上半年中国智能音箱市场销量下降20% 2023下半年消费电子或迎来向上周期

• 黄江 2023年7月25日 来源：新浪 1075 68
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今年第二季度智能音箱的数据，百度在线下市场的份额达到51%，同比增长7%;小米线上市场品牌份额达到44%，同比增长6%;天猫精灵线下市场占比18%，同比下降7%，线上市场占比25%，同比下降2%;华为线上和线下的市场占比仅剩约2%。

过去两年全球大部分手机厂商的出货量持续下滑。尤其是在去年，消费电子行业经历了“至暗时刻”，中证消费电子指数累计狂跌超40%，较2021年高点回撤超45%。

不过，今年以来板块整体呈现震荡上行走势，即便6月21日中证消费电子指数跌幅高达3.69%，今年以来累计涨幅仍接近10%。经历连续多个季度下滑的消费电子市场正在释放复苏信号，A股相关上市公司有望受益。

上半年中国智能音箱市场销量下降20%

今年上半年中国智能音箱市场全渠道销量为1148万台，同比下降19%;销额为33.7亿元，同比下降20%。

具体品牌方面，在今年上半年，百度市占率达到37%，对比去年同期上涨3%;小米市占率达到34%，对比去年同期上涨3%;天猫精灵市占率为23%，对比去年同期下降3%;华为市占率为2%，对比去年同期下降2%。其中排名前三名的百度、小米以及天猫精灵的合计份额达到了94%。

今年第二季度智能音箱的数据，百度在线下市场的份额达到51%，同比增长7%;小米线上市场品牌份额达到44%，同比增长6%;天猫精灵线下市场占比18%，同比下降7%，线上市场占比25%，同比下降2%;华为线上和线下的市场占比仅剩约2%。

2023下半年消费电子或迎来向上周期

消费电子本身属于周期性很强的板块，目前处于周期性低谷，未来有望实现周期性复苏。股价通常先于基本面复苏，领先于基本面拐点大约一个季度左右。

其次是，消费电子的需求端温和回暖。消费电子市场的增长与全球经济增长密切相关，随着全球经济的逐步恢复，消费电子产品的需求也会逐步增加。

根据IDC最新公布的数据，一季度全球智能手机出货量2.7亿部，同比下降15%，环比下降11%，略低于市场此前预期;一季度全球PC的出货量5690万台，同比下降29%，延续了2022年四季度的下跌幅度。

虽然今年一季度全球智能手机、PC等产品的需求低于市场此前预期，但在最近一期的调研会上，立讯精密表示，今年到明年的消费电子市场情况都不会特别好，但是下半年会比今年上半年更好一些，因为上半年有很多的产品是属于消耗库存或市场处于观望的。从今年的3、4、5月的情况来看，很多产品的情况已经比1、2月好了很多。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国消费电子行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

随着手机新品集中发布的传统旺季到来，消费电子产业链从上游芯片/零部件供应商到下游手机品牌厂商/渠道商等，都正在发出市场复苏信号并做好准备。在此情况下，闻泰科技、立讯精密、歌尔股份等A股上市公司有望受益，尤其闻泰科技作为全球领先的手机ODM厂商，该公司今年在消费电子领域的业绩表现将有望得到大幅提振。

Canalys和Counterpoint的数据均显示，今年第二季度三星继续领跑全球智能手机市场，而据媒体此前报道，闻泰科技今年不仅拿到了三星2500万部的手机ODM订单，还拿到了三星2000万部的平板ODM订单。该消息似乎得到了印证，据闻泰科技官方消息，三星采购部朴副社长、三星高端机研发李副社长等4月初赴闻泰上海研发中心考察交流，双方签署了三星新项目研发协议，闻泰科技成功拿下三星2023年度手机及平板产品的ODM订单。

此外，近期荣耀发布其全新一代智能手表荣耀手表4，该产品支持eSIM独立通话、实现10天超长续航、并行业首发一表双待，发布后受到了市场重点关注。媒体报道指出，闻泰科技为荣耀手表4提供从研发设计到生产制造以及供应链管理的一站式ODM解决方案。

人工智能助推消费电子复苏

AI应用在逐渐往工业领域走，之前主要应用于在体育、游戏、教育、数据领域等，而现在包括汽车、机器人等都是AI重要的应用方向。

另外随着人工智能的应用更加广发，其基础设施建设也在提升，包括算力的提升。汽车实现自动驾驶，除了模型算法优化外，对于算力和芯片的需求也在增加。

数据显示，传统燃油车时代，芯片电子占汽车成本的5%左右，智能汽车时代，这一比例升至20%-30%，体量增加了4-5倍。

随着人工智能在各个领域的应用普及，这些领域的终端硬件设施在增加，所需要的芯片数量也在大幅增长。一部分这种硬件设施，就是消费电子。

举个例子，比如现在的各种语音盒子，随着大模型应用，语音盒子更高级了，涉及到新的芯片，新的系统软件，带来了终端的需求提升。同时6月初，头戴式终端火热，其对于基本的硬件需求会提升，带来芯片和消费电子需求的增加。

经过了过去一年半的下行周期，半导体和消费电子行业在下半年可能会迎来新一轮的向上周期，行业本身的周期可能要重新启动了。数据显示，全球半导体出货量，在过去几个月出现环比回升，有边际向好的迹象出现。此外，如果AI后续得到更广泛的应用，这两个行业的新增需求量也会很大。

《2023-2028年中国消费电子行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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