美国欲起草法案控制刚果钴矿 我国需求大 金属钴产业链分析

• 李波 2023年7月14日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 817 50
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据中证报报道，美国众议院非洲小组委员会主席、密歇根州众议员John James提出了一项法案，要求制定一项美国国家战略，以确保刚果民主共和国关键矿产供应链的安全。

据中证报报道，美国众议院非洲小组委员会主席、密歇根州众议员John James提出了一项法案，要求制定一项美国国家战略，以确保刚果民主共和国关键矿产供应链的安全。

刚果生产世界上约70%的钴，还拥有大量铜、锂、钽和锗矿藏，其中钴是电动汽车电池的重要成分。

中证报指出，金属钴作为高价值的新能源材料，在新能源、汽车、航空航天等领域发挥着重要作用，我国占世界60%的钴市场需求，但国内钴储量、产量都有限，主要依靠从刚果(金)进口。

随着社会经济发展进步，特别是国内新能源汽车产业的发展，钴资源的重要性日益显现。

盛屯矿业：在刚果(金)全资设立子公司，作为刚果(金)矿权整合收购、勘探、生产管理的平台。

寒锐钴业：已建立了一套包括矿产开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完整的钴产品产业链。公司海外子公司刚果迈特的业务主要为钴、铜矿石的开采、收购和初步冶炼。

根据长江有色市场数据，7月6日，钴平均价到达30.3万元/吨，时隔三个月后，重新站上30万元的大关。以5月末钴价最低点计算，6月以来钴累计涨幅达到18.4%。

证券时报指出，对于电解钴价格大幅上涨的原因，主要与两方面的有关。一方面，近期市场上再度传闻国家收储金属钴。

有报道称，中国正在利用钴价格暴跌的机会，增加用于电动汽车电池和航空航天合金的钴库存。储备机构国家粮食和物资储备局可能购买约2000吨钴。另一方面，海外钴价走强带动国内同步市场走高。

安信证券研报认为，据SMM，招标刺激市场情绪而海外市场即将进入夏休阶段，电解钴补库需求增多，同时，下游高温合金及磁材领域需求平稳，维持刚需采购，海外电解钴价格上涨带动国内电解钴价格上涨。

同时，刚果金陆路运力紧张，头部矿企中间品到港延迟，部分钴盐企业或在三季度出现中间品短缺;需求端，部分四氧化三钴和前驱体企业每月零单采买，存在刚需备库。

中信证券预计2023年，钴仍将处于紧平衡状态，价格将处于高位震荡，价格中枢应该维持在40万/吨左右。

公司方面，国泰君安表示，钴业公司多向电新下游制造业延伸，构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势，包括：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、格林美。

钴是一种银白色的硬质金属，其硬度高、熔点高、耐腐性优异、拥有较强磁性，是制造高温金属、硬质合金、磁性材料、电池材料和防腐材料的重要原料，广泛地应用于航天航空、电子电器、汽车、机械制造、化工、农业和陶瓷等领域。

钴资源全球分布高度集中，钴储量前7位的国家的资源量就占全球的90%左右，其他国家的钴储量极少。钴矿主要分布在刚果(金)、澳大利亚、古巴等国家，以非洲和北美洲最多。

相对其它国家，我国钴资源匮乏，占全球储量的1%。但我国却是全球钴资源消耗量最多的国家，钴资源的对外依存度在95%以上，被国外“卡脖子”的风险很大。我国富钴矿床虽然类型多、分布广，但规模小、品位低，具有可经济开采利用的甚少。

金属钴产业链分析

钴产业链上游以开采及初冶炼为主，从铜钴矿、镍钴矿和其他钴矿获得钴精矿、钴中间产品和其他含钴产品，同时含钴废料也是钴来源之一;

中游为冶炼，其中包含各种钴粉、电解钴和钴化合物等，钴化合物主要有氧化钴、氢氧化钴等产品;下游的应用广泛，主要涉及电池、合金行业，同时还用作磁性材料、催化剂等多个领域。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国金属钴行业竞争格局分析及发展前景研究报告》显示：

钴有众多的化合物形态，包含金属制品、钴氧化物、钴氢氧化物和钴盐，不同的钴产品性质不同。根据产品产出状态不同，可将其分为电解钴、钴粉，其中电解钴通常成块状、片状等形态，钴粉是金属钴的粉末形态。

相较于电解钴，钴粉粒径减小，可以显著降低硬质合金粉末混合料的球磨时间、烧结温度，增强硬质合金的抗弯强度、耐磨性和抗断裂性等性能，减少钴池和孔隙的出现。

钴是重要的战略物资，属于不可再生资源，其矿产资源多分布于刚果(占全球约50.5%的钴储量)、澳大利亚、古巴等地。中国是钴消费大国，但钴资源匮乏，主要依靠从刚果进口。

2022 年全球钴资源产量 19.7 万金属吨，同比增 长 21.0%。其中，刚果产量 14.2 万金属吨，全球占比 71.8%，其他国家产量均在 1 万金属吨以下。

2022年我国进口钴矿砂及其精矿2.62万吨，钴湿法冶炼中间产品34.66万吨，其他钴锍及冶炼钴时所得的中间产品1.1万吨，未锻轧钴0.27万吨，锻轧钴及钴制品0.1万吨，其它形式的钴产品进口很少。

经折合，2022年全年进口钴金属超11..3万吨，是国内钴制品企业最主要的原料来源。

金属钴行业报告：金属钴产业链分析及发展前景研究

2021年，我国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，分别同比增长159.5%和157.5%。同时，新一代移动通讯5G通讯技术快速发展，5G手机渗透率不断提高。

据中国信通院数据，当年我国手机市场总体出货量3.51亿台，其中5G手机出货量2.66亿台，占比75.9%。

2021年全球钴消费总量为17.5万吨。其中，动力电池领域首次超越消费电池，成为钴最大消耗部门，总计消耗5.9万吨钴，占总需求的34%。

未来随着全球移动电子产品、新一代电动汽车的销售增长，全球钴消费量将呈现上升趋势

从消费结构来看，目前，电池行业用量超过高温合金行业，成为了钴的最大的消费终端行业。在3C电池领域，随着笔记本、智能手机、平板电脑等产品需求不断扩大，3C电池销量增速明显，同时在TWS、无人机等新兴3C消费电子市场不断扩大的情况下，钴金属需求量保持高速增长态势，新兴消费电子产品的快速发展将对钴金属的需求量产生长期驱动效果。

在下游需求带动下，2021年钴价大幅上涨，4家钴企的钴、铜等主要产品产销同比均实现正增长。其中，华友钴业、盛屯矿业和腾远钴业的营收和归母净利润均创历史新高;寒锐钴业营收创历史新高，归母净利润创历史次高。

财报数据显示，华友钴业、盛屯矿业、腾远钴业和寒锐钴业2021年分别实现营收353亿元、452亿元、42亿元和44亿元，分别同比增长67%、15%、133%和93%;分别实现归母净利润39亿元、10.3亿元、11.5亿元和6.6亿元，分别同比增长235%%、1646%%、124%和98%。

统计数据显示，电池应用占全球钴应用的68.8%。电池行业在未来会随着全球移动电子产品、新一代的电动汽车的上升而飞速发展，钴的电池应用在未来会进一步提高。

随着全球各国对新能源汽车的推广，新能源汽车的销量持续增长。其中，新能源乘用车尤其是纯电动乘用车对续航要求较高，对高能量密度的动力锂电池产生巨大的需求。

动力锂电池主要有三元锂和磷酸铁锂两种类型，其中三元锂因为含钴而有着更高的能量密度，受到市场的高度认可，需求量和市场份额持续上升，进而带动其正极材料的需求上升，刺激钴盐需求。

未来五年，全球范围内BEV仍有望以42.0%的复合年增长率增长。中国作为全球第二大经济体，正全力推进纯电动汽车的普及，其销量预计在2025年达到539.2万台，2020年至2025年的复合年增长率预计为40.1%。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国金属钴行业竞争格局分析及发展前景研究报告》。

本报告由中研普华的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。

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