、中国建材市场协会、中国建筑卫生陶瓷协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料。

对我国陶瓷及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了我国陶瓷行业发展状况和特点，以及中国陶瓷行业将面临的挑战、企业的发展策略等。

报告还对全球的陶瓷行业发展态势作了详细分析，并对陶瓷行业进行了趋向研判，是陶瓷生产、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前陶瓷行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2027年中国陶瓷行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。

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