2024年有机硅行业市场现状及行业发展趋势

• 李基锦 2024年1月16日 来源：互联网 927 58
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有机硅化合物，是指含有Si-C键，且至少有一个有机基与硅原子直接相连的化合物。通过氧、硫、氮等元素连接有机基与硅原子的化合物也被归为有机硅化合物。在众多有机硅化合物中，聚硅氧烷因其独特的结构，成为了研究最深入、应用最广泛的一类，占据了总用量的90%以上。

有机硅化合物，是指含有Si-C键，且至少有一个有机基与硅原子直接相连的化合物。通过氧、硫、氮等元素连接有机基与硅原子的化合物也被归为有机硅化合物。在众多有机硅化合物中，聚硅氧烷因其独特的结构，成为了研究最深入、应用最广泛的一类，占据了总用量的90%以上。

按照形态来分类，有机硅材料可分为硅烷偶联剂、硅油、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、硅树脂和复合物等。这些形态各异的有机硅产品在各个领域中都发挥着重要的作用。

回顾我国有机硅行业的发展历程，从建国初期的技术封锁环境，到为了满足国防与军工产业的需求，我国从1951年开始进行有机硅产品的研究和工业生产。进入21世纪，随着国内企业的技术进步和产能扩张，有机硅生产形势持续向好，产能规模迅速增长。然而，目前我国的高端有机硅产品仍大量依赖进口，这为国内有机硅企业提供了巨大的创新空间。

展望未来，我国有机硅行业正处在从大到强的关键阶段。面对激烈的国际竞争和不断变化的市场需求，国内有机硅企业需加大创新力度，开发更多高性能产品，以满足国内外市场的需求。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年有机硅行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》分析

有机硅产业链的上游主要包括硅粉和一氯甲烷的生产。硅粉是主要的原材料，而一氯甲烷则是由甲醇和氯化氢经过特定工艺制成的。通过一系列的化学反应，生成的单体产品主要有甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷和其他单体。这些单体经过深加工后，可以转化为各种有机硅产品。

在下游应用方面，有机硅展现出广泛的应用领域。主要包括建筑、电子电器以及橡胶等行业。其中，建筑、电子和电力新能源行业是有机硅的主要应用领域。在2022年，这三大领域对有机硅的需求量最大，比重分别为21%、17%和16%。值得注意的是，由于下游房地产行业的景气度影响，建筑行业对有机硅的需求量有所降低。

有机硅行业市场现状

有机硅材料将继续在建筑、汽车等支柱产业中发挥不可替代的关键作用。随着国家“双碳”政策的推进，有机硅材料作为战略性新兴产业的重要组成部分，其发展潜力巨大。光伏、新能源、5G、特高压等新兴产业的飞速发展，为有机硅产业提供了广阔的市场空间。

2016-2022年期间，中国有机硅产量从90万吨迅速增长至148万吨，年复合增长率达到了7.4%。其中，有机硅胶占据了最大的市场份额，达到66%，成为我国有机硅应用中占比最大的产品。在2022年的有机硅产量细分产品中，室温胶和高温胶占据了最大的市场份额，分别达到37%和29%;硅油乳液、液体胶、硅树脂及其他产品的占比分别为28%、4%、2%。

中国有机硅市场规模在近年来持续扩大，2021年市场规模达到了约387亿元。相比之下，2017年的市场规模仅为250亿元。近5年来，市场规模保持高速增长，年复合增长率达到了11.5%。然而，在2022年，随着国内新建产能的释放，有机硅产品价格开始周期性回调，同时全球政治经济环境的动荡也导致短期需求增速放缓。

有机硅行业在中国仍具有巨大的发展潜力。随着技术的进步和新兴产业的快速发展，有机硅材料将在更多领域得到广泛应用。

有机硅行业竞争格局

中国有机硅产能将持续增长并向高性能、高附加值产品转型，行业集中度也将继续快速提升，企业结构分化愈发明显，也为头部企业参与行业整合带来更多的机遇。2022年有机硅单体产能主要集中在头部几家企业，CR5达到70%，行业集中度相对较高。

合盛硅业，作为我国硅基新材料行业的佼佼者，一直致力于工业硅及有机硅等硅基新材料的研发、生产和销售。目前，该公司工业硅产能高达122万吨/年，有机硅单体产能也达到了133万吨/年，使其成为行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。

合盛硅业不仅在规模上领先，还与多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中的龙头企业建立了紧密的合作关系。这种广泛的合作网络进一步突显了其在行业中的领先地位。

与此同时，东岳硅材也是我国有机硅行业的翘楚。作为生产规模最大的企业之一，东岳硅材已经建成了三套有机硅单体生产装置，具备年产60万吨有机硅单体的能力。这一生产规模使得东岳硅材在行业中占据了重要的地位。

除了强大的生产能力，东岳硅材还是国内重要的有机硅下游深加工产品供应商。目前，该公司拥有硅橡胶、硅油、气相白炭黑等各类下游产品350多个牌号，为市场提供了多样化的选择。

有机硅行业发展趋势

我国有机硅行业低端产品的进口替代已逐步实现，但高端产品仍需依赖进口。根据CAFSI的统计数据，2022年我国初级形状的聚硅氧烷进口产品的平均价格为9359.48美元/吨，而出口产品的平均价格仅为4525.64美元/吨。这表明，我国出口的有机硅产品主要是低端的中间产品和基础聚合物。

国家产业政策的引导、下游消费需求的推动以及国内生产企业研发能力和技术水平的不断提升，我国高端有机硅产品在未来仍有很大的发展空间。在国家政策的支持下，国内企业将不断加大技术研发和创新投入，提升产品质量和性能，逐步实现高端产品的进口替代。

全球经济的复苏和新兴产业的发展，有机硅市场需求将继续保持增长态势。我国有机硅企业应抓住这一机遇，加强与国际先进企业的合作与交流，提升自身竞争力，积极拓展国际市场，为我国有机硅产业的可持续发展做出贡献。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年有机硅行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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